Taiwans Chemieindustrie zwischen Boom und Kostendruck

Taiwans wirtschaftliche Rahmenbedingungen bleiben für die Chemieindustrie günstig. Nach Einschätzung mehrerer Prognoseinstitute dürfte die Wirtschaft 2026 mit satten 10 Prozent sehr dynamisch wachsen. Auch in den Folgejahren bleiben die Aussichten positiv. Hauptgrund ist die starke internationale Nachfrage nach Technologien rund um künstliche Intelligenz. Sie sorgt für hohe Investitionen und steigende Exporte. 

Von diesem Boom profitieren chemische Zulieferindustrien, insbesondere bei Spezialchemikalien, Elektronikchemikalien sowie Materialien für die Halbleiter- und Elektronikfertigung. Zudem deuten Investitionen in die Batterie- und Energiespeicherproduktion auf einen steigenden Bedarf an den dafür erforderlichen Materialien hin. 

Demgegenüber stehen traditionelle Industriezweige unter wachsendem Anpassungsdruck. Dazu zählen auch große Teile der Chemieindustrie. So leidet Taiwans Petrochemie unter Überkapazitäten bei Basischemikalien in China. Daraus folgen sinkende Preise und zunehmender Margendruck in Taiwan und auf dem Weltmarkt.

Stark schwankende Rohstoffpreise bereiten Kopfzerbrechen 

Gleichzeitig ist Taiwans energieintensive Chemieindustrie stark von importierten Energieträgern abhängig. Deren Preise steigen vor dem Hintergrund geopolitischer Spannungen. Dies erhöht die Kosten für die Herstellung petrochemischer und chemischer Vorprodukte sowie von Spezialchemikalien. Dies wiederum bremst die Nachfrage.

In Taiwan stagnieren Produktion und Absatz von Bauchemikalien, Farben und Lacken, Haushaltschemikalien, Düngemitteln und Pestiziden. Zu den Gründen gehören ein weitgehend gesättigter Markt mit intensivem Wettbewerb, geringere Anreize für den Wohnungsbau sowie die demografische Entwicklung. Die Bevölkerung Taiwans schrumpft und altert zugleich rasch. Dies drückt den Verbrauch.

Perspektive für deutsche Anbieter grundsätzlich gut

Für deutsche Unternehmen ergeben sich geteilte Marktaussichten. Während Spezialchemikalien sehr gefragt sind, stehen Petrochemie und Basischemikalien unter erheblichem Wettbewerbsdruck. Dies erhöht wiederum die Nachfrage nach effizienter Anlagen- und Verfahrenstechnik sowie nach Technologien zur Senkung des Energieverbrauchs und der Emissionen. Auch die Umstellung auf eine kohlenstoffarme Fertigung spielt eine Rolle. Deutschen Unternehmen kommt dabei zugute, dass sie Erfahrungsvorteile in der "grünen Chemie" haben.

Deutsche Chemie- und Technologieunternehmen haben ihre physische Präsenz in Taiwan ausgebaut. Im Zuge des Halbleiterbooms investieren sie mehr. Ziel sind die Absicherung von Lieferketten sowie die Produktion kritischer Elektronikchemikalien direkt vor Ort in den taiwanischen Wissenschaftsparks. Besonders hervorzuheben ist Merck. Auch BASF hat die Bedeutung Taiwans erkannt und das weltweite Geschäft mit elektronischen Materialien strategisch nach Taipei verlagert, um näher an den Kunden der Halbleiterindustrie zu sein.

Deutschland verzeichnet bei Chemikalien einen Handelsüberschuss gegenüber Taiwan. Dieser dürfte jedoch zurückgehen, da Merck die Produktion von Spezialchemikalien für die Elektronikindustrie in Taiwan ausbaut. Darüber hinaus liefert Deutschland Feinchemikalien, Düngemittel und technische Kunststoffe für die Automobil- und Elektronikindustrie. Einen wichtigen Lieferblock bilden zudem pharmazeutische Erzeugnisse. Deutschland ist in diesem Bereich Taiwans größter Lieferant.

Importe von Chemieerzeugnissen auf stabilem Niveau

Taiwan weist bei Basischemikalien ein konstantes Handelsdefizit auf. Der Grund liegt darin, dass der Inselstaat nahezu alle fossilen Rohstoffe und chemischen Basiskomponenten importieren muss. Ein wachsender Anteil der Importe entfällt auf hochreine Vorprodukte. Diese werden im Land zu hochwertigen Elektronikchemikalien weiterverarbeitet und fließen direkt in die heimische Halbleiterproduktion ein.

Werden Kunststoffe, Kautschuk und daraus hergestellte Waren der Zoll-Warenkapitel (HS) 39 bis 40 einbezogen, fällt Taiwans Chemie-Handelsbilanz deutlich ausgeglichener aus; sie kann sogar positiv sein. Der Grund sind umfangreiche Exporte verarbeiteter Chemieerzeugnisse. Das traditionelle Upstream- und Midstream-Geschäft mit Monomeren und Basiskunststoffen wie Polyvinylchlorid (PVC), Polyethylen (PE) und Polypropylen (PP) steht dagegen unter erheblichem wirtschaftlichem Druck.

Chemieindustrie investiert in Wandel

Taiwans Chemiebranche befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel. Insbesondere die Herausforderung durch die chinesische Konkurrenz zwingt zu einem Umlenken. Branchenanalysen gehen davon aus, dass die Produktionsschwemme aus China anhält, wodurch das rein volumengetriebene Basischemikaliengeschäft in Taiwan nicht mehr profitabel ist. 

Kapazitätsbereinigungen und eine verstärkte Hinwendung zu margenstärkeren Spezialerzeugnissen sollen die geschäftliche Grundlage stärken. Für die Transformation spielen zum Teil auch internationale Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) sowie CO2-Zölle wie der EU-CBAM eine Rolle. So hat die Taiwan Chemical Industry Association (TCIA) die Leitlinie ausgegeben, den Sektor hin zu umweltfreundlichen Materialien und dekarbonisierten Prozessen umzubauen.

Von Jürgen Maurer | Taipei

Taiwans chemische Industrie ist ein hochentwickelter und eng in globale Lieferketten eingebundener Wirtschaftszweig. Die Branche gliedert sich in mehrere spezialisierte Segmente.

• Spezial- und Elektronikchemikalien: Die starke Halbleiter- und Displayindustrie auf der Insel treibt die Nachfrage nach hochreinen Prozesschemikalien. Einige Unternehmen konzentrieren sich daher auf Spezialchemikalien wie Fluorwasserstoffsäure (HF) und Isopropanol (IPA). Zu den führenden Anbietern zählen Shiny Chemical Industrial und MGC Pure Chemicals Taiwan.
• Petrochemie und Basischemikalien; Taiwan verfügt über eine stark integrierte petrochemische Wertschöpfungskette und gehört laut Verbandsaussage weltweit zu den wichtigsten Produzenten von Polyvinylchlorid (PVC), Vinylchlorid-Monomer (VCM) und Natronlauge. Bedeutende Akteure sind die Formosa Plastics Corporation, die Chang Chun Group sowie die CPC Corporation und LCY Chemical.
• Grüne Chemie: Als Reaktion auf internationale Nachhaltigkeitsanforderungen investiert die Branche in umweltfreundliche Technologien. Dazu gehören Biopolymere, fluorfreie Materialien sowie wasserbasierte Beschichtungen. Auch die Kreislaufwirtschaft gewinnt an Bedeutung.

Die meisten petrochemischen und chemischen Anlagen liegen entlang der Westküste Taiwans, häufig in unmittelbarer Nähe von Industrie- und Wissenschaftsparks. Trotz begrenzter eigener Rohstoffvorkommen verfügt die Insel über eine umfangreiche Upstream-Basis aus Ölraffinerien und Naphtha-Crackern. Fünf Anlagen mit einer jährlichen Produktionskapazität von insgesamt 4 Millionen Tonnen Ethylen beliefern zahlreiche nachgelagerte Unternehmen im In- und Ausland.

Die Kapazitäten sind jedoch nur begrenzt ausgelastet. Die schwache Nachfrage belastet die Branche insgesamt. Nach Branchenangaben liegt die Auslastung bei den meisten Standardkunststoffen mit Ausnahme von PVC bei 70 bis 80 Prozent. Taiwan steht damit nicht allein. Weltweit belasten Überkapazitäten die Branche. Viele Marktbeobachtende erwarten erst gegen Ende des Jahrzehnts eine nachhaltige Entspannung.

Überkapazitäten beschleunigen den Strukturwandel

Chemische Grundstoffe wie Ethylen, Propylen, Butadien und Aromaten bilden weiterhin die größte Produktionskategorie der taiwanischen Chemieindustrie. Auf Basis der Landeswährung sank die Produktion der Chemieindustrie 2025 gegenüber dem Vorjahr um 8,7 Prozent auf rund 103,7 Milliarden US-Dollar (US$). Auch 2026 dürfte das Marktumfeld herausfordernd bleiben.

Vor diesem Hintergrund treiben die großen Petrochemiekonzerne umfangreiche Modernisierungs- und Transformationsprogramme voran. Ziel ist es, die Abhängigkeit von margenschwachen Standardkunststoffen zu verringern und den Anteil hochwertiger Spezialprodukte zu erhöhen. 

Die Formosa Plastics Corporation investiert beispielsweise in den Ausbau von Kapazitäten für elektronikreines flüssiges Kohlendioxid, Spezialpolymere und Hochleistungskunststoffe für medizinische Anwendungen. Insgesamt richten taiwanische Chemieunternehmen ihr Portfolio zunehmend auf technologisch anspruchsvolle und margenstärkere Produkte aus.

Deutsches Engagement nimmt zu

Vom Ausbau der Halbleiterindustrie profitiert auch die Chemiebranche. Der steigende Bedarf an Spezialchemikalien und Werkstoffen schafft Geschäftsmöglichkeiten für internationale Anbieter.

Der deutsche Konzern Merck hat im Southern Taiwan Science Park in Kaohsiung einen Semiconductor Solutions Campus aufgebaut. Bereits seit vielen Jahren ist Covestro Teil des taiwanischen Chemie-Ökosystems und betreibt auf der Insel mehrere Produktionsanlagen für Hightech-Polymere. Auch BASF, Bayer und Evonik sind seit langem im taiwanischen Markt aktiv. 

Japanische Firmen größte Wettbewerber

Dort treffen sie vor allem auf Wettbewerber aus Japan und den USA. Insbesondere japanische Unternehmen investieren verstärkt in lokale Produktionskapazitäten für Prozesschemikalien der Halbleiter- und Elektronikindustrie. Mit JSR will nun auch der dritte der weltweit größten Hersteller von Photoresists in Taiwan produzieren - die Firma schloss hierfür im April 2026 ein Gemeinschaftsunternehmen.

Die Liste japanischer Chemieunternehmen vor Ort ist lang. Zu den wichtigsten Akteuren zählen Mitsubishi Chemical, Daiwa Fine Chemicals und Kao. Aus den USA sind unter anderem Dow Chemical und DuPont mit Produktionsstandorten auf der Insel vertreten.

Von Jürgen Maurer | Taipei

Taiwan verfügt nach wie vor über eine breite Basis lokaler Chemiefirmen wie auch von Abnehmerindustrien. Denn Taiwan spielt in internationalen Lieferketten eine bedeutende Rolle – nicht nur für Halbleiter und Elektronik, sondern auch für Textilien, Kfz-Teile, medizinische Erzeugnisse und einige Kunststoffe. Daher sind auch viele namhafte internationale Chemiefirmen und Nischenanbieter auf der Insel vertreten, entweder mit Verkaufsbüros, Produktion oder auch Forschung und Entwicklung.

Das geschäftliche Umfeld für internationale und deutsche Firmen wird von Branchenvertretern als "level playing field" (gleiche Wettbewerbsbedingungen) beschrieben. Eine relevante Bevorzugung lokaler Firmen sei nicht festzustellen. Das Regierungsgeschäft (B2G, Business-to-Government) spielt für die meisten deutschen Firmen in der Chemiebranche keine große Rolle.

Von Firmenseite wird die Bedeutung einer stabilen und verlässlichen Energieversorgung für die Branche unterstrichen, zumal die Konkurrenz um Strom und Wasser durch die Halbleiterindustrie deutlich zugenommen hat. Bezüglich Umweltstandards seien die Anforderungen in Taiwan in der Regel nicht höher als in Deutschland. Deshalb seien bei einem Markteintritt oder bei Investitionen nur in seltenen Fällen Probleme zu erwarten.

Hohe Qualifikation ein Plus, viel Bürokratie ein Minus

In Taiwan finden Unternehmen grundsätzlich gut ausgebildetes Personal. Jedoch gilt die chemische Industrie bei den jungen Nachwuchskräften nicht zwingend als erste Wahl. Andere Sektoren wie etwa die boomende Halbleiter- und Elektronikindustrie üben eine größere Anziehungskraft aus, so Stimmen aus der Branche.

Als Problempunkt werden komplizierte bürokratische Verfahren mit unübersichtlichen Zuständigkeiten über mehrere Ministerien und Behörden hinweg genannt. Auch spezifische lokale Marktregulierungsbedingungen stellen demzufolge eine Herausforderung dar. Im Regelfall sind diese nach Aussage deutscher Firmenvertreter allerdings beherrschbar.

Für die Ausarbeitung industriepolitischer Richtlinien und die Regulierung der chemischen Industrie in Taiwan sind vor allem zwei Ministerien zuständig:

• Ministry of Economic Affairs (MOEA): Das Wirtschaftsministerium ist die übergeordnete Behörde für die strategische Ausrichtung. Innerhalb des MOEA steuert die Administration of Industrial Development (IDA) spezifische Förderprogramme für Chemieunternehmen und schreibt Nachhaltigkeitsziele aus.

• Ministry of Environment (MOENV): Das Umweltministerium ist zuständig für die Überwachung von Umweltauflagen, Emissionszertifikaten und das Management giftiger und besorgniserregender chemischer Substanzen. 

Das Zulassungsverfahren für chemische Stoffe in Taiwan ist strikt reguliert. Es basiert im Wesentlichen auf dem "Toxic and Concerned Chemical Substances Act", überwacht vom Umweltministerium. Unternehmen müssen chemische Stoffe registrieren und genehmigen lassen, bevor sie im Land hergestellt oder dorthin importiert werden dürfen. Bevor ein Stoff eingeführt wird, muss geprüft werden, ob er im Taiwan Chemical Substance Inventory gelistet ist.

Über Einfuhrverfahren und Zollsätze informiert die Customs Administration. Für technische Normen und Standards ist das Bureau of Standards, Metrology and Inspection (BSMI) zuständig. 

Germany Trade & Invest stellt ausführliche Informationen zum Wirtschafts- und Steuerrecht sowie zu Einfuhrregelungen, Zöllen und nichttarifären Handelshemmnissen zur Verfügung.

Von Jürgen Maurer | Taipei