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Digital Health
Nigerias Markt für Digital Health ist klein, wächst aber kräftig. Die lebhafte Start-up-Szene sammelt einiges Kapital für die Branche ein, andere Rahmenbedingungen passen weniger.
02.11.2023
Von Ulrich Binkert | Bonn
Nigeria ist zweitgrößter Markt in Afrika für Digital Health
In Afrika gilt Nigeria nach Südafrika als größter Markt für Digital Health-Lösungen. Statista kommt für die größte Volkswirtschaft des Kontinents für 2023 auf Umsätze von 666 Millionen US$ in der Branche, die als größten Posten allerdings auch "Digitales Fitness & Well-Being" umfasst (Südafrika: 729 Millionen US$). Die enger gefassten Umsätze für "digitale Behandlungen und Pflege" beziffert Statista für Nigeria 2023 mit 160 Millionen US$ und die für Online-Konsultationen durch Ärzte mit 25 Millionen US$. Bis 2027 werden diese Umsätze laut Prognose im Jahresschnitt um 12 Prozent steigen. 2027 nutzen demnach 43 Prozent der Nigerianer digitale Behandlungen oder Pflege, allerdings nur 2,7 Prozent eine Online-Konsultation.
Nigerias Markt für Digital Health-Lösungen beziffert die niederländische "Nigeria Health Sector"-Studie auf Basis von Statista-Daten für 2022 mit rund 100 Millionen US$. In den fünf Jahren bis 2027 werde dieser Markt um jährlich 16 Prozent zulegen. Für Online-Apotheken weisen die Daten 176 Millionen US$ beziehungsweise 18 Prozent Jahreswachstum aus, bei Digital Health-Apps 13 Millionen US$ und 28 Prozent.
Ein gemischtes Bild zeigt sich für Nigeria in einem "Digital Health Index", den die niederländische Studie wiedergibt. Relativ gut schneidet das Land bei der Gesetzgebung ab und anderen, durch die nationale Politik vorgegebenen Rahmenbedingungen. Große Defizite gibt es demnach aber bei Normen und der öffentlichen Infrastruktur. So seien Geburts- und Sterberegister nicht vorhanden oder nicht nutzbar. Besonders schlechte Noten weist der Index bei der Verfügbarkeit qualifizierter Arbeitskräfte aus.
Nigerias Regierung setzte zwar eine "Nigerian National Health ICT Strategic Framework 2015-2020", Ergebnisse daraus sind aber wenig offensichtlich beziehungsweise werden nicht prominent diskutiert. Eine indische Studie von 2020 konstatiert eine weiterhin niedrige Nutzung von Telemedizin. Ein Grund sei, dass es zwischen den Beteiligten wenig Koordination gebe.
Start-ups bringen Impulse
Impulse für Digital Health kommen aus der lebhaften Start-up-Szene Nigerias. Das Land beheimatete Anfang 2023 vier der sieben afrikanischen Unicorns, Jungunternehmen, die mit mehr als 1 Milliarde US$ bewertet werden. In Nigeria handelt es sich dabei zwar durchweg um Fintech-Unternehmen. In den Gesundheitssektor flossen nach einer Aufstellung per Mitte 2021 aber immerhin die drittmeisten Mittel, übertroffen nur von den Bereichen Fintech und Wagniskapital.
Knapp ein Drittel von 136 Digital Health-Startups ordnet die niederländische Studie dem Bereich "Telehealth" zu. Mit Abstand folgen "Health on Demand" und "Health Management". Drei offenbar erfolgreiche Beispiele sind die Firmen Reliance Health (Telemedizin u.a.), Drugstoc (Pharma-Handelsplattform) und CarePay (Zahlungsabwicklung). Naturgemäß scheitern Start-ups aber auch. So wie 54gene. Der 2019 gegründete Genom-Informationsdienstleister hatte mit 45 Millionen US$ einen großen Teil des Start-up-Kapitals der gesamten Branche eingesammelt - befindet sich aber nach aktuellen Meldungen seit Juli 2023 in Abwicklung.
Hilfreich ist für Digital Health die relativ starke Nutzung von Handys. Im Jahr 2022 kamen nach den Daten der International Telecommunication Union auf 100 Nigerianer 102 Mobilfunkverträge, für ganz Afrika liegt der Schnitt bei 86. Schlechter schneidet Nigeria bei mobilen Breitbandanschlüssen ab (41; Afrika: 42; arabische Staaten: 74).
