In Frankreich wird Recycling zur Souveränitätsfrage

Frankreichs Abfallwirtschaft ist aufgrund der Menge und Qualität der Abfälle sowie seiner Politik zur Förderung der Kreislaufwirtschaft ein international geschätzter Markt. 

Die Branche ist in Bewegung. Müll ist nicht mehr nur Müll, sondern vor allem Wertstoff. Recycling wird zum Gebot der Stunde. Angesichts eines internationalen Wettlaufs um Rohstoffe treiben Staat und Unternehmen die Wiedergewinnung von Wertstoffen voran. Müllverbrennungsanlagen ohne Energierückgewinnung hingegen werden ab 2030 der Vergangenheit angehören und Mülldeponien werden zum Auslaufmodell.

 

Kommunale Versorger wie die Syctom im Großraum Paris investieren massiv in den Bau von Waste-to-Energy- und Biomethananlagen oder in die Sanierung und Neuausrichtung bestehender Müllverwertungsanlagen. Organisatoren von Rücknahmesystemen forcieren den Auf- und Ausbau der brancheneigenen Infrastruktur. So hat der für Verpackungsmüll zuständige Dienstleister Citeo zwischen 2023 und 2026 rund 70 Millionen Euro in den Bau von vier Vorsortieranlagen investiert. 

Die Umstrukturierung des Sektors belebt die Branchenkonjunktur. Im Jahr 2025 erreichte die gesamte Abfallwirtschaft laut Marktforschungsinstitut Grand View Research einen Gesamtumsatz in Höhe von 52 Milliarden Euro. Von 2026 bis 2033 erwartet Grand View Research ein aggregiertes jährliches Wachstum von 6 Prozent. Der expandierende Recyclingsektor schiebt den französischen Markt für Recyclinganlagen und -maschinen an. Hier prognostiziert Grand View Research zum Jahr 2030 ein aggregiertes jährliches Wachstum von 5,4 Prozent. 

Frankreich will beim Plastikrecycling aufholen

Noch liegt Frankreich hinter den eigenen und europäischen Recyclingvorgaben zurück. Nationale Regelungen wie das Gesetz über die Kreislaufwirtschaft AGEC (Loi anti-gaspillage pour une économie circulaire) aus dem Jahr 2020 und europäische Recyclingvorgaben verpflichten das Land zum Tätigwerden. Zwar erreichte Frankreich im Bereich Verpackungsmüll im Jahr 2024 insgesamt eine Recyclingquote von 69 Prozent. 

Allerdings bleibt Frankreich beim Plastikrecycling 2023 mit einer Recyclingquote von gerade einmal 25,7 Prozent weit hinter dem EU-Durchschnitt von 42,1 Prozent. Frankreich muss aufholen, will es die europäischen Vorgaben des Recyclings von 55 Prozent aller Plastikverpackungen bis zum Jahr 2030 erreichen.

Trotz ambitionierter Recyclingpläne steht der Plastikrecyclingsektor unter Druck. Außereuropäische Importe von günstigerem Plastik machen die Verwendung von recyceltem Plastik unattraktiv und belasten eine ganze Branche. Laut Branchenverband Polyvia sind im Jahr 2025 allein in Frankreich sechs Plastikrecyclingunternehmen in Konkurs gegangen.

Unternehmen ziehen sich aus Plastikrecyclingprojekten zurück, teilweise trotz staatlicher Förderung. Insbesondere Projekte im Bereich chemischen Recyclings stagnieren. So haben sowohl das Start-up Carbios als auch Branchengrößen wie Total Energie oder Plastic Energy Investitionen in Großanlagen chemischen Plastikrecyclings aufgegeben oder vertagt.

Um die Nachfrage nach recyceltem Plastik anzuschieben, unterstützt die Regierung den Rezyklateinsatz in der Industrie mit Prämien in Höhe von 450 bis 1.000 Euro pro Tonne verarbeiteten recycelten Plastiks. Zudem hat die Europäische Kommission in Aussicht gestellt, bis Ende 2027 lediglich in Europa recyceltes Plastik als anrechenbar auf Recyclingquoten bei PET-Flaschen anzuerkennen. 

Industrie integriert karbonarme Metallalternativen

Positiver entwickelt sich der Metallrecyclingbereich. Grand View Research beziffert die Umsätze im Jahr 2024 auf 36 Millionen Euro und prognostiziert für den Zeitraum zwischen 2025 und 2030 ein jährliches aggregiertes Wachstum von 2,4 Prozent. Frankreich baut seine Kapazitäten gerade im Bereich nichteisenhaltige Metalle wie Aluminium aus. Eine steigende Nachfrage in der heimischen Industrie nach einer CO₂-armen Aluminiumalternative für die Bau- und Automobilwirtschaft treibt den Markt an. Etablierte Marktakteure wie Derichebourg und Alumium Dunkerque investieren in die Ausweitung der Recyclingkapazitäten. Aber auch Unternehmen wie Coralium, Aluminium Solutions, Constellium oder das Start-up Cyclamen bauen neue Recyclinganlagen.

Alte Telefonleitungen schieben das Kupferrecycling an

Auch in den Bereich Kupferrecycling kommt Bewegung. Bislang ist der Sektor in Frankreich nur schwach ausgebaut. Allerdings bietet der Austausch alter Kupfertelefonkabel gegen Glasfaser bis 2032 durch den Telekomanbieter Orange nicht nur hinreichende Recyclingrohstoffe. Auch wächst die Nachfrage nach dem Metall. Neben etablierten Recyclingunternehmen wie Derichebourg formieren sich neue Akteure. So haben sich der Kabelhersteller Nexans und Suez 2025 zusammengeschlossen, um eine Kupferrecyclinganlage aufzubauen und investieren 90 Millionen Euro. Weecycling vergrößert seine Anlage zur Metallrückgewinnung aus Elektroschrott im Norden Frankreichs. Paprec hat sich Ende 2025 durch Zukäufe von zwei Metallrecyclingunternehmen, Alsarec aus dem Elsass sowie der schweizerischen Multimetall, verstärkt.

Der Bereich Batterierecycling hingegen gerät trotz staatlicher Förderung ins Stocken, geschuldet einer schwachen Entwicklung der E-Mobilität. Große Investoren wie Eramet oder LiCycle pausieren Großprojekte.

Chemisches Textilrecycling noch in den Anfängen

Der Bereich Textilrecycling kämpft mit chinesischer Konkurrenz und hohen Kosten. Allerdings baut sich mit dem chemischen Textilrecycling ein neuer Zweig auf. Unternehmen wie Reju oder Circ bauen erste Versuchsanlagen oder beginnen, in Recyclinganlagen zu investieren. Die Textilrecycler fordern Unterstützung beim Aufbau der Branche. Denn, so Branchenvertreter, die Wertschöpfungsketten seien noch nicht vollständig etabliert und die Rentabilität unsicher. Dies erschwert die Finanzierung neuer Geschäftsmodelle. 

Von Frauke Schmitz-Bauerdick | Paris

Frankreich verfügt über eine starke, auf Innovation ausgerichtete Unternehmenslandschaft, sowohl bei Müllsammlung, Entsorgung und Recycling als auch im Bereich der Entsorgungstechnologien. 

Zwar sind die Entsorgung und der Müllverwertungsanlagenbau und -betrieb in weiten Bereichen in französischer Hand. Gerade im Bereich des Recyclings aber sind die Marktpotenziale noch lange nicht ausgeschöpft. Ausländische Anbieter drängen auf den Markt. Auch der Bereich Technologiezulieferung ist offen für ausländische Konkurrenz. Denn der verstärkte Fokus auf Recycling erfordert neue technologische Lösungen im Bereich Müllsortierung und -aufbereitung. 

Französische Branchengrößen dominieren den klassischen Abfallmarkt

Die französischen Branchengrößen Suez und Veolia dominieren traditionell den Bereich Entsorgung und Müllverwertungsanlagenbau sowie den Anlagenbetrieb. Gerade der Recyclingspezialist Paprec etabliert sich als harte Konkurrenz zu den bisherigen Marktführern. Allein in den letzten Monaten des Jahres 2025 konnte das erst 1994 gegründete Familienunternehmen drei Großaufträge für Bau und Betrieb von Müllverwertungsanlagen in Paris und umliegenden Regionen erringen. Zudem baut Paprec seinen Kernbereich Recycling durch eine Vielzahl an lokalen und internationalen Zukäufen aus. So hat sich Paprec Ende 2025 durch den Aufkauf zweier Unternehmen im Bereich Metall- und Kupferrecycling verstärkt. In diesem Segment steht Paprec insbesondere in Konkurrenz zur Derichebourg Gruppe. Diese sichert sich Marktanteile durch ihre feste Verankerung in der kommunalen Abfallentsorgung und -verwertung. 

Spezialbranchen und Technologiezulieferung offen für ausländische Anbieter

In Sonderbranchen ist der Markt durchlässiger als in der kommunalen Abfallwirtschaft. So hat Remondis mittlerweile einen guten Stand im Bereich gefährlicher Abfälle, konkurriert aber mit dem französischen Konzern Séché. Remondis versucht seine Präsenz in Frankreich unter anderem durch Zukäufe wie den Erwerb des elsässischen Abfallunternehmens Schroll zu festigen. Neben den Branchengrößen sichern lokale Akteure wie die Groupe Niccolin oder Galloo die lokale Abdeckung.

Gerade der Bereich Recyclingwirtschaft inklusive Technologiezulieferung bietet ausländischen Unternehmen und Start-ups Beteiligungsmöglichkeiten. Eine verstärkte Wertstoffrückgewinnung erfordert den Einsatz von Robotik, Sensorik und künstlicher Intelligenz gerade im Bereich von Sortiersystemen. Zudem werden in Zukunft Recyclinglösungen für bislang noch nicht oder nur mit Schwierigkeiten recycelbare Produktgruppen wie Solarpaneele, Windradflügel oder Spezialbatterien an Bedeutung gewinnen. Zwar ist Frankreich mit Technologiezulieferern wie Pellenc ST, Fives, Siléane oder MTB Recycling sowie Start-ups wie Rosi Solar oder Lixos gut aufgestellt. Aber auch für ausländische Anbieter bleibt Raum. So kooperiert die für die Verwertung von Solarpaneelen zuständige Rücknahmeorganisation Soren mit dem belgischen Unternehmen Gallo beim Recycling ausgedienter Paneele. 

Siedlungsabfälle sind kommunale Angelegenheit

Öffentliche, halböffentliche und private Akteure teilen sich den französischen Abfallmarkt. Die Kommunen oder überkommunale Zusammenschlüsse sind verantwortlich für die kommunalen Siedlungsabfälle und damit zuständig für Sammlung und Verwertung. Teilweise, insbesondere in den großen Städten des Landes wie Paris, organisieren die Kommunen diese Aufgaben zumindest zum Teil in Eigenregie.

Ein Großteil der Kommunen, geschätzt zwischen 60 und 70 Prozent, delegieren die Entsorgung und Abfallbehandlung von Siedlungsabfällen an private Entsorgungsunternehmen. Dabei legen Kommunen und ihre Durchführer einen zunehmenden Schwerpunkt auf Mülltrennung, die energetische Verwertung von Abfall und die Ausweitung von Recyclingkapazitäten. 

 

Haushalts- und Siedlungsabfälle werden daher grundsätzlich getrennt gesammelt und verwertet. Während sich die Mülltrennung im Bereich Papier, Glas und Plastik weitestgehend etabliert hat, besteht insbesondere für Bio- und organische Abfälle noch Verbesserungspotenzial. Zwar sind Städte und Kommunen seit 2024 verpflichtet, diese gesondert zu sammeln und zu verwerten. Bislang fehlt es aber flächendeckend an hinreichenden Sammelpunkten.

Hersteller stehen in der Verantwortung 

Wichtiger Baustein im Kampf für mehr Recycling und Wiederverwertung ist das Programm der "erweiterten Verantwortung der Hersteller" (responsabilité élargie du producteur, REP).

Die erweiterte Herstellerverantwortung verpflichtet Hersteller und Importeure einer zunehmenden Anzahl von Produktgruppen, sich an der Sammlung, Sortierung, Wiederverwendung und dem Recycling ihrer Produkte zu beteiligen. Diese Pflicht erfüllen ein Großteil der Unternehmen durch den kostenpflichtigen Beitritt zu sogenannten "éco-organismes". Die staatlich akkreditierten Organisationen fungieren als Rücknahmestellen und organisieren selbstständig oder in Kooperation mit privaten Branchenunternehmen Sammlung, Mülltrennung und Recycling der jeweiligen Produktgruppe. 

Das REP-Programm bindet sukzessive immer mehr Branchen in die Sammlung und Wiederverwertung von Rohstoffen ein. Ende 2025 waren 24 Produktgruppen im Programm. Zu den wichtigsten zählen Citeo für Verpackungen, Ecosystem (Elektro- und Elektronikaltgeräte), Refashion (Textilien), Éco-mobilier (Hausmöbel) und Valdelia (Büro- und Gewerbemöbel). Auch ausländische Unternehmen können sich als Organisation akkreditieren lassen. So macht seit 2018 Léko, ein Tochterunternehmen von Reclay aus Deutschland, bei Verpackungsmüll dem Marktführer Citeo Konkurrenz. 

Entsorgung und Verwertung industrieller und gewerblicher Abfälle hingegen stehen in der Organisationsverantwortung der Müll produzierenden Unternehmen. Sammlung und Müllverwertung werden durch den privaten Sektor abgedeckt. Neben Großkonzernen wie Suez, Veolia und Paprec sind in diesem Bereich auch eine Vielzahl kleinerer, teils lokal agierender Akteure auf dem Markt. 

 

 

 

Von Frauke Schmitz-Bauerdick | Paris

Besondere Hürden bei der Auftragserlangung für deutsche Unternehmen existieren in Frankreich nicht. Die Ausschreibungspraxis folgt den EU-Richtlinien. Öffentliche Ausschreibungen können auf dem Internetportal Boamp abgerufen werden. 

Die Umweltabteilung der Deutsch-Französischen Industrie- und Handelskammer unterstützt Unternehmen bei Fragen zur erweiterten Herstellerverantwortung. Die Kammer bietet als kostenpflichtige Dienstleistung die Meldung bei den zuständigen Rücknahmesystemen sowie auch Monitoring und Beratung zu Verpflichtungen aus der französischen erweiterten Herstellerverantwortung an.

Im innergemeinschaftlichen Warenverkehr der Europäischen Union (EU) sind die Regelungen des Umsatzsteuerkontrollverfahrens in der EU zu beachten. Informationen hierzu finden sich auf der Internetseite des Bundeszentralamtes für Steuern. Hinsichtlich der Normierung gelten die einschlägigen EU-Richtlinien (siehe etwa Deutsches Institut für Normung e.V.).

Die GTAI stellt ausführliche Informationen zum Wirtschafts- und Steuerrecht sowie zu Einfuhrregelungen, Zöllen und nichttarifären Handelshemmnissen zur Verfügung.

 

Von Frauke Schmitz-Bauerdick | Paris