Agrarsektor winkt mit zahlreichen Geschäftschancen

Agrarcluster sollen zu wichtigen Produzenten aufsteigen

Nach mehreren Jahren, in denen der Landwirtschaft nur überschaubare Aufmerksamkeit zukam, rückt der Sektor auf der politischen Agenda aktuell wieder deutlich nach oben. Im Fokus steht dabei eine intensivere und effizientere Nutzung des durchaus vorhandenen Potenzials. Angestrebt werden in diesem Zusammenhang eine deutliche Verbesserung der Eigenversorgung mit Lebensmitteln und ein Ausbau der Exporte von agrarischen Erzeugnissen.

Zu einem der Hauptinstrumente zählen dabei der Auf- und Ausbau zahlreicher Agrarcluster in Schwerpunktzweigen des Pflanzenbaus und der Viehwirtschaft. Diese sollen mit kompletten Wertschöpfungsketten von der Produktion der landwirtschaftlichen Güter bis zu ihrer intensiven Verarbeitung mittel- bis langfristig das Gros der landwirtschaftlichen Produktion in Kasachstan bestreiten. Im Zusammenspiel mit weiteren gezielten Fördermaßnahmen für Kleinbauern werden steigende Hektarerträge in der Pflanzen- und eine höhere Leistungsfähigkeit in der Tierproduktion angestrebt.

Effizientere Flächennutzung notwendig

Die erhofften Erfolge hängen nicht zuletzt von einer effizienteren Nutzung der vorhandenen Acker- und Weideflächen ab. Mehr als 8 Millionen Hektar landwirtschaftlicher Flächen wurden 2020 nicht oder nur unzureichend genutzt, ergab eine Bestandsaufnahme durch Fernerkundung per Satellit. Parallel dazu wurden in Kasachstan Getreide und andere Nutzpflanzen auf knapp 23 Millionen Hektar angebaut.

Als wahrscheinlich gilt, dass zahlreiche sektorale Investitionsvorhaben in den kommenden Jahren gute Geschäftschancen für ausländische Anbieter von Maschinen, Ausrüstungen, anderen Zulieferungen oder Beratungsleistungen eröffnen. Mit einem umfangreichen Engagement ausländischer Landwirte wird der kasachische Agrarsektor jedoch eher nicht rechnen können. Das für Ausländer weiterhin geltende Verbot, landwirtschaftliche Flächen zu erwerben oder zu pachten, verhindert als wesentliches Hemmnis einen regen Zustrom ausländischen Kapitals.

Von Jan Triebel | Almaty

Ausbau der Getreideexporte geplant

Die Stärkung des Exportpotenzials gilt aktuell als eines der wichtigsten agrarpolitischen Ziele. Kasachstan möchte seine Agrarausfuhren mittelfristig verdoppeln. Das geht aus einem Entwurf zu einem neuen nationalen sektoralen Aktionsplan für den Zeitraum 2022 bis 2026 hervor, der noch 2021 verabschiedet werden soll. Ausgehend von Daten für 2019, als landwirtschaftliche Erzeugnisse für etwa 2,5 Milliarden US-Dollar (US$) ins Ausland geliefert wurden, liefe das auf 5 Milliarden US$ hinaus.

Dafür soll vor allem das Potenzial bei Getreide noch stärker gehoben werden. Getreide steuerte 2019 rund 70 Prozent zu den agrarischen Exporterlösen bei; allein Weizen wurde für rund 1 Milliarde US$ ausgeführt. Das Produktportfolio für einen höheren Auslandsabsatz soll zukünftig durch weitere Feldkulturen und Erzeugnisse der Tierproduktion erweitert werden.

Parallel steht eine Erhöhung der Versorgungssicherheit durch mehr Importsubstitution zur Debatte. Für Grundnahrungsmittel soll die Eigenversorgungsrate 2026 bei durchschnittlich 80 Prozent liegen. Bei Hühnereiern mit einer Eigenversorgungsrate von 78 Prozent ist dieses Ziel bereits in Sichtweite. Bei Milch (Stand 2020: 73 Prozent), Geflügelfleisch (58 Prozent) und sonstigem Fleisch (56 Prozent) gibt es noch einiges zu tun.

Cluster sollen zukünftig wichtige Rolle spielen

Für den Ausbau ist vor allem ein höheres Maß an Effizienz nötig, wofür vor allem auf spezialisierte Agrarcluster gesetzt wird. Einer der ersten integrierten Verarbeitungskomplexe für Getreide entsteht derzeit im Gebiet Nordkasachstan. Investor ist das Unternehmen BioOperations, das zusätzlich zu Fertigungslinien für Mehl, Stärke und Futtermittel demnächst in die Produktion von Bioethanol aus Getreide einsteigen will.

Cluster für Pflanzenöl sind in Akmola und Ostkasachstan vorgesehen. In den Gebieten Almaty und Turkestan bestehen gute Bedingungen für Gartenbau-Cluster mit dem Schwerpunkt Äpfel. Landesweit sollen neue Apfelplantagen auf insgesamt 1.800 Hektar Fläche entstehen.

Als potenzieller Standort eines Zucker-Clusters gilt das Gebiet Schambyl. Zur Vorbereitung des Zuckerrübenanbaus müssen zunächst aber großflächige Beregnungsanlagen installiert werden. Im Jahr 2020 wurden landesweit etwa 2,2 Millionen Hektar landwirtschaftlicher Flächen künstlich beregnet; 2030 sollen es etwa 3 Millionen Hektar sein.

In der Tierproduktion sind elf neue Komplexe zur Geflügelaufzucht und -verarbeitung mit Kapazitäten von rund 190.000 Tonnen Fleisch vorgesehen. Zur Haltung von Milchkühen sollen des Weiteren jährlich 35 neue Betriebe eröffnet werden, womit das Aufkommen an Rohmilch um etwa 100.000 Tonnen pro Jahr wachsen könnte. Die Regierung rechnet im neuen Aktionsplan mit dem Start von jährlich 75 bis 80 neuen Projekten in den Schwerpunktbereichen Getreide, Ölsaaten, Obst, Gemüse, Zucker, Fleisch und Milch.

Gute Aussichten für Importnachfrage bei Ausrüstungen 

Die Umsetzung der Projektpläne dürfte bei Landmaschinen sowie sonstigen Ausrüstungen und Vorleistungen für die Pflanzen- und Tierproduktion für weitere Nachfrageimpulse sorgen. Bei den Importen waren bereits zuletzt deutliche Zuwächse zu beobachten. So wurde 2019 Landtechnik im Wert von etwa 510 Millionen US$ eingeführt, gut ein Viertel mehr als im Vorjahr. Auch die Einfuhren von Düngemitteln (133 Millionen US$; +40 Prozent), Rindern zu Zuchtzwecken (74 Millionen US$; +85 Prozent) oder Saatgut (19 Millionen US$; +18 Prozent) legten zu.

Umfangreiche staatliche Förderung für Landwirte

Bei der Realisierung ihrer Vorhaben können die kasachischen Landwirte auf ein recht breit gefächertes Förderinstrumentarium der öffentlichen Hand zurückgreifen. Dieses reicht von zinsgünstigen Krediten zur Finanzierung des laufenden Geschäfts über vergünstigte Konditionen für das Leasing von Maschinen und Ausrüstungen sowie Subventionszahlungen beim Erwerb wichtiger Vorprodukte bis hin zu direkten Investitionszuschüssen.

So können Initiatoren neuer, perspektivreicher Agrarprojekte mit Investitionszuschüssen von bis zu 25 Prozent der Kosten rechnen. Bis zu 50 Prozent übernimmt der Staat beim Bau von Bewässerungssystemen. Außerdem wird der Erwerb von Landtechnik mit 25 bis 35 Prozent subventioniert, bestimmte Technik wie Erntemaschinen für Rüben und Futtermittel sogar mit bis zu 50 Prozent. Farmen für Milchkühe oder -ziegen können für die Beschaffung ihrer Ausrüstungen staatliche Hilfe in Höhe von bis zu 40 Prozent der Kosten beanspruchen. Darüber hinaus winken nennenswerte Subventionen für Dünge- und Pflanzenschutzmittel oder den Einkauf von hochqualitativem Saatgut und Setzlingen. Landwirte können außerdem Dieselkraftstoff zu ermäßigten Preisen erwerben.

Zahlreiche Förderaktivitäten sind seit Mitte März 2021 unter dem Dach der staatlichen Holding Baiterek angesiedelt: Agrocredit (Schwerpunkt: zinsgünstige Kredite), KazAgroFinance (Leasing) und der Fonds für finanzielle Unterstützung der Landwirtschaft (Mikrokredite, Kreditgarantien, Versicherung).

Interessante Ansatzpunkte für ausländische Akteure zur Bearbeitung des kasachischen Marktes bieten nicht zuletzt Förderprogramme internationaler Geberorganisationen, deren Umsetzung mit zahlreichen öffentlichen Ausschreibungen einhergehen. So verfolgt die Weltbank aktuell etwa Projekte im Bereich Tierproduktion sowie zur Be- und Entwässerung und die Asiatische Entwicklungsbank (ADB) Vorhaben zur Finanzierung in der Viehwirtschaft und Etablierung einer Börse für Agrargüter.

Digitalisierung gewinnt an Bedeutung

Die Anwendung digitaler Lösungen befindet sich in der kasachischen Landwirtschaft noch im Frühstadium. Erste Effekte des Rückgriffs auf Lösungen des Smart Farming sind aber bereits zu verzeichnen: Das Landwirtschaftsministerium beziffert die erzielten Effekte zur Kosteneinsparung in der Tierproduktion auf 15 bis 20 Prozent, in der Pflanzenproduktion lag das durchschnittliche Ertragsplus bei 10 Prozent.

Von Jan Triebel | Almaty

Die Rolle des Agrarsektors für Kasachstans Wirtschaft hat sich in den letzten drei Jahrzehnten stark gewandelt. Noch Anfang der 1990er Jahre hatte er als einer der prägenden Wirtschaftszweige des jungen, unabhängigen Kasachstans einen Beitrag von etwa einem Drittel zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) auf sich vereinigt. In der Folgezeit nahm vor allem der Rohstoffsektor rasant an Bedeutung zu, weshalb zehn Jahre später nur noch rund 8 Prozent der Bruttowertschöpfung auf die Landwirtschaft entfielen.

In den Jahren 2010 bis 2019 lag ihr Beitrag zum BIP im Durchschnitt nur noch bei 4,5 Prozent. Dieser zog im ersten Coronajahr 2020 auf 5,3 Prozent an, weil der Agrarsektor in einem ansonsten recht durchwachsenen Umfeld deutlich um 5,6 Prozent im Vorjahresvergleich wuchs. Für den Arbeitsmarkt ist die Landwirtschaft ein wichtiger Faktor. Mit knapp 1,2 Millionen Personen waren 2020 dort etwa 13,5 Prozent aller Erwerbstätigen im Land beschäftigt.

Auch für einige Regionen spielt die Landwirtschaft eine überdurchschnittlich bedeutende Rolle: In fünf der insgesamt 14 Gebiete übertraf ihr Beitrag zum jeweiligen regionalen BIP 2019 die Marke von 10 Prozent. Am höchsten fiel er zuletzt in den Gebieten Nordkasachstan und Turkestan mit 25,5 Prozent und 18,6 Prozent aus. Beide zählen gemeinsam mit Almaty und Ostkasachstan in regionaler Hinsicht zu den vier wichtigsten Agrarproduzenten.

Weizen dominiert als Getreidekultur

In der Pflanzenproduktion, auf die 2019 etwa 55 Prozent des wertmäßigen Ausstoßes der Landwirtschaft entfielen, dominiert der Anbau von Getreidekulturen. Auf ihr Konto gingen knapp 70 Prozent aller für den Ackerbau genutzten Flächen. Dabei überwiegt der Anbau von Weizen (75 Prozent) und Gerste (20 Prozent). Für Futterpflanzen und Ölkulturen, darunter vor allem Lein und Sonnenblumen, wurden 15 Prozent und 13 Prozent der Ackerflächen genutzt. Das Gros der für Ackerbau genutzten Flächen wurde 2019 durch größere Agrarunternehmen bewirtschaftet (59 Prozent). Kleinere bäuerliche Betriebe waren auf gut 40 Prozent aktiv.

Private Hof- oder Nebenwirtschaften beschäftigen sich demgegenüber kaum mit Ackerbau. Als ihre Domäne gilt die Tierproduktion. Der entsprechende Beitrag zum landesweiten Fleisch- und Milchausstoß lag 2019 bei 56 Prozent und 73 Prozent. Es werden vor allem Rinder gehalten, hinzu kommen Ziegen und Schafe sowie Pferde, Schweine und Kamele. Größere Agrarunternehmen sind im Bereich Geflügel bestimmend, wo sie bei Fleisch und Eiern 2019 Anteile von 73 Prozent und 77 Prozent erzielten.

Schaffung von Clustern sorgt für Geschäftschancen

Zukünftig dürfte die geplante Etablierung zahlreicher Cluster in Schwerpunktbereichen mit möglichst umfassenden Wertschöpfungsketten für größere landwirtschaftliche Betriebe mit einem Bedeutungszuwachs einhergehen. Es gilt zudem als wahrscheinlich, dass ausländische Akteure diesen Prozess als Lieferanten von Technik und Ausrüstungen sowie von Know-how für den Anbau von landwirtschaftlichen Erzeugnissen und deren Verarbeitung aktiv begleiten werden.

Von Jan Triebel | Almaty

Trotz der Bestrebungen, die Versorgung der Agrarproduzenten mit verschiedenen Vorleistungen oder Ausrüstungen stärker als bisher eigenständig zu bestreiten, bewegen sich die Importe weiterhin auf hohem Niveau. Neben verschiedenen Landmaschinen und Zuchttieren wird häufig auch ausgewähltes Saatgut im Ausland beschafft.

Bei Kali- und Phosphatdünger kann der Bedarf überwiegend selbst gedeckt werden. Stickstoffhaltiger Dünger in größeren Mengen stammt vorwiegend aus Russland.

Russland ist auch bei anderen Zulieferungen eine der Hauptbezugsquellen. Als wichtige Lieferanten gelten außerdem Belarus, China und Deutschland.

Ein höherer Versorgungsgrad mit lokal gefertigten Ausrüstungen wird insbesondere bei Landtechnik angestrebt. Dazu dient auch eine Entsorgungsabgabe, die seit Juni 2020 für importierte und in Kasachstan hergestellte Landmaschinen gilt. Sie verteuert überwiegend nur ausländische Technik. Beim Kauf von lokal gefertigten Maschinen kompensieren exklusiv für diese gewährte Kaufprämien den aus der Abgabe herrührenden Preisaufschlag.

Zudem wird aktiv um ausländische Investoren geworben. Eigene Fertigungs-/Montagewerke im Land planen aktuell etwa der deutsche Landmaschinenkonzern Claas und Valmont Industries, ein Hersteller von Beregnungsanlagen aus den USA.

Von Jan Triebel | Almaty

Regelungen zu Einfuhrverfahren und Zollkontrolle sind auf Ebene der Eurasischen Wirtschaftsunion (EAWU) weitestgehend harmonisiert. Ungeachtet des gemeinsamen EAWU-Binnenmarktes bleibt Kasachstan vom im Russland seit 2014 geltenden Einfuhrverbot für zahlreiche landwirtschaftliche Erzeugnisse und Lebensmittel aus der Europäischen Union sowie einer Reihe weiterer Staaten unberührt. Vertiefende Informationen hält das Komitee für staatliche Einnahmen bereit.

Die im Agrarsektor tätigen Fördereinrichtungen der staatlichen Baiterek-Holding und zahlreiche ihrer Kunden, wickeln ihre B2B-Geschäfte weitestgehend elektronisch über ein über die Landesgrenzen hinaus aktives Portal ab.

Seit 2016 sind Pacht und Erwerb von Agrarland durch Ausländer nicht gestattet. Noch vor dem Auslaufen eines entsprechenden Moratoriums Ende 2021 dürfte das Verbot gesetzlich festgeschrieben werden. Für Inländer gilt eine Verlängerung des Moratoriums um fünf Jahre als wahrscheinlich.

Die GTAI stellt ausführliche Informationen zum Wirtschafts- und Steuerrecht sowie zu Einfuhrregelungen, Zöllen und nichttarifären Handelshemmnissen zur Verfügung.

Von Jan Triebel | Almaty

Von Jan Triebel | Almaty