Branchenstruktur

• Nahrungsmittelbranche ist ein wichtiger Arbeitgeber
• Exporte sind in einigen Bereichen bedeutend
• Ausländische Direktinvestitionen zuletzt gefallen

Die Agrar- und Nahrungsmittelindustrie ist sehr wichtig für die indische Wirtschaft. Der Subkontinent zählt zu den größten Lebensmittelproduzenten weltweit und liegt bei der Herstellung landwirtschaftlicher Erzeugnisse wie Getreide (besonders Reis und Weizen), Obst und Gemüse sowie bei Milchprodukten mit an der Spitze. Auch Fleisch wird in größerem Umfang produziert. Trotz der enormen wirtschaftlichen Bedeutung hinkt die Branche bei Effizienz und Verarbeitungstiefe im internationalen Vergleich noch oft hinterher.

Nahrungsmittelbranche ist ein wichtiger Arbeitgeber

Laut letztverfügbaren Daten des National Statistical Office gab es 2019 in Indien über 39.500 registrierte Fabriken für die Nahrungsmittelverarbeitung. Die meisten davon liegen in den Bundesstaaten Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Telangana und Maharashtra. Mehr als die Hälfte der Unternehmen befassten sich mit dem Mahlen von Getreide. Mit deutlichem Abstand folgen die Herstellung von Ölen und Fetten sowie die Produktion von Getränken beziehungsweise Milch und Milchprodukten. Insgesamt beschäftigt die Branche rund 1,9 Millionen Personen und ist damit einer der wichtigsten Arbeitgeber.

Viele der Firmen sind Klein- und Kleinstunternehmen. Auch der quantitativ nur schwer erfassbare informelle Sektor spielt bei der Verarbeitung von Lebensmitteln eine wichtige Rolle. Dominiert wird die Nahrungsmittelindustrie aber von großen indischen Unternehmen (darunter ITC, Parle Agro, MTR Foods, Britannia Industries, Amul, Haldiram) und multinationalen Herstellern wie Nestlé, PepsiCo, Mondelez, Coca-Cola und Unilever, die sich oft erbitterte Preiskämpfe um Marktanteile liefern. 

Das umsatzstärkste Unternehmen seit dem Finanzjahr 2021/2022 (1. April bis 31. März) ist Adani Wilmar - ein Joint Venture des indischen Industriekonglomerates Adani Group und dem Agrarkonzern Wilmar International aus Singapur. Der ausgewiesene Umsatz lag bei rund 7,1 Milliarden US-Dollar (US$). Damit überholte die Firma den bisherigen und langjährigen Spitzenreiter Hindustan Unilever. Im Frühjahr 2022 erweiterte Adani Wilmar sein Portfolio, indem es die Reismarken Kohinoor und Charminar kaufte. In Branchenkreisen wird die Akquise als klares Zeichen dafür gesehen, dass das Schwergewicht sein Geschäft mit verpackten Nahrungsmittel ausbauen will. 

Exporte sind in einigen Bereichen bedeutend

Die Exporte von Nahrungsmitteln sind in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Das Ministry of Commerce and Industry meldet für das Finanzjahr 2020/2021 Ausfuhren von Nahrungsmitteln und Getränken in Höhe von 39,4 Milliarden US-Dollar (US$). Von April 2021 bis Februar 2022 waren es bereits 42,3 Milliarden US$.

Zu den wertmäßig wichtigsten Exportgütern im noch nicht ganz vollständigen erfassten Finanzjahr 2021/2022 gehörten Reis (inklusive Basmati) mit 9,1 Milliarden US$, Meeresfrüchte mit 7,2 Milliarden US$ und Zucker mit 4,2 Milliarden US$. Es folgen Ausfuhren von Gewürzen in Höhe von 3,5 Milliarden US$, Büffelfleisch mit 3,0 Milliarden US$ und Weizen mit 1,9 Milliarden US$. Die wichtigsten Zielländer der indischen Auslandslieferungen waren die USA, Bangladesch, China, die Vereinigten Arabischen Emirate und Indonesien.

Im Rahmen des Ukrainekrieges hofft die Weltgemeinschaft auf Indiens Exporte als Ersatz für ausbleibende Lieferungen von Nahrungsmitteln aus der Ukraine und Russland. Insbesondere Weizen steht hierbei im Fokus. Für 2022/2023 stehen Exportmengen von 10 bis 12 Millionen Tonnen im Raum. Im abgelaufenen Finanzjahr lagen die indischen Ausfuhren bei knapp unter 8 Millionen Tonnen. Allerdings bleibt fraglich, ob die Steigerung erreicht werden kann. Die Regierung stellt die heimische Versorgung über alles und wird sie nicht zugunsten von Exporten gefährden wollen. Mitte Mai 2022 hat sie daher ein vorläufiges Exportverbot angeordnet. Hinzu kommt das übermäßig heiße Frühjahr 2022. Dieses hat zu erheblichen Ernteverlusten geführt und damit auch die Möglichkeiten für Ausfuhren eingeschränkt.

Hohe Palmölimporte sind kostspielig

Die Einfuhr von Nahrungsmitteln ist weniger wichtig. Von April 2021 bis Februar 2022 hatte sie einen Wert von 28,5 Milliarden US$. Davon entfielen 17,3 Milliarden US$ auf die Einfuhr von Pflanzenölen, hauptsächlich Palmöl. Durch die hohen Importkosten könnten Indiens Bemühungen zu mehr inländischer Produktion von Palmöl Auftrieb erhalten. 

Ausländische Direktinvestitionen zuletzt gefallen

Dem Ministry of Food Processing Industries zufolge beliefen sich die ausländischen Direktinvestitionen im Bereich der Nahrungsmittelverarbeitung im Finanzjahr 2020/2021 auf rund 393 Millionen US$. Dies waren 57 Prozent weniger als im Jahr davor. Von April 2000 bis März 2022 flossen in der Summe etwas mehr als 11 Milliarden US$ in den Sektor, so das Department for Promotion of Industry and Internal Trade.

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