Medizintechnikmarkt der VAE wächst moderat

Der Medizintechnikmarkt der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) wächst moderat, aber stetig. Nach Schätzungen von Business Monitor dürfte das Marktvolumen mittelfristig um rund 5 bis 6 Prozent pro Jahr zulegen, getragen von Investitionen in Gesundheitsinfrastruktur und Klinikprojekte. Gleichzeitig nimmt der Wettbewerbsdruck für internationale Anbieter zu. Nach aktuellen Schätzungen belief sich das Marktvolumen 2024 auf rund 630 Millionen US-Dollar (US$). In den Folgejahren dürfte sich das Wachstum fortsetzen, getragen von anhaltenden Investitionen in Gesundheitsinfrastruktur und Medizintechnik.

Das Marktwachstum ist eng mit dem strukturellen Umbau des Gesundheitswesens verbunden. Die VAE investieren seit Jahren gezielt in moderne Gesundheitsinfrastruktur, den Einsatz fortschrittlicher Medizintechnik und den Ausbau stationärer Kapazitäten. Damit reagieren sie sowohl auf das Bevölkerungswachstum als auch auf ein steigendes Gesundheitsbewusstsein. In diesem Umfeld steigt die Nachfrage nach hochwertigen medizinischen Lösungen, wovon insbesondere technologieorientierte Anbieter profitieren. Neben den USA und China zählt Deutschland weiterhin zu den wichtigsten Lieferländern.

Privatkliniken treiben den Kapazitätsausbau

Der Ausbau des Gesundheitswesens zeigt sich deutlich in der Versorgungsstruktur. Nach Angaben von Fitch Solutions verfügten die Emirate im Jahr 2025 über 176 Krankenhäuser mit mehr als 20.840 Betten. Im Jahr 2010 waren es noch 86 Krankenhäuser mit rund 9.600 Betten. Die stationären Kapazitäten haben sich damit innerhalb von 15 Jahren mehr als verdoppelt.

Parallel dazu hat sich die Rollenverteilung zwischen staatlichen und privaten Akteuren verschoben. Während öffentliche Einrichtungen den Ausbau lange prägten, gewinnen private Anbieter seit rund einem Jahrzehnt an Bedeutung. In Abu Dhabi und Dubai übertrifft der private Krankenhaussektor inzwischen den staatlichen Anteil. Dies erhöht den Wettbewerbsdruck, fördert Effizienz und beschleunigt den Einsatz moderner Medizintechnik.

Projektpipeline bleibt umfangreich

Die hohe Investitionsdynamik spiegelt sich in einer weiterhin gut gefüllten Projektpipeline wider. Bis Januar 2026 beläuft sich das Volumen laufender und geplanter Gesundheitsprojekte auf rund 4,3 Milliarden US$. Davon befinden sich Vorhaben im Wert von etwa 1,1 Milliarden US$ im Bau, während Projekte mit rund 3,2 Milliarden US$ noch geplant werden.

Das größte Einzelprojekt ist der geplante Bau eines Neutronentherapie-Krankenhauses in Abu Dhabi durch ein internationales Joint Venture aus Royal Strategic Partners, der malaysischen MIG Group und Austrian Star Energy. Die auf bestimmte Krebsarten spezialisierte Einrichtung soll ein Investitionsvolumen von rund 1,8 Milliarden US$ erreichen und nach aktuellen Planungen bis 2029 realisiert werden.

Deutschland behauptet sich im Wettbewerb

Trotz wachsender lokaler Kapazitäten bleibt der Medizintechnikmarkt der Emirate stark importorientiert. Die Einfuhren aus Deutschland stiegen laut Eurostat 2024 um rund 8 Prozent auf etwa 125,3 Millionen US$. 

Deutschland ist vor allem in hochwertigen und spezialisierten Segmenten wie bildgebenden Geräten und sonstigen medizinischen Instrumenten gut positioniert. In Basissegmenten fällt der deutsche Anteil dagegen geringer aus, was auf eine stärkere internationale Konkurrenz und eine geringere Nachfrage nach Premiumlösungen hindeutet.

Für 2026 und 2027 sprechen mehrere Indikatoren für eine positive Entwicklung des lokalen Medizintechnikmarkts. Steigende Gesundheitsausgaben, der weitere Ausbau der Versorgungsinfrastruktur und die wachsende Nachfrage nach moderner Diagnostik und Therapie dürften das Exportvolumen erhöhen. 

Gleichzeitig nimmt der Wettbewerbsdruck zu. Chinesische Anbieter gewinnen vor allem im preisgünstigen Segment Marktanteile, während US-Unternehmen ihre Stärke bei hochinnovativen Premiumlösungen ausspielen. Deutsche Anbieter bleiben bei anspruchsvollen Technologien gut positioniert, verlieren jedoch in Basissegmenten zunehmend Marktanteile.

Von Heena Nazir | Dubai

Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) zählen zu den dynamischeren Wachstumsmärkten für digitale Gesundheitslösungen im Nahen Osten. Umfang und Dynamik des Marktes hängen jedoch stark von der jeweiligen Abgrenzung digitaler Leistungen ab. Nach Schätzungen von Research and Markets erreichte der Markt für digitale Gesundheit im Jahr 2024 ein Volumen von rund 620 Millionen US-Dollar (US$). Bis 2030 soll er auf etwa 1,8 Milliarden US$ wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von knapp 20 Prozent entspricht.

Eine deutlich weiter gefasste Marktabgrenzung verwendet Nova One Advisor. Demnach belief sich das Marktvolumen 2025 bereits auf rund 945 Millionen US$ und könnte bis 2035 – unter Einbeziehung genomischer Datenplattformen, KI-gestützter Diagnostik und datengetriebener Prävention – auf bis zu 7,8 Milliarden US$ steigen. Die stark auseinandergehenden Prognosen verdeutlichen, dass sich der Markt für digitale Gesundheit in den VAE noch in einer Definitions- und Abgrenzungsphase befindet. In engeren Definitionen überschneidet sich der Digital-Health-Markt teilweise mit dem klassischen Medizintechnikmarkt, der insgesamt eine ähnliche Größenordnung erreicht.

Künstliche Intelligenz hält Einzug in den Klinikalltag

Ein zentraler Entwicklungspfad ist der zunehmende Einsatz künstlicher Intelligenz (KI) im klinischen Alltag. Die VAE verfolgen seit 2017 eine nationale KI-Strategie, die mehrere Sektoren – darunter explizit das Gesundheitswesen – adressiert. Im Rahmen der UAE National AI Strategy 2031 sowie begleitender Programme werden staatliche und staatsnahe Investitionen in Milliardenhöhe mobilisiert. Konkrete, ausschließlich dem Gesundheitssektor zugeordnete Budgets werden dabei nicht systematisch ausgewiesen. KI-Anwendungen in Diagnostik, Bildgebung und Versorgungssteuerung gelten jedoch als prioritäre Einsatzfelder, insbesondere in größeren Klinikverbünden und staatlich regulierten Versorgungssystemen.

In der Praxis kommen KI-gestützte Systeme bereits bei der Auswertung radiologischer Bilder oder in der Früherkennung bestimmter Erkrankungen zum Einsatz. Das Gesundheitsministerium gründete 2022 ein Digital Health Monitoring Centre, das unter anderem datenbasierte Frühwarnsysteme für Krankheitsausbrüche nutzt. In der Innovationsstrategie des Ministeriums für den Zeitraum 2023 bis 2026 spielen KI-Anwendungen, Telemedizin und datengetriebene Versorgungsmodelle eine zentrale Rolle.

Elektronische Patientenakten vernetzen das Gesundheitssystem

Die nationale Gesundheitsdatenplattform Riayati verbindet die regionalen Systeme NABIDH (Dubai) und Malaffi (Abu Dhabi) zu einem einheitlichen föderalen System. Nach Angaben des emiratischen Gesundheitsministeriums (Ministry of Health and Prevention) waren mit Stand Oktober 2024 (letzte verfügbaren Zahlen) rund 4.950 Gesundheitseinrichtungen an Riayati angebunden. Auf dieser Grundlage lässt sich davon ausgehen, dass die Plattform einen großen Teil der lizenzierten Gesundheitseinrichtungen in den VAE abdeckt, insbesondere Krankenhäuser sowie größere ambulante und diagnostische Anbieter.

Internationale Kooperationen unter staatlicher Rahmensetzung

Internationale Kooperationen werden im Bereich der digitalen Gesundheit gezielt durch staatliche Stellen und Gesundheitsbehörden gefördert. Dazu zählen insbesondere das Gesundheitsministerium, die Emiratsbehörden sowie Investitionsagenturen wie das Abu Dhabi Investment Office. Kooperationen dienen vor allem dem Technologietransfer, dem Aufbau lokaler Kompetenzen und der schrittweisen Einführung neuer Versorgungsmodelle.

Beispiele sind Digitalisierungsprojekte zwischen Aster DM Healthcare und Siemens Healthineers oder internationale Kooperationen von Mediclinic Middle East im Bereich spezialisierter Medizin. Solche Partnerschaften sind weniger als Einbahnstraße zu verstehen, sondern als Instrumente zur Integration internationaler Standards in ein lokal reguliertes Gesundheitssystem. 

 

Parallel dazu fördern die Emirate digitale Gesundheitslösungen durch Programme und Gründerzentren, die insbesondere Pilotprojekte und frühe Markteintritte unterstützen.

Wettbewerb nimmt zu, regulatorische Anforderungen steigen

Der Markt ist zugleich durch wachsenden Wettbewerbsdruck gekennzeichnet. Neben europäischen und US-amerikanischen Anbietern gewinnen asiatische Unternehmen – insbesondere aus China und Südkorea – an Bedeutung, vor allem in kostengetriebenen Segmenten. Gleichzeitig steigen die regulatorischen Anforderungen an Datenschutz, Interoperabilität und klinische Validierung digitaler Anwendungen.

Insgesamt bieten die Digitalisierungsstrategien der VAE weiterhin Ansatzpunkte für internationale Anbieter. Der Marktzugang erfordert jedoch zunehmend lokale Präsenz, regulatorische Anpassungsfähigkeit und belastbare klinische Evidenz, wodurch sich der Wettbewerb weniger über einzelne Technologien als über langfristige Integration in das Gesundheitssystem entscheidet,  betonen Experten. 

Von Heena Nazir | Dubai

Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) verfügen über ein leistungsfähiges, überwiegend staatlich finanziertes Gesundheitssystem. Nach Einschätzung von Fitch Solutions ist insbesondere die stationäre Versorgung in den vergangenen Jahren stark ausgebaut worden. Parallel dazu investierten die Emirate gezielt in die Primärversorgung sowie in Rehabilitationsangebote, wodurch sich die Versorgungsqualität insgesamt deutlich verbessert hat. Viele medizinische Einrichtungen erreichen inzwischen internationale Standards und positionieren das Land als regionalen Gesundheitsstandort.

Zwischen 2024 und 2025 steigen die föderalen Gesundheitsausgaben um rund 10,4 Prozent auf etwa 1,6 Milliarden US-Dollar (US$). Bezogen auf das Bruttoinlandsprodukt der VAE entspricht dies deutlich unter 0,5 Prozent des BIP. Diese vergleichsweise geringe Quote erklärt sich daraus, dass das Gesundheitssystem stark dezentral organisiert ist: Neben dem Bundeshaushalt stellen die einzelnen Emirate – insbesondere Abu Dhabi und Dubai – erhebliche zusätzliche Mittel aus eigenen Budgets bereit. In der Summe liegt der staatliche Finanzierungsanteil des Gesundheitssektors damit deutlich höher. Der Staat bleibt somit trotz wachsender privater Aktivitäten der zentrale Akteur bei der strategischen Entwicklung des Gesundheitswesens.

Pflichtversicherung stärkt staatliche Rolle

Die Finanzierung des Gesundheitssystems basiert auf einer Kombination aus staatlichen Mitteln, obligatorischen Krankenversicherungen und privaten Beiträgen. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation wurden 2022 rund 64 Prozent der Gesundheitsausgaben aus öffentlichen Mitteln finanziert. Bis 2027 dürfte dieser Anteil auf etwa 70 Prozent steigen. Damit gewinnt der Staat als Kostenträger weiter an Bedeutung, während private Ausgaben relativ an Gewicht verlieren.

Parallel dazu sinkt der private Finanzierungsanteil von 36 Prozent im Jahr 2021 voraussichtlich auf rund 30 Prozent im Jahr 2027. Dieser Rückgang wird durch die zunehmende Kostenübernahme staatlich gestützter Versicherungssysteme kompensiert. Ein zentraler Treiber ist die landesweite Einführung der obligatorischen Krankenversicherung, die zuvor nur in Abu Dhabi und Dubai galt und seit Ende März 2023 auf alle sieben Emirate ausgeweitet wurde.

Die Versicherungssysteme decken je nach Tarif einen Großteil der Behandlungskosten ab und werden durch öffentlich-private Partnerschaften unterstützt. Arbeitgeber sind verpflichtet, ihre Beschäftigten zu versichern, wobei einkommensabhängig unterschiedliche Leistungsumfänge gelten. Ergänzend spielen freiwillige Zusatzversicherungen weiterhin eine wichtige Rolle.

Versicherungsmarkt wächst dynamisch

Die Aufsicht über den Versicherungssektor liegt bei der Zentralbank der VAE. Nach deren Angaben stiegen die Bruttobeitragseinnahmen in der Krankenversicherung 2024 um 21,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf rund 17 Milliarden US$. Für den Zeitraum von 2024 bis 2028 wird ein durchschnittliches jährliches Prämienwachstum von etwa 10 Prozent erwartet. Ausschlaggebend dafür ist vor allem die flächendeckende Einführung der Pflichtversicherung.

Sharia-konforme Takaful-Krankenversicherungen machen rund 10 Prozent des Marktes aus. Diese Versicherungsmodelle orientieren sich an den Prinzipien des islamischen Rechts und gewinnen insbesondere bei lokalen Anbietern an Bedeutung.

Importabhängiger Medizintechnikmarkt mit zunehmendem Wettbewerbsdruck

Trotz steigender Gesundheitsausgaben und wachsender Versicherungsdichte bleibt der Medizintechnikmarkt der VAE stark importabhängig. Der überwiegende Teil des Bedarfs wird von internationalen Herstellern gedeckt, während die lokale Produktion bislang nur eine untergeordnete Rolle spielt. Zu den wichtigsten Lieferländern zählen die USA, China und Deutschland.

Deutsche Medizintechnikhersteller stehen im Markt der VAE unter zunehmendem Wettbewerbsdruck. In standardisierten und preissensitiven Segmenten wie Verbrauchsmaterialien, Basisausstattung und einfachen Diagnosesystemen haben Anbieter aus Asien zuletzt an Bedeutung gewonnen, was den deutschen Marktanteil in diesen Bereichen tendenziell geschwächt hat. In technologieintensiven Segmenten – insbesondere bei bildgebenden Verfahren, diagnostischen Systemen sowie spezialisierten Klinik- und Laborlösungen – bleiben deutsche Anbieter dagegen stabil positioniert und profitieren von ihrer hohen technischen Qualität, Servicekompetenz und regulatorischen Erfahrung.

Lokale Hersteller konzentrieren sich bislang überwiegend auf einfache Verbrauchsmaterialien wie Spritzen oder Kanülen. Die Regierung der VAE verfolgt zwar das Ziel, die inländische Medizintechnikproduktion auszubauen, die tatsächliche lokale Wertschöpfung bleibt bislang jedoch begrenzt. In den vergangenen Jahren haben sich zwar einzelne internationale Unternehmen in spezialisierten Wirtschaftszonen wie dem Dubai Science Park oder der Dubai Healthcare City angesiedelt, häufig handelt es sich dabei jedoch um Montage-, Service- oder Vertriebsstandorte und weniger um vollintegrierte Produktionsstätten. Diese Zonen bieten mit vollständigem ausländischem Eigentum und steuerlichen Anreizen attraktive Rahmenbedingungen, der Aufbau einer breiteren industriellen Fertigung verläuft jedoch schrittweise und ist weiterhin stark von ausländischem Know-how abhängig.

 

 

Von Heena Nazir | Dubai

Die Federal Customs Authority (FCA) überwacht die Zollvorschriften in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE). Unternehmen, die Waren exportieren möchten, sollten sich auf der offiziellen Website der FCA über aktuelle Vorschriften, Tarife und Prozesse informieren. Dies ist besonders relevant, um sich über neue Zollvorschriften auf dem Laufenden zu halten.

Schnelle Registrierung möglich

Für das Inverkehrbringen medizinischer Geräte muss eine Zulassung beim Ministry of Health durch den Hersteller oder seinen lokalen Agenten beantragt werden. Für die Prüfung ist das Committee on Medical Device Registration zuständig. Das Ministerium hat Zulassungsrichtlinien erlassen, die sich im Wesentlichen an der EU-Medizinprodukteverordnung und an den Vorschriften der US Food and Drug Administration (FDA) orientieren. Die Registrierungsrichtlinien unterteilen Medizintechnik in vier Kategorien, die sich ähnlich der EU-Systematik nach dem Risiko der Anwendung richten.

Branchenvertretern zufolge bereitet die Registrierung medizinischer Geräte, die eine Zulassung in der EU und den USA nachweisen, zumeist keine größeren Probleme. Eine Genehmigung ist in der Regel gültig für fünf Jahre. Mit der Registrierung unterliegt der Hersteller beziehungsweise sein Agent verschiedenen "Post-Market-Obligations" (Dokumentationspflichten etc.). Zuständig für die Überwachung zugelassener Medizintechnik ist das Drug Control Department (DCD) des Ministeriums.

Für Fragen zu Zertifizierungen und Standards ist die Emirates Authority for Standardization and Metrology (ESMA) die zuständige Stelle. ESMA stellt sicher, dass diese den nationalen und internationalen Normen entsprechen.

Unternehmen, die an öffentlichen Ausschreibungen teilnehmen möchten, finden relevante Informationen und Ausschreibungen auf dem offiziellen Portal Department of Health Tenders. Diese Onlineplattform bietet Zugang zu Regierungs- und anderen öffentlichen Ausschreibungen und ist eine wichtige Ressource für Unternehmen, die auf der Suche nach neuen Geschäftsmöglichkeiten sind.

Erstattungsverfahren sind unterschiedlich

Bezüglich der Erstattungsverfahren für medizinische Produkte und Dienstleistungen variieren die Bedingungen je nach Emirat und Versicherungsanbieter. Informationen hierzu bieten das Ministry of Health & Prevention und die Health Authority Abu Dhabi (HAAD). Unternehmen sind angehalten, direkt mit diesen Behörden oder den entsprechenden Krankenversicherern in Verbindung zu treten, um spezifische Anforderungen und das Vorgehen für die Erstattung ihrer Produkte zu klären.

Germany Trade & Invest stellt ausführliche Informationen zum Wirtschafts- und Steuerrecht sowie zu Einfuhrregelungen, Zöllen und nicht tarifären Handelshemmnissen zur Verfügung.

Von Heena Nazir | Dubai

 

Von Heena Nazir | Dubai