Argentiniens Ernährungswirtschaft vor Trendwende

Entgegen der Politik der Importsubstitution der Vergangenheit hat die aktuelle Regierung begonnen, die Grenzen für importierte Nahrungsmittel zu öffnen. Sie will mit Hilfe günstigerer Einfuhren über mehr Konkurrenz die hohen Preise drücken und die lokale Wirtschaft wettbewerbsfähiger machen. 

Zwar gibt der Handel die niedrigeren Importpreise bislang nur bedingt an die Endkunden weiter. Doch mittel- bis langfristig werden vor Ort neue heimische Anbieter in den Markt kommen und sich mehr Absatzchancen für Importwaren ergeben.

Auch deutsche Nahrungsmittelimporte können profitieren 

Mit Ausnahme vielleicht von Buenos Aires sind Bier, Kekse oder andere Produkte deutscher Provenienz bislang kaum in den argentinischen Supermarktregalen zu finden – und wenn, dann zu prohibitiven Preisen. Dies spiegeln auch die Importzahlen wider. Laut Comtrade importierte Argentinien 2024 aus Deutschland gerade einmal Nahrungsmittel und Getränke für 34 Millionen US-Dollar (US$). Umgekehrt war der Warenstrom etwa zehnmal so groß.  

Generell hatten Branchenerzeugnisse aus dem Ausland angesichts von Finanzknappheit und Importrestriktionen einen schweren Stand: Insgesamt kamen 2024 lediglich Waren im Wert von knapp 2 Milliarden US$ ins Land; die Ausfuhr war etwa 13 Mal so groß. 

Zwar muss sich der Absatzmarkt für deutsche Waren erst entwickeln. Trotzdem haben einige deutsche Lebensmittelkonzerne die Vorgänge in Argentinien bereits aufmerksam im Blick.

Zugleich erhöht sich der Druck, speziell auf kleinere Firmen. Dabei liegen hinter der argentinischen Ernährungswirtschaft bereits schwierige Jahre. Bis zum Amtsantritt Mileis "strangulierten" Preiskontrollen die Margen; sogar von einem "toxischen Geschäftsklima“ spricht beispielsweise Juan Manuel Airoldes, Präsident des argentinischen Nudelverbands (Uifra). Somit war die nach Amtsantritt erfolgte Aufhebung der Preiskontrollen für die Branche eine enorme Erleichterung. 

Hoffnung für Verbraucher

Die letzten beiden Rezessionsjahre hatten dazu geführt, dass viele Menschen den Gürtel buchstäblich enger schnallen mussten. Besonders schmerzte der Verzicht auf das geliebte "Asado“ mit Rindfleisch. Tatsächlich aßen die Argentinier 2024 das erste Mal in der Geschichte mehr preiswertes Hühnchen. Die Nachfrage nach Rindfleisch war auf dem niedrigsten Stand seit 28 Jahren (wobei Argentinien beim Fleischkonsum pro Kopf nach wie vor weltweit auf Rang 2 lag). 

Vor diesem Hintergrund belief sich der Umsatz mit Lebensmitteln auf Einzelhandelsbasis 2024 auf schätzungsweise 58,9 Milliarden US-Dollar (US$), recherchierten Verax Consultores. 

Mit Ende der Rezession wächst auch die inländische Kaufkraft wieder. Laut Statista wird der Umsatz auf dem Lebensmittelmarkt 2025 auf knapp 63 Milliarden US$ zulegen.

Es gibt alles - bei geringer Auswahl 

Laut dem nationalen Institut für Statistik und Volkszählung in Argentinien (Instituto Nacional de Estadística y Censos; INDEC) ist im großen Massenmarkt angesichts einer Armutsquote von 38,1 Prozent (2. Halbjahr 2024) und um 18 bis 25 Prozent gesunkenen Haushaltseinkommen im Jahr 2024 vor allem der Preis kaufentscheidend. Selbst Gutverdiener achten inzwischen auf Sonderangebote und kaufen nicht mehr frei nach Gusto.

Die Lebensmittelfirmen tragen dem Rechnung, indem sie Produktlinien in verschiedenen Preiskategorien sowie in kleineren Verpackungsgrößen anbieten. Darüber hinaus haben viele ihr Angebot auf wenige Basisprodukte "eingedampft". Vor den Krisendekaden habe es zum Beispiel noch eine deutlich größere Auswahl von Milch- und Molkereiprodukten gegeben, erinnert sich Kristian Lerche Nielsen von der dänischen Molkerei Arla Foods Ingredients. Denn nicht nur für Käufer ist Argentinien teuer – das Gleiche gilt für die Produzenten angesichts der zahlreichen Ineffizienzen im System wie bürokratische Prozesse, hohe Arbeitskosten und ein inflexibles Arbeitsrecht. 

Das Angebot wird sich auffächern

Mit dem Wirtschaftsaufschwung sollte daher als Nächstes eine Differenzierung der Produktpalette einhergehen. So ist der Verkauf günstiger Nudeln laut Uifra seit der Pandemie ganz erheblich nach oben gegangen. Für die Firmen rechnen sich diese nur über die Masse. Für qualitativ hochwertige Nudeln etwa in besonderen Geschmacksrichtungen, ohne Gluten oder aus Vollkorn ist der Markt noch sehr klein. Abgedeckt werden Spezialitäten in der Regel von Nischenanbietern und nicht von großen, eher unflexiblen Firmen. Doch diese Nischen wachsen. Ähnliche Entwicklungen gibt es in vielen Segmenten des Lebensmittelsektors. 

Generell lasse sich ein Trend zu mehr ausgewogener Ernährung feststellen, speziell unter jüngeren Menschen, meint Daniel Urcia vom Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (IPCVA), einer Organisation, die sich der Förderung und Vermarktung von argentinischem Rindfleisch widmet. Dazu trägt auch die seit 2022 bestehende Pflicht bei, Lebensmittelpackungen mit hohem Sodium-, Zucker-, Fett- sowie Kaloriengehalt zu kennzeichnen. Dagegen spielen Themen wie umweltfreundliche Verpackungen, fairer Handel, Tierwohl oder Bio nur eine nachgeordnete Rolle. Nur 5 Prozent bis 6 Prozent der Bevölkerung ernähren sich vegan oder vegetarisch, schätzt Urcia. 

Investitionen müssen noch warten

Große Neuinvestitionen sind vorerst nicht zu erwarten. In vielen Fabriken sind die Maschinen nicht ausgelastet – und nach wie vor ist es für die eher kleinen und mittelgroßen Unternehmen aus dem Lebensmittelsektor schwierig bis unmöglich, zu akzeptablen Zinsen Bankkredite zu erhalten. Hinzu kommt die fehlende Planungssicherheit sowohl im In- als auch im Auslandsgeschäft.

Das heißt aber nicht, dass es keine Ausnahmen gäbe. Beispielsweise werden Branchenangaben zufolge derzeit Brotbacköfen verstärkt nachgefragt. Hintergrund ist der Trend zu glutenfreien Produkten – weshalb immer mehr Firmen eine Zweitlinie brauchen. Besonders Firmen aus dem formellen Sektor klagen über hohe Arbeitskosten und ein inflexibles Arbeitsrecht. Vor diesem Hintergrund ist allgemein mit einem gewissen Mechanisierungs- und Automatisierungsschub zu rechnen. 

Außerdem gäbe es, so ein Branchenvertreter, noch viel Luft nach oben in Richtung nachhaltige Produktion und Minderung des Kohlendioxidausstoßes. Doch ohne Druck von außen dürfte sich daran wenig ändern.

Traditionell kamen für die argentinische Ernährungswirtschaft aus dem Export immer wieder positive Impulse. Doch angesichts der gegenwärtigen weltpolitischen Achterbahn ist selbst diese Auslandsnachfrage keine sichere Bank mehr. Dies zeigte sich etwa jüngst anhand Chinas vorübergehenden Stopp für Rindfleischimporte unter anderem aus Argentinien. "Und was würde etwa passieren, wenn sich Lula und Milei derart zerstreiten, dass Brasilien seine Tore für argentinische Produkte schließt? "Ausschließen lässt sich doch heutzutage gar nichts mehr", fragt sich ein besorgter Firmenvertreter. 

Von Stefanie Schmitt | Santiago de Chile

Argentinien verfügt über eine hochentwickelte und sehr breit aufgestellte Landwirtschaft und auf dieser basierend über eine sehr diversifizierte Ernährungsindustrie – nicht allein für den Endverbrauch, sondern auch als Zulieferer für Weiterverarbeiter. 

Zum Beispiel produzierte Argentinien 2024 laut der argentinischen Kammer der Geflügelproduzenten (Cámara Argentina de Productores Avícolas) über 17 Milliarden Eier, davon ging etwa eine Milliarde als Vollpulver, Eigelbpulver oder Albumin in industrielle Anwendungen. 

Nach Angaben der Beobachtungsstelle der argentinischen Milchlieferkette (Observatorio de la Cadena Láctea Argentina; OCLA) werden täglich rund 27 Millionen Liter Milch produziert, die hauptsächlich zu Käse, Milchpulver, Trinkmilch und Kasein weiterverarbeitet werden. Die etwa 600 Molkereien sind überwiegend auf den Binnenmarkt ausgerichtet. Dennoch exportierte Argentinien im Jahr 2024 für mehr als 1,4 Milliarden US-Dollar (US$) rund 383.000 Tonnen Milchprodukte, hauptsächlich Milchpulver und Käse, ins Ausland, wobei über die Hälfte der Exporte nach Brasilien ging. Zu den exportierten Produkten gehört auch Dulce de Leche, eine Spezialität der argentinischen Gastronomie.

Gemäß Informationen des nationalen Statistikamtes INDEC wurden rund 8,4 Millionen Tonnen Sojabohnenöl sowie 1,7 Millionen Tonnen Sonnenblumenöl produziert. Beim Export von Sonnenblumenöl steht Argentinien 2024/25 damit weltweit voraussichtlich an dritter Stelle nach Russland und der Türkei, während das Land beim Export von Sojabohnenöl seit Jahren Platz eins belegt, so das US Foreign Agricultural Service.

Weit aufgefächerte Unternehmensstruktur mit großem informellem Anteil

Die Politik jahrelanger Importsubstitution hat in Argentinien zu einer überaus fragmentierten, nicht immer effizienten Unternehmenslandschaft im Ernährungsbereich geführt. Allein im Süßwarenbereich gibt es zum Beispiel mehr als 120 Hersteller, darunter überwiegend kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Generell werden in Folge der Marktreformen viele weniger finanzstarke Firmen aufgeben müssen, doch nimmt dies die Regierung als Teil ihrer schmerzhaften, aber notwendigen "Schocktherapie" in Kauf. 

In der Folge produziert außerdem eine Vielzahl internationaler Player vor Ort. Die wichtigsten Firmen in der Backwaren-Industrie beispielsweise sind: 

• Grupo Bimbo/Mexiko, einschließlich Wickbold/Brasilien (2024 von Bimbo aufgekauft) 
• Barilla/Italien
• Campell Soup Company/USA
• Europastry/Spanien
• Gruma/Mexiko
• Con Alimentos/Mexiko

Selbstverständlich sind auch all die Großen der internationalen Lebensmittel- und Getränkeindustrie wie Nestlé, Unilever, Danone, Coca-Cola, PepsiCo oder Mondelez mit eigener Herstellung präsent. Zu den größten argentinischen Unternehmen mit breiter Produktpalette gehören Arcor, Aceitera General Deheza (AGD), Molino Cañuelas, Molinos Río de la Plata, Frigorífico Paladini oder La Serenísima (Mastellone Hnos).

Neben dem formellen Sektor spielt in der Lebensmittelverarbeitung – wie in der gesamten argentinischen Wirtschaft - der informelle Sektor eine herausragende Rolle. In der Fleischverarbeitung beispielsweise gibt es nach Informationen des Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPVA) landesweit rund 350 offizielle Schlachthöfe (davon etwa 70, die für den Export arbeiten) – aber darüber hinaus unzählige informelle lokale Schlachter, Metzgereien und Kühlhäuser. 

Marktanteile der wichtigsten Anbieter

Weniger Menschen - mehr Maschinen

Grundsätzlich gilt Argentinien als teurer Produktionsstandort. Besonders Firmen, die sich im formellen Sektor bewegen, klagen über hohe Arbeitskosten und ein inflexibles Arbeitsrecht. "In Argentinien sind Arbeitskräfte gut, aber teuer. Hinzu kommen die starken Gewerkschaften", so ein Branchenvertreter gegenüber GTAI. 

Vor diesem Hintergrund ist abhängig von Unternehmensgröße, Finanzkraft und Kapazitätsauslastung mit einem gewissen Mechanisierungs- und Automatisierungsschub zu rechnen. Auch mit Blick auf Nachhaltigkeit oder Minderung des Kohlendioxidausstoßes schnitten argentinische Unternehmen im Vergleich zu anderen Ländern etwa in Europa aktuell eher unterdurchschnittlich ab, heißt es von internationalen Firmen. Doch ohne Druck von außen oder finanzielle Anreize sind Bestrebungen in diese Richtung, sofern sie sich nicht rechnen, kein Thema. Ebenfalls bisher kaum zur Debatte steht der Einsatz von künstlicher Intelligenz. "Aber das liegt vor allem daran, dass wir noch wenig über potenzielle Nutzungsmöglichkeiten wissen", kommentierte ein Verbandsvertreter.

Argentinien als Kunde für deutsche Firmen

Damit gibt es auch wieder gewisse Chancen für Anbieter von Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinen "Made in Germany". 

Tatsächlich war 2024 für deutsche Lieferanten von Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinen nach Argentinien kein gutes Jahr: Der Absatz brach um satte 31 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 28 Millionen US$ ein. Zugleich verloren sie ihre Position als wichtigstes Bezugsland an die USA, welche ihre Zulieferungen trotz der insgesamt schwachen Konjunktur um 54 Prozent auf 45,4 Millionen US$ steigern konnten. China und Brasilien folgten auf Rang drei (26 Millionen US$) und vier (24 Millionen US$).

Trotz des schwierigen Umfelds liefen insbesondere Verpackungsmaschinen (sowie Teile) gut; diese machten 2024 fast 44 Prozent der Branchenexporte aus Deutschland aus und verzeichneten einen Zuwachs von satten 41 Prozent. Weitere 22 Prozent entfielen auf Maschinen, Apparate (sowie Teile) für die Nahrungsmittel- und Genussmittelindustrie, ein Plus von 34 Prozent zu 2023. 

Dagegen ging die Nachfrage nach Maschinen zur Fleischverarbeitung (8 Prozent Anteil) um 29 Prozent zurück. Ganz hart traf es Molkereimaschinen (minus 85 Prozent), Maschinen zum Herstellen von Süßwaren (minus 73 Prozent) sowie Maschinen zum Herstellen von Teigwaren (minus 67 Prozent).

Um hier wieder Fuß zu fassen, bedarf es Präsenz, Präsenz, Präsenz.

Von Stefanie Schmitt | Santiago de Chile

Die Regierung Milei drückt besonders kräftig aufs Reformtempo. Wichtigste, speziell die Ernährungswirtschaft betreffende jüngste Änderung ist die Modifikation des argentinischen Lebensmittelkodex (Código Alimentario Argentino/CAA; Dekret 35/2025). Mit Wirkung vom 21. Januar 2025 wurden Ein- und Ausfuhr von Lebensmitteln markant erleichtert. 

Neue Regelung vereinfacht Import aus Ländern mit hohen Gesundheitsstandards

Von der Neuregelung profitieren Produkte aus Ländern, 

• mit strengen Gesundheitsauflagen (Europäische Union, USA, Kanada, Japan, Australien, Neuseeland, Israel, Schweiz und Großbritannien) 
• die den Kodex der Welternährungsorganisation (FAO) anwenden, oder
• mit Handelsabkommen oder gegenseitigen Gesundheitsabkommen, nach Überprüfung der Lebensmittelkontrollen im Herkunftsland. 

Einfuhren von Lebensmitteln und Lebensmittelbehältnissen aus diesen Herkunftsländern gelten automatisch als CAA-konform. Importeure müssen lediglich eine eidesstattliche Einfuhrerklärung zusammen mit einer Marktzulassung oder einem ähnlichen Dokument der Gesundheitsbehörde des Herkunftslandes vorlegen. 

Für Exporte gelten weiterhin die Anforderungen der Bestimmungsländer, sodass sich die Verfahren für Verkäufe in die EU grundsätzlich nicht ändern. Die argentinischen Gesundheitsbehörden dürfen jedoch keine weiteren Auflagen mehr fordern. 

Ziel dieser Maßnahmen ist es, Doppelkontrollen für Lebensmittel aus Ländern mit ähnlichen oder höheren Gesundheitsstandards zu vermeiden, ohne den Schutz der Gesundheit der Bevölkerung außer Acht zu lassen. 

Zwar fehlen noch die erforderlichen Durchführungsbestimmungen von Seiten der dem Gesundheitsministerium unterstehenden Administration Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) und des für Lebensmittelregistrierungen zuständigen Instituto Nacional de Alimentos (INAL). Doch nach ersten Gesprächen mit Importeuren wertet die EU-Delegation in Buenos Aires die Änderungen als äußerst positiv. Mit dem Wegfall der bisher erforderlichen Registrierungen für Produkte aus den genannten Ländern sparen sie Genehmigungsverfahren und die damit verbundenen hohen Kosten. Diese dauerten bisher - nach unterschiedlichen Angaben - laut Cámara de Industriales de Productos Alimenticios (CIPA) zwischen vier- und zwölf Monaten, nach Einschätzung der EU-Delegation mitunter aber bis zu zwei Jahren.

Die GTAI stellt ausführliche Informationen zum Wirtschafts- und Steuerrecht sowie zu Einfuhrregelungen, Zöllen und nichttarifären Handelshemmnissen zur Verfügung.

Von Stefanie Schmitt | Santiago de Chile