Wachsender Abfallmarkt erzwingt strukturellen Umbau

Saudi-Arabien zählt zu den volumenstärksten Abfallmärkten der Region. Nach Angaben der staatlichen Statistikbehörde General Authority for Statistics (GASTAT) stieg das insgesamt erfasste Abfallaufkommen aus Haushalten und sämtlichen Wirtschaftssektoren im Jahr 2024 um rund 21 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 135,1 Millionen Tonnen. Das dynamische Wachstum verdeutlicht den zunehmenden Handlungsdruck, Entsorgungs- und Verwertungsstrukturen an eine wachsende Bevölkerung, die hohe Bautätigkeit sowie den Ausbau industrieller Aktivitäten im Zuge der wirtschaftlichen Diversifizierung anzupassen.

Marktgröße vorhanden, Verwertungsstrukturen im Aufbau

Die sektorale Zusammensetzung zeigt, dass die Abfallwirtschaft in Saudi-Arabien weit über die klassische kommunale Entsorgung hinausgeht. Den größten Anteil am Abfallaufkommen hatten 2024 die Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft sowie die Bauwirtschaft, gefolgt von privaten Haushalten und dem verarbeitenden Gewerbe. Diese Struktur prägt die Nachfrage nach differenzierten Sammel-, Sortier- und Verwertungslösungen und erhöht die Bedeutung spezialisierter Entsorgungs- und Recyclingkonzepte entlang verschiedener Wertschöpfungsstufen, betonen saudi-arabische Regierungssprecher. 

Neben der sektoralen Herkunft ist die Zusammensetzung der Abfälle nach Materialarten entscheidend für die Marktentwicklung. Organische Abfälle bildeten 2024 mit 61,7 Millionen Tonnen den größten Einzelposten und standen für knapp 46 Prozent des gesamten Abfallaufkommens. Bau- und Abbruchabfälle sowie Kunststoffe prägen die Struktur zusätzlich. Insgesamt schafft diese Zusammensetzung günstige Voraussetzungen für Recycling, Kompostierung und die energetische Nutzung verbleibender Reststoffe, so Einschätzungen von Recyclingexperten der International Renewable Energy Agency (IRENA).

Trotz dieses Potenzials dominiert in der Praxis weiterhin die Deponierung. Zwar stieg die wiederverwendete oder recycelte Abfallmenge 2024 auf 33,9 Millionen Tonnen, was einer Verwertungsquote von 25 Prozent entspricht. Gleichzeitig wurden 38,5 Prozent der Abfälle weiterhin auf Deponien entsorgt, während der verbleibende Anteil auf alternative Behandlungs- und Entsorgungswege entfiel.

Im regionalen Vergleich hat Saudi-Arabien bei der Abfallverwertung zuletzt spürbar aufgeholt. Mit einer Verwertungsquote von rund 25 Prozent liegt das Königreich inzwischen über dem Niveau der Vereinigte Arabische Emirate (VAE), deren Recyclingquote im nationalen Durchschnitt auf etwa 20 Prozent geschätzt wird. Gleichwohl gelten die VAE unter Fachleuten weiterhin als der am weitesten entwickelte Markt der Golfregion. Ihr Vorsprung liegt weniger in der reinen Verwertungsquote als vielmehr in der technischen Reife und der institutionellen Verankerung der Abfallwirtschaft.

Während Saudi-Arabien seine Verwertungsleistung vor allem durch erste großskalige Projekte sowie den wachsenden Anteil industrieller Abfallströme steigert, verfügen die VAE über weiterentwickelte Sammel-, Sortier- und Waste-to-Energy-Strukturen sowie über klarere regulatorische Vorgaben. In der Praxis bleiben jedoch beide Länder deutlich hinter etablierten Recyclingmärkten wie der Europäischen Union zurück, wo im Durchschnitt rund 50 Prozent der Abfälle stofflich oder energetisch verwertet werden.

Neue gesetzliche Vorgaben und institutioneller Rahmen

Vor diesem Hintergrund hat die Regierung die Abfallwirtschaft zu einem zentralen Handlungsfeld der Vision 2030 erklärt. Mit dem seit 2021 geltenden Abfallwirtschaftsgesetz wurden erstmals landesweit einheitliche Standards für Sammlung, Behandlung und Verwertung eingeführt. Für die Umsetzung und Marktaufsicht ist das National Center for Waste Management zuständig, das Lizenzen vergibt, regulatorische Vorgaben durchsetzt und den Ausbau privater Aktivitäten steuert.

Darauf aufbauend verfolgt das Königreich das strategische Ziel, Abfälle zunehmend als wirtschaftliche Ressource zu nutzen. Bis 2040 sollen bis zu 90 Prozent des Abfallaufkommens von Deponien umgeleitet werden. Der Schwerpunkt liegt auf Recycling und Kompostierung, ergänzt durch Waste-to-Energy-Lösungen zur energetischen Verwertung nicht recycelbarer Reststoffe. 

Milliardeninvestitionen schaffen Marktchancen

Zur Umsetzung dieser Ziele plant Saudi-Arabien Investitionen von rund 112 Milliarden US-Dollar (US$). Vorgesehen ist der Aufbau von mehr als 800 Abfallbehandlungsanlagen, die langfristig eine Verarbeitungskapazität von über 1,2 Milliarden Tonnen erreichen sollen. Bereits heute sind mehr als 1.300 Unternehmen im Abfall- und Recyclingsektor lizenziert. Eine zentrale Rolle übernimmt dabei die staatliche Saudi Investment Recycling Company, die als strategischer Investor den Ausbau wichtiger Wertschöpfungsstufen vorantreibt.

Der Investitionsrahmen zielt dabei weniger auf den Ausbau einfacher Entsorgungskapazitäten als auf den Aufbau industrieller Verwertungs- und Recyclingstrukturen. Gefragt sind technisch anspruchsvolle Lösungen zur Sortierung, Aufbereitung und Verwertung heterogener Abfallströme sowie integrierte Anlagenkonzepte entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Damit eröffnet der Marktausbau insbesondere für international erfahrene Technologieanbieter neue Geschäftsmöglichkeiten.

Ein Beispiel für den wachsenden Fokus auf energetische Verwertung ist das ORC-Abwärmekraftwerk der Riyadh Cement Company in Riad. Das Projekt mit einem Investitionsvolumen von rund 35 Millionen US$ nutzt Abwärme aus der Zementproduktion zur Stromerzeugung und erreicht eine Leistung von 12,6 Megawatt. Der EPC-Vertrag wurde Ende 2023 vergeben, der Baubeginn ist für 2026 vorgesehen, die Inbetriebnahme für 2028. 

Von Heena Nazir, Lucie Käppner | Dubai, Riad

Die Abfallwirtschaft in Saudi-Arabien befindet sich in einer Übergangsphase von einer deponieorientierten Entsorgungsstruktur hin zu einem stärker industrialisierten Recycling- und Verwertungsmarkt. Trotz klarer politischer Zielvorgaben prägen Sammlung, Transport und Deponierung weiterhin den Sektor, während geschlossene Stoffkreisläufe bislang nur in Ansätzen existieren.

Nach Angaben des National Center for Waste Management, der staatlichen Regulierungs- und Aufsichtsbehörde für Abfallwirtschaft, sind mehr als 1.300 Unternehmen im saudischen Abfallsektor lizenziert. Der überwiegende Teil ist in der kommunalen und gewerblichen Abfallsammlung tätig. Häufig erfolgt die Entsorgung unsortiert, die Abfälle gelangen direkt auf Deponien. Im Jahr 2024 entfielen 38,5 Prozent des gesamten Abfallaufkommens auf Deponierung, was die weiterhin zentrale Rolle dieser Entsorgungsform unterstreicht.

Ein erheblicher Teil der bestehenden Deponien entspricht noch nicht internationalen Umwelt- und Technikstandards. Neben technisch ausgestatteten Anlagen existieren weiterhin einfache Ablagerungsstätten, insbesondere für Bau- und Abbruchabfälle. Auch illegale Müllkippen spielen regional noch eine Rolle, vor allem außerhalb der Metropolregionen. Zwar verfolgt die Regierung eine schrittweise Schließung solcher Standorte, der Modernisierungsgrad unterscheidet sich jedoch deutlich zwischen urbanen Zentren und peripheren Regionen.

Recycling wächst, scheitert aber oft an fehlender Mülltrennung

Der Recyclingsektor befindet sich im Aufbau und bleibt bislang fragmentiert. Zwar wurden 2024 rund 33,9 Millionen Tonnen Abfälle wiederverwendet oder recycelt, dies entspricht jedoch lediglich 25 Prozent des gesamten Abfallaufkommens. Viele bestehende Verwertungsanlagen arbeiten unter ihrer technischen Kapazität, da die Zuführung sortenreiner Stoffströme bislang unzureichend organisiert ist.

Die Mülltrennung an der Quelle ist nur punktuell etabliert. In einzelnen Stadtteilen großer Metropolen wie Riad oder Dschidda existieren Pilotprojekte mit getrennten Sammelsystemen für organische und sonstige Abfälle. Flächendeckende Systeme fehlen bislang. Wertstoffe werden daher weiterhin in nennenswertem Umfang aus gemischten Abfallströmen gewonnen, insbesondere Kunststoffe, Metalle und Papier. Mechanische Sortier- und Aufbereitungsanlagen konzentrieren sich bislang auf Ballungsräume, etwa an der Deponie Al-Sulay in Riad, die als Referenzprojekt für weitere Anlagen dient.

Staatliche Investoren strukturieren den Markt neu

Eine Schlüsselrolle beim Ausbau des Recyclingmarktes spielt die Saudi Investment Recycling Company, eine Tochter des staatlichen Public Investment Fund, des zentralen Staatsfonds des Königreichs. Das Unternehmen fungiert als strategischer Investor und Projektentwickler entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Abfallverwertung. Ziel ist es, bis 2030 jährlich rund 35 Millionen Tonnen Abfälle einer Verwertung zuzuführen und die Abhängigkeit von Deponien deutlich zu reduzieren.

Zu den frühen Investitionen zählt die Übernahme von Global Environmental Management Services mit Sitz in Dschidda, einem führenden Anbieter für industrielle und gefährliche Abfälle aus der Öl-, Petrochemie- und Bergbauindustrie. Im Segment der Bauabfälle betreibt die Gesellschaft nördlich von Riad eine Anlage mit einer Verarbeitungskapazität von rund 600 Tonnen pro Stunde, deren Output überwiegend im Straßen- und Hochbau wiederverwendet wird. Weitere großskalige Sortier- und Recyclingprojekte befinden sich in Planung und werden zunehmend als Public-Private-Partnerships umgesetzt.

Wettbewerb internationalisiert sich, Kooperationen gewinnen an Bedeutung

Neben staatlichen Akteuren prägen zunehmend lokale und internationale Unternehmen die Marktstruktur. Während bislang vor allem einheimische Firmen einfache Entsorgungsdienstleistungen dominierten, treten mit dem Ausbau von Recycling- und Verwertungsprojekten verstärkt internationale Anbieter in den Markt ein. In technologieintensiven Segmenten wie High-Tech-Recycling oder der energetischen Abfallverwertung existieren bislang kaum leistungsfähige lokale Akteure, wodurch Importkonkurrenz unvermeidlich wird.

Unternehmen aus Europa, ebenso wie Anbieter aus Asien, vor allem aus China, die weltweit in vergleichbaren Projekten aktiv sind, konkurrieren zunehmend um Aufträge. Gleichzeitig steigt das Kooperationspotenzial, da viele lokale Entsorger gezielt nach Technologie- und Know-how-Partnern suchen. Joint Ventures und Projektpartnerschaften gewinnen an Bedeutung, um internationale Expertise mit lokaler Marktkenntnis zu verbinden. Insgesamt entwickelt sich der Markt schrittweise von einem fragmentierten, deponieorientierten Sektor hin zu einer stärker konsolidierten Struktur, in der wenige kapitalstarke Akteure und staatliche Steuerungsinstanzen den Ausbau moderner Verwertungsinfrastrukturen vorantreiben.

Von Heena Nazir, Lucie Käppner | Dubai, Riad

Mit dem steigenden Projektvolumen entwickeln sich auch die Vergabeprozesse im Abfallsektor weiter. Öffentliche Aufträge werden zunehmend transparent und wettbewerblich vergeben. Die Verfahren orientieren sich an internationalen Standards und beginnen häufig mit einem Aufruf zur Interessenbekundung, gefolgt von einer Präqualifikation und einer begrenzten Angebotsphase. Der Weg bis zur Zuschlagserteilung bleibt jedoch oft zeitintensiv und erfordert Geduld sowie administrative Erfahrung. Planung und Projektsteuerung liegen regelmäßig bei internationalen Ingenieurbüros, was ausländischen Beratungs- und Engineering-Dienstleistern frühzeitige Einstiegsmöglichkeiten eröffnet.

Ausschreibungen werden professioneller - Local Content entscheidet

Ein zentrales Zuschlagskriterium ist der Local-Content-Anteil. Maßgeblich zuständig ist die Local Content & Government Procurement Authority (LCGPA), die sektorübergreifende und projektspezifische Vorgaben zur lokalen Wertschöpfung definiert. Der Import schlüsselfertiger Komplettanlagen verliert an Attraktivität, wenn keine lokalen Fertigungs-, Montage- oder Ausbildungsanteile vorgesehen sind. Angebote mit Joint Ventures, lokaler Produktion oder Qualifizierungsprogrammen für saudische Arbeitskräfte verfügen über deutlich bessere Erfolgsaussichten. Auch Saudisierungsvorgaben, also der Einsatz lokaler Beschäftigter, spielen bei der Projektvergabe eine wachsende Rolle. Persönliche Kontakte und ein belastbares Netzwerk vor Ort bleiben trotz formalisierter Verfahren ein entscheidender Erfolgsfaktor.

Markteintritt erfordert regulatorische Vorbereitung und lokale Präsenz

Neben den Local-Content-Anforderungen bestehen weitere Hürden für ausländische Unternehmen. Zwar ist ein saudischer Agent rechtlich nicht zwingend erforderlich, in der Praxis erleichtert ein lokaler Partner jedoch den Umgang mit Behörden, Normen und Genehmigungsverfahren erheblich. Vorschriften ändern sich mitunter kurzfristig, und die Navigation durch Import- und Testregulationen erfordert Erfahrung. Verhandlungen und Vertragsabschlüsse erfolgen häufig zweisprachig in Englisch und Arabisch, was den Aufbau lokaler Kompetenzen begünstigt.

Der Import von Maschinen und Anlagen unterliegt strengen Regeln. Zuständig für Zoll- und Einfuhrverfahren ist die Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA), die auch Leitfäden für Industrieimporte bereitstellt

Technische Produkte müssen vor der Einfuhr über das SABER-System der Saudi Standards, Metrology and Quality Organization (SASO) registriert und zertifiziert werden
Für Anbieter von Entsorgungs- und Recyclingtechnik ist zusätzlich eine Lizenz des National Center for Waste Management (MWAN) erforderlich, das als zentrale Regulierungsbehörde für den Abfallsektor fungiert. Die Verfahren sind weitgehend digitalisiert und bei vollständiger Dokumentation gut handhabbar, Verzögerungen entstehen jedoch häufig bei unvollständigen Unterlagen, erzählen Branchenkenner in Gesprächen mit Germany Trade & Invest.

Für den Markteintritt empfiehlt sich ein kontinuierliches Projektmonitoring. Öffentliche Ausschreibungen bündelt das staatliche E-Vergabeportal Etimad, das auch kommunale Entsorgungs- und Recyclingprojekte veröffentlicht. Ergänzend informiert das National Center for Privatization (NCP) über anstehende Privatisierungs- und Public-Private-Partnership-Projekte, darunter auch Vorhaben in der Abfallwirtschaft.
Staatliche Akteure wie die Saudi Investment Recycling Company (SIRC) kündigen eigene Projekte und Partnerschaften im Recycling- und Waste-to-Energy-Bereich an
Unterstützung bei Markteinstieg und Projektanbahnung bietet zudem die Delegation der Deutschen Wirtschaft in Saudi-Arabien (AHK Saudi-Arabien)

Germany Trade & Invest stellt ausführliche Informationen zum Wirtschafts- und Steuerrecht sowie zu Einfuhrregelungen, Zöllen und nicht tarifären Handelshemmnissen zur Verfügung.

Von Heena Nazir, Lucie Käppner | Dubai, Riad