Kenias Bausektor winken Großprojekte im Bereich Infrastruktur

• Großprojekte im Straßenbau werden mit privaten Betreibern umgesetzt.
• Architekturbüro GMP am höchsten Hochhaus von Nairobi beteiligt
• Chinesische Baufirmen dominieren bei der Baudurchführung
• Deutsche Firmen operieren meist über Handelsvertreter
• Staatliche Ausschreibungen bleiben kompliziert

Obwohl die wirtschaftlichen Aussichten für das Jahr 2021 besser sein könnten, läuft der Bausektor in einigen Bereichen gut. Zahlreiche Großprojekte sorgten 2020 für einen um etwa 20 Prozent höheren Zementverbrauch. Und langfristig steigt der Bedarf an zusätzlicher Infrastruktur und Gebäuden dank einer stark wachsenden Bevölkerung (+ 1,2 Millionen Menschen jährlich).

Großprojekte im Straßenbau werden mit privaten Betreibern umgesetzt.

Der hoch verschuldete Staat will im Rahmen eines Post-Covid-19-Maßnahmenpakets rund 7 Milliarden Euro bis zum Jahr 2022 ausgeben, unter anderem für Infrastrukturprojekte. Auch die für 2022 geplanten Präsidentschaftswahlen dürften die Investitionslaune der Regierung steigern. Im Februar hat der Internationale Währungsfonds (IWF) Kenia bereits einen Kredit über 2,4 Milliarden US-Dollar (US$) gewährt, weitere Gelder wird der Staat noch beschaffen müssen. 

Insbesondere im Straßenbau sorgen diverse Großprojekte für einen nachhaltigen Wandel. Im Großraum Nairobi werden derzeit diverse Autobahnstrecken gebaut, die die notorisch verstopfte Hauptstadt entlasten sollen. Das am meisten beachtete Projekt ist der chinesische Bau des 27 Kilometer langen „Nairobi Expressway“, einer auf Stelzen verlaufenden privaten Mautautobahn quer durch die Stadt. Mit dem „Nairobi-Nakuru-Mau Summit-Highways“ eines französischen Konsortiums wird ein noch deutlich umfangreicheres Vorhaben geplant.

Im Hochbau besteht speziell bei gewerblichen Gebäuden, wie Büros und Einkaufszentren, ein Überangebot. Dort dürfte die Anzahl neuer Projekte zurückgehen. Gleichwohl werden in Nairobi derzeit mehrere größere Vorhaben mit gemischter Nutzung (Büros, Wohnungen, Geschäfte) durchgeführt, wie zum Beispiel das Global Trade Centre in Westlands oder Enaki-Town in Nyari.  

Architekturbüro GMP am höchsten Hochhaus von Nairobi beteiligt

Deutsche Unternehmen partizipieren an Bauprojekten in vielfacher Hinsicht. So übernehmen Ingenieurdienstleister bei staatlichen Plänen regelmäßig das Anfertigen von Studien und die Bauaufsicht. Eher selten kommen deutsche Architekturbüros zum Zuge. Eine Ausnahme stellt die Beteiligung des Hamburger Architekturbüros GMP beim AVIC-Tower dar, einem mit 148 Metern bald höchsten Gebäude der Stadt. GMP profitierte hier von seinen guten Chinakontakten.

Dazu kommen Zuliefermöglichkeiten für Baumaschinen, Werkzeuge, Baustoffe und Chemikalien, Armaturen, Beschläge, Fassaden, Fenster, Inneneinrichtungen und Elektronik. Gleichwohl gehen die Lieferungen zurück. Als Gründe hierfür gelten die zunehmende Konkurrenz sowie die Wertzunahme des Euro zum Kenia-Schilling (+ 15 Prozent zwischen März 2020 und März 2021). Hingegen spielen deutsche Bauunternehmen als Generalauftragnehmer in Kenia keine Rolle.

Chinesische Baufirmen dominieren bei der Baudurchführung

In den vergangenen fünfzehn Jahren kamen chinesische Bauunternehmer über eine Vielzahl von Infrastrukturprojekten  ins Land, die von der eigenen Regierung finanziert wurden. Inzwischen spielen sie auch eine wichtige Rolle bei Hochbauprojekten oder Infrastrukturmaßnahmen, die der kenianische Staat oder andere Geber finanzieren. In der Regel kaufen Baufirmen aus China auch bei chinesischen Zulieferern ein.

Aber auch Baufirmen aus anderen Ländern kommen regelmäßig über Großaufträge ins Land, wie das japanische Konsortium Fujita/Mitsubishi im Rahmen des japanisch finanzierten Dongo-Kudu Highways in Mombasa beweist. Die französische Vinci plant den Großauftrag des Nairobi-Nakuru-Highways durchzuführen. Im Hochbau sind neben chinesischen Baufirmen auch eine Reihe lokaler Bauunternehmen aktiv, die sich oft in indischer Hand befinden.

Deutsche Firmen operieren meist über Handelsvertreter

Deutschen Unternehmen, die an Bauprojekten partizipieren, sind in Kenia entweder mit einem eigenen Büro oder über Handelsvertreter präsent. Insbesondere für Baumaschinen existieren größere regional bekannte Distributoren oft mit Niederlassungen in den Nachbarländern Ruanda, Tansania und Uganda, denn auch dort werden eine Reihe von Großprojekten umgesetzt. Eigene Präsenzen kommen insbesondere dann in Frage, wenn die Projektakquise lokale Präsenz bedingt, beziehungsweise der Markt erst noch erschlossen werden muss.

Komponenten wie Armaturen, Inneneinrichtungen oder Werkzeuge können in Kenia über den Fachhandel vertrieben werden. Allerdings ist dieser noch nicht, wie in Europa oder Südafrika, von Baumarktketten dominiert, sondern durch kleinere lokale Händler wie Alibhai Shariff, Elite Tools, United Tools und Tolsen Tools. Erst kürzlich hat die südafrikanische Baumarktkette Builders Warehouse einen größeren Markt in Karen bei Nairobi eröffnet.

Staatliche Ausschreibungen bleiben kompliziert

Geschäfte mit staatlichen Stellen können schwierig werden. Schlechte Zahlungsmoral und Compliance-Themen werden in diesem Zusammenhang häufig von Unternehmen als Problem genannt. Daher kann es sinnvoll sein, sich einen lokalen Vertriebspartner zu suchen, der die Kundenbetreuung übernimmt. Bei ausschließlich vom Staat finanzierten Bauprojekten sehen diverse Marktteilnehmer von einer Interessensbekundung ab. Ist hingegen ein Geber involviert, dann wird es interessant: Denn bei geberfinanzierten Projekten übernehmen sie in der Regel rund 80 Prozent und der kenianische Staat den Rest.

Lieferanten von technischen Ausrüstungen klagen darüber, dass die Inspektionen im Verschiffungshafen (Pre-Export Verification of Conformity - PVoC) Lieferungen teils drastisch verzögern und auch verteuern. Die PVoC werden von internationalen Dienstleistern wie Intertek und SGS durchgeführt, die von der kenianischen Standardbehörde KEBS beauftragt wurden. Die Abwicklung im Hafen von Mombasa und im Embakasi-Container-Depot in Nairobi (ICDE) wird als gut organisiert, zügig und verlässlich bezeichnet.