Italiens Chemieindustrie investiert in Nachhaltigkeit

Dank steigender Produktion und hoher Kapazitätsauslastung erweitern die Chemieproduzenten ihre Anlagen. Allein Italiens größter Branchenkonzern Versalis wendet hierfür 2 Milliarden Euro bis 2027 auf. Viele Hersteller bringen neue nachhaltige Chemieprodukte auf den Markt, wonach eine große Nachfrage besteht.

Die italienische Chemieindustrie hat ihren Anteil am EU-weiten Nettoumsatz 2023 auf 9,5 Prozent erhöht. Noch 2022 waren es 9,1 Prozent gewesen. Damit ist Italien laut Eurostat der viertgrößte Markt für chemische Erzeugnisse nach Deutschland, Frankreich und den Niederlanden. Allerdings verzerrt der Transit in Europas größtem Hafen Rotterdam die Binnenmarktgröße der Niederlande.

Deutschland ist größter ausländischer Lieferant

Die italienischen Importe von chemischen Erzeugnissen sind 2024 um 0,8 Prozent auf 57,7 Milliarden Euro gestiegen. Erfasst ist dabei die SITC-Position 5 ohne die Arzneiuntergruppe 54. Mit einem Einfuhranteil von 18,5 Prozent lag Deutschland an erster Stelle. Es folgten die Volksrepublik China mit 15 Prozent und Frankreich mit 11,1 Prozent.

Importe decken einen Großteil des italienischen Bedarfs an Chemiewaren ab. Im Jahr 2023 haben eine Inlandsproduktion von 67,3 Milliarden Euro und ein Einfuhrüberschuss von 14 Milliarden Euro den italienischen Chemiemarkt beliefert. Dies berichtet der Branchenverband Federchimica.

Die italienische Importnachfrage konzentriert sich dabei auf einige Sparten. So haben organische Chemikalien 2024 allein 32,9 Prozent aller eingeführten chemischen Erzeugnisse ausgemacht. Es folgten Kunststoffe in Primärform mit einem Anteil von 22,8 Prozent und diverse Produkte der SITC-Position 59 mit 14,5 Prozent.

Investitionen lassen Markt wachsen

Seit Anfang 2023 bis zum 1. Quartal 2025 haben mindestens 98 Prozent der vom italienischen Statistikamt befragten Chemieproduzenten ihre Kapazitätsauslastung als zufriedenstellend oder besser bezeichnet. Investitionen lassen den Markt für chemische Erzeugnisse daher weiter steigen.

Im Jahr 2022 haben Italiens Chemieunternehmen laut neuesten Zahlen 1,8 Milliarden Euro für Sachanlagen aufgewandt, davon 1,4 Milliarden Euro für Maschinen und Anlagen. Weitere 1,5 Milliarden Euro haben die Pharmahersteller investiert, davon 1,3 Milliarden Euro in Maschinen und Anlagen. Viele Projekte laufen zur Verbesserung der Nachhaltigkeit.

Fein- und Spezialchemikalien haben hohe Marktanteile

In der italienischen Industrieproduktion haben hochwertige Konsumwaren wie Mode, Möbel, Drogerieartikel und Lebensmittel große Bedeutung. Daher sind auch die hierfür benötigten Chemikalien mit hoher Wertschöpfung in Italien sehr gefragt.

Laut Verband Federchimica haben Kosmetika, Reinigungsmittel, Arzneien, Farben und sonstige Fein- und Spezialchemikalien 2021 zusammen 57 Prozent der italienischen chemischen Erzeugung ausgemacht. Dieser Anteil war fast anderthalbmal so hoch wie im EU-Durchschnitt mit 37 Prozent.

In den kommenden Jahren ist bei der Nachfrage der Modeindustrie ein besonders hohes Wachstum bei umweltschonenderen Gerb- und Farbstoffen, Abwasserklärchemikalien und neuen synthetischen Fasern zu rechnen. Auch die Möbelindustrie setzt zunehmend auf ökologisch verträglichere Farben, Lacke und Stoffe zur Materialbehandlung. Die in Italien bedeutende Kosmetikindustrie ist gleichfalls an nachhaltigeren Inhaltsstoffen interessiert.

Der Bedarf der Kfz-Industrie an chemischen Erzeugnissen soll laut einer Prognose von Federchimica von 2024 bis 2035 um 30 Prozent steigen, da die Umstellung auf Elektrofahrzeuge neue leichtere und festere Kunststoffe sowie Batteriekomponenten erfordert.

Ein wichtiger Abnehmer ist die Pharmaindustrie. Deren Produktion ist 2024 laut Fachverband Farmindustria um 3,9 Prozent auf 52 Milliarden Euro gestiegen. Laufende Investitionen lassen den Markt weiter wachsen. Bedeutend ist die Auftragsfertigung für andere Pharmahersteller. Der Umsatz hiermit war 2023 mit 3,6 Milliarden Euro höher als in jedem anderen EU-Land.

Insgesamt hat die Industrie 2020 laut neuesten verfügbaren Zahlen von Federchimica 68,4 Prozent der italienischen Chemieerzeugung abgenommen. Die mit Abstand bedeutendste Branche war dabei die Kunststoff- und Gummiverarbeitung mit 19,4 Prozent. Es folgten die Nahrungsmittel- und Getränkeverarbeitung mit 5,6 Prozent, die Metallindustrie mit 5,1 Prozent, die Modeindustrie mit 5 Prozent, die Pharmabranche mit 4,7 Prozent, die Elektroindustrie mit 4,3 Prozent und die Fahrzeug- und Papierindustrie mit jeweils 3,6 Prozent.

Smart Farming erlangt für Agrarchemikalien immer mehr Bedeutung

Agrarchemikalien haben 2020 etwa 5,8 Prozent der italienischen Branchenproduktion ausgemacht. Deren Einsatz erfolgt immer mehr mit Smart Farming. Der Hersteller Bayer entwickelt digitale Produkte wie ResiYou, um dies effizienter zu machen.

Auch Biotechnologie soll die Produktion effizienter und Agrarchemikalien nachhaltiger machen, so Federchimica. Der Klimawandel hat 2024 laut dem Agrarverband Coldiretta landwirtschaftliche Schäden von 9 Milliarden Euro verursacht. Daher gibt es im Agrarsektor eine große Nachfrage nach Chemikalien zur Wasserwiederaufbereitung. Neue Aromastoffe und Verarbeitungschemikalien fragt Italiens Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie nach.

Neue Bauchemikalien sind gefragt

Wachstum generieren laut Federchimica auch neue Chemikalien für nachhaltiges Bauen. Der Absatz von Bauchemikalien insgesamt soll jedoch 2025 auf hohem Niveau fast stagnieren, was an der Einstellung von Hochbauförderungen liegt. Die italienische Zentralbank hat im April 2025 prognostiziert, dass die realen Bauinvestitionen im Gesamtjahr nur leicht um 0,2 Prozent zulegen. Die Bauwirtschaft hat 2020 laut Federchimica 4,7 Prozent der italienischen Chemieerzeugung abgenommen.

Von Torsten Pauly | Mailand

Die Dekarbonisierung erfordert in den kommenden Jahren große Anstrengungen. Der Verband Federchimica schätzt, dass die italienische Chemieindustrie für eine klimaneutrale Produktion von 2023 bis 2050 etwa 31 Milliarden Euro aufwenden wird. Zwischen 2018 und 2022 haben bereits 59 Prozent aller italienischen Chemiefirmen in die Verbesserung ihrer ökologischen Bilanz investiert. Dies ist der höchste Wert unter allen Branchen des italienischen verarbeitenden Gewerbes.

Die Energieeffizienz der italienischen Chemieindustrie war 2021 um 33 Prozent höher als 2000. Damit erfüllt sie die EU-Vorgabe für das Zieljahr 2030, die eine Verbesserung um 32,5 Prozent vorsieht. Ein starker Anreiz für weitere Einsparungen sind die teuren Energiekosten. So lagen etwa die Strompreise für italienische Unternehmen vom 2. Halbjahr 2022 bis zum 1. Halbjahr 2024 laut Eurostat um 16 Prozent bis 54 Prozent über dem EU-Durchschnitt.

Italiens Chemieindustrie hat ihren Kohlendioxidausstoß 2022 um 64 Prozent gegenüber 1990 gesenkt. Auch damit erfüllt sie die von der EU geforderte Reduktion um 55 Prozent bis 2030. Die Emissionen sind jedoch weiterhin hoch. Chemiehersteller waren 2021 für 14 Prozent des gesamten Kohlendioxidausstoßes von Italiens verarbeitendem Gewerbe verantwortlich.

Chemieindustrie hat große Bedeutung für Green Deal der EU

Die Chemieindustrie muss auch neue Produkte entwickeln, um Italiens Industrie eine nachhaltigere Erzeugung zu ermöglichen. Damit ist sie laut Federchimica zentral, um die von der EU 2018 im Green Deal formulierten Ziele für die Mitgliedsstaaten zu erreichen. Der Verband sieht Wachstumschancen insbesondere durch neue chemische Erzeugnisse für die Abfall- und Wasserwirtschaft, die Nutzung von Wind- und Solarenergie, die Elektromobilität, die Kohlendioxidabscheidung und -speicherung, Energieeffizienz und smarte Gebäudesteuerung, den Gesundheitssektor und die Bioökonomie.

Eine Wachstumssparte sind laut Federchimica auch chemische Erzeugnisse aus Biomasse. So hat etwa das Start-Up Bi-rex aus Bologna zusammen mit der Polytechnischen Universität Mailand ein patentiertes Verfahren entwickelt, um mit umweltschonenden Lösungsmitteln Polymere und Zellstoff aus Agrarabfällen zu gewinnen.

Wasserstoff soll Klimaneutralität sicherstellen

Große zukünftige Bedeutung hat der Einsatz von Wasserstoff. Italiens Regierung erwartet laut der Nationalen Wasserstoffstrategie von Ende 2024, dass die Chemie- und Raffinerieproduzenten 2050 zwischen 34 Prozent und 82 Prozent ihres Energiebedarfs mit Wasserstoff decken werden. Die tatsächliche Höhe hängt nicht nur vom Wasserstoffhochlauf im Inland, sondern auch im Ausland ab, da Italien laut Regierung 30 Prozent seines Bedarfs importieren wird.

Drei Anlagen zur Herstellung von grünem Wasserstoff durch Elektrolyse plant der Hersteller Marie Tecnimont in Genua, dem lombardischen Sannazzaro und im toskanischen Empoli. Das Verfahren sieht zunächst die Erzeugung von Biomethanol aus Abfällen und dann dessen Nutzung für die Wasserstofferzeugung vor. Marie Tecnimont gehört zum Konzern NextChem, der sich auf nachhaltige Chemie- und Energieerzeugung spezialisiert.

Neben grünem soll auch rosafarbener, das heißt aus Atomstrom gewonnener Wasserstoff zum Einsatz kommen. Kleine Nuklearreaktoren für die Industrie entwickelt Maire Tecnimont mit dem britischen Startup Newcleo. Konkretes Interesse hat bereits der Raffineriekonzern Enel geäußert. Im Jahr 2026 wollen Maire Tecnimont und Newcleo zunächst einen kleinen Versuchsreaktor mit 10 Megawatt in Betrieb nehmen.

Digitalisierung soll Ressourceneinsatz verbessern

Ein wichtiger Trend ist die "Chemieindustrie 5.0" (Industria chimica 5.0). Eine digitale Vernetzung der gesamten Wertschöpfungskette soll den Sektor nachhaltiger machen. Dazu gehört die Steigerung der Energieeffizienz ebenso wie die Entwicklung ressourcenschonender Chemikalien und deren klimaneutrale Produktion, Auslieferung und Wiederverwertung.

Im Jahr 2023 wurden 51,7 Prozent des italienischen Chemiemülls recycelt oder auf andere Weise umweltgerecht aufbereitet. Dagegen wurden 5,2 Prozent der Rückstände verkippt und 5,8 Prozent verbrannt. Der Rest wurde anderweitig behandelt.

Der Verband Federchimica hat für seine Mitglieder das Programm Coach (Circularity-Oriented Assistance for Chemical Companies) entwickelt. Dieses verbessert die Erfassung aller Materialflüsse und ermöglicht so eine nachhaltigere Nutzung im gesamten Kreislauf.

Auch der italienische Staat fördert Investitionen in eine digitalisierte und nachhaltige Produktion nach dem Industrie-5.0-Prinzip mit dem Programm "Transizione 5.0". Weitere spezielle Branchenförderungen können für Chemieunternehmen in Frage kommen, etwa das Programm "Agricoltura 5.0" für die Hersteller von Agarchemikalien.

EU-Fördergelder stehen bereit

Investitionen in Nachhaltigkeit unterstützen in Italien auch Fördergelder der EU im Rahmen der Aufbau- und Resilienzfazilität. Diese wurde 2021 zur Überwindung der Coronarezession ins Leben gerufen und läuft bis 2027. Chemieproduzenten können dabei von mehreren Programmen profitieren. Für eine kreislaufgerechte Biomethanproduktion stehen unter dem Fördertitel M2C2.1.4 insgesamt 1,9 Milliarden Euro zur Verfügung.

Darüber hinaus können 2 Milliarden Euro für Wasserstoffprojekte in besonders energieintensiven, sogenannten Hard-to-abate-Industriesektoren abgerufen werden (M2C2.3.2). Weitere 500 Millionen Euro können für Elektrolyseanlagen in bestehenden Brownfield-Industrieanlagen abgerufen werden (M2C2.3.1). Sonstige Wasserstoffforschungen unterstützt die EU mit 160 Millionen Euro (M2C2.3.5) und Vorhaben in der Abfallwirtschaft mit 2,1 Milliarden Euro (M2C1.1). Ein Programm für die Abwasserwirtschaft ist mit 600 Millionen Euro aufgelegt (M2C2.4.4).

Von Torsten Pauly | Mailand

Der Verband Federchimica erwartet, dass die Erzeugung seiner Mitglieder 2025 um 1,5 Prozent steigt. Die Chemieindustrie hat 2023 laut neuesten Zahlen 4,2 Prozent der Bruttowertschöpfung im italienischen verarbeitenden Gewerbe erbracht. Darüber hinaus entfielen 3,7 Prozent auf die Pharmaindustrie und 2,4 Prozent auf die Petrochemie.

Die Chemiebranche im weiteren Sinne ist somit der drittgrößte italienische Industriezweig nach dem Maschinenbau und der Nahrungsmittel- beziehungsweise Getränkeverarbeitung. In der EU ist Italien nach Deutschland, Frankreich und den Niederlanden der viertgrößte Produzent chemischer Erzeugnisse.

Die Lombardei ist die fünftgrößte europäische Chemieregion

Italiens Chemieindustrie konzentriert sich in nördlichen Regionen. Allein in der Lombardei befanden sich 2022 laut aktuell verfügbaren Zahlen von Federchimica 41 Prozent aller Branchenarbeitsplätze. Es folgen die Emilia-Romagna mit 13 Prozent und Venetien mit 10 Prozent aller Beschäftigten. Im EU-Vergleich lag die Lombardei 2021 an fünfter Stelle, nach der Île-de France, Nordrhein-Westfahlen, Bayern und Rheinland-Pfalz.

Ein Vorteil der italienischen Hersteller sind die moderaten Lohnkosten. Im Jahr 2022 waren die Lohnstückkosten in der italienischen Chemieindustrie laut Eurostat um 42 Prozent günstiger als in Deutschland.

Fachkräftemangel nimmt zu

Viele Branchenunternehmen können jedoch offene Stellen nicht zügig besetzen. Dies gilt insbesondere für forschungsintensive Sparten wie die Biotechnologie, in der es bei drei von fünf Ausschreibungen derartige Probleme gibt. Die demografische Entwicklung wird diesen Trend verschärfen, denn Anfang 2025 waren 42 Prozent aller Beschäftigten älter als 50 Jahre und nur 22 Prozent jünger als 35 Jahre. Allerdings gibt es regionale Unterschiede: Während der Fachkräftemangel in Norditalien ausgeprägt ist, wandern aus dem strukturschwachen Süden Talente ab. 

In Italien gab es 2023 insgesamt 3.916 Chemieunternehmen. Diese haben 117.000 Mitarbeiter beschäftigt. Der Nettoumsatz pro Arbeitnehmer war 2023 in Italien mit 523.000 Euro um 1,6 Prozent höher als in Deutschland. Der Verband Federchimica schätzt, dass in Italien 2023 weitere 212.000 Stellen in der direkten Weiterverarbeitung chemischer Erzeugnisse bestanden.

Intensive Forschung in vielen Sparten

Die italienische Chemiebranche hat 2022 etwa 698 Millionen Euro für Forschung und Entwicklung ausgegeben. Eine eigene Abteilung dafür unterhielten 2020 laut aktuell verfügbaren Zahlen von Federchimica 1.231 Chemieunternehmen. Europaweit gibt es nur in Deutschland mit 1.408 Produzenten mehr derartige Firmen. Es gibt auch eine rege Startup-Szene. Das Portal Tracxn nennt 2025 insgesamt 476 italienische Neugründungen, die sich mit der Entwicklung von Chemikalien, Nano- und weiteren innovativen Materialien beschäftigen.

Künstliche Intelligenz spielt in der Forschung inzwischen eine wichtige Rolle. Viel genutzt ist etwa das Programm DeepChem, das die Erforschung neuer chemischer Moleküle beschleunigt und kostengünstiger macht. Auch Hochschulen befassen sich mit künstlicher Intelligenz in der Chemieindustrie, insbesondere in Rom, Mailand, Turin und Modena. Dies berichtet der Verband der Chemiker und Physiker (Federazione Nazionale degli Ordini e dei Fisici).

Auch der Pharmasektor ist sehr forschungsintensiv. Die entsprechenden Ausgaben waren laut dem Verband Farmindustria 2023 mit 2 Milliarden Euro fast dreimal so hoch wie in der Chemiebranche. Künstliche Intelligenz gewinnt dabei ebenfalls stark an Bedeutung.

Forschungs- und exportstark ist auch die italienische Kosmetikindustrie. Sie hat 2024 etwa 16,5 Milliarden Euro umgesetzt und investiert 6 Prozent davon in die Entwicklung neuer Produkte, so der Branchenverband Cosmetica Italia. Eine Spezialisierung ist Make-Up. Italien hat den EU-Markt hierfür 2022 zu 67 Prozent beliefert.

Große Bedeutung hat zudem die Biotech-Sparte. Im Jahr 2022 haben 823 Branchenunternehmen 13,6 Milliarden Euro umgesetzt, so der Verband Assobiotec. Schwerpunkte der italienischen Branche sind Agrarchemikalien sowie Produktentwicklungen für die Industrie und Arzneien.

 

Starke internationale Vernetzung

Ausländische Investoren haben 2023 laut Federchimica 38 Prozent der italienischen chemischen Erzeugung erbracht. Weitere 21 Prozent entfielen auf italienische Chemieunternehmen, die international aufgestellt sind. Die restlichen 41 Prozent haben italienische Firmen produziert, die ganz überwiegend im Inland tätig sind. Auch viele deutsche Chemiekonzerne produzieren in Italien, meist an mehreren Standorten. Zu diesen zählen unter anderem BASF, Bayer, Covestro, Evonik, Henkel, Lanxess und Linde Gas Italia.

 

Mögliche Zollerhöhungen bergen Unwägbarkeiten

Italiens Chemieexport ist 2024 um 1,2 Prozent auf 48,2 Milliarden Euro gestiegen. Hierunter fallen Produkte der SITC-Position 5 ohne die Arzneiuntergruppe 54. Deutschland war mit einem Ausfuhranteil von 13,9 Prozent wichtigster Auslandsmarkt vor Frankreich mit 9,8 Prozent und Spanien mit 6,9 Prozent.

Die USA sind für die italienische Chemieindustrie das viertwichtigste Ausfuhrziel: Dorthin gingen 2024 Branchenexporte von 3,2 Milliarden Euro. Die Hersteller betrachten daher mögliche US-Zollerhöhungen mit Sorge. Die USA sind auch für viele italienische Chemieabnehmer ein führender Exportmarkt, so dass eine geringere Ausfuhr deren Nachfrage nach chemischen Erzeugnissen schmälern kann. Höhere Importe aus der Volksrepublik China würden die Chemieproduktion ebenfalls beeinträchtigen, so Federchimica.

Von Torsten Pauly | Mailand

Die Qualitätssicherung in der chemischen Produktion obliegt der Institution Unichim (Assoziazione per l‘unificazione nel settore dell’industria chimica). Für die Zulassung von Arzneimitteln ist die Pharmaagentur Aifa (Agenzia Italiana del Farmaco) zuständig. Der Verband Federchimica bietet Unterstützung bei der Zulassung chemischer Erzeugnisse an.

Verschärfte Vorgaben zur Darlegung der Nachhaltigkeit

Immer mehr italienische Chemieunternehmen müssen die Pflichten zur Nachhaltigkeitsberichterstattung erfüllen, welche die EU-Richtlinie 2014/95/EU festlegt. Seit dem Geschäftsjahr 2025 gilt das für Unternehmen mit mindestens 250 Mitarbeitern und ab 2028 für alle Hersteller.

Italien wird am 01.07.2026 Abgaben auf Einwegverpackungen aus nichtkompostierbarem Kunststoff in Höhe von 45 Eurocent pro Kilogramm einführen. Dies fördert die Nachfrage nach chemischen Erzeugnissen, welche die Kunststoffe leichter und biologisch abbaubar machen.

Im innergemeinschaftlichen Warenverkehr der Europäischen Union sind die Regelungen des Umsatzsteuerkontrollverfahrens in der EU zu beachten. Informationen hierzu finden sich auf der Internetseite des Bundeszentralamtes für Steuern. Hinsichtlich der Normierung gelten die einschlägigen EU-Richtlinien (siehe etwa die Website des Deutschen Instituts für Normung e.V.).

Germany Trade & Invest stellt ausführliche Informationen zum Wirtschafts- und Steuerrecht sowie zu Einfuhrregelungen, Zöllen und nicht tarifären Handelshemmnissen zur Verfügung.

Von Torsten Pauly | Mailand