Branchenstruktur

Argentinien verfügt über eine hochentwickelte und sehr breit aufgestellte Landwirtschaft und auf dieser basierend über eine sehr diversifizierte Ernährungsindustrie – nicht allein für den Endverbrauch, sondern auch als Zulieferer für Weiterverarbeiter. 

Zum Beispiel produzierte Argentinien 2024 laut der argentinischen Kammer der Geflügelproduzenten (Cámara Argentina de Productores Avícolas) über 17 Milliarden Eier, davon ging etwa eine Milliarde als Vollpulver, Eigelbpulver oder Albumin in industrielle Anwendungen. 

Nach Angaben der Beobachtungsstelle der argentinischen Milchlieferkette (Observatorio de la Cadena Láctea Argentina; OCLA) werden täglich rund 27 Millionen Liter Milch produziert, die hauptsächlich zu Käse, Milchpulver, Trinkmilch und Kasein weiterverarbeitet werden. Die etwa 600 Molkereien sind überwiegend auf den Binnenmarkt ausgerichtet. Dennoch exportierte Argentinien im Jahr 2024 für mehr als 1,4 Milliarden US-Dollar (US$) rund 383.000 Tonnen Milchprodukte, hauptsächlich Milchpulver und Käse, ins Ausland, wobei über die Hälfte der Exporte nach Brasilien ging. Zu den exportierten Produkten gehört auch Dulce de Leche, eine Spezialität der argentinischen Gastronomie.

Gemäß Informationen des nationalen Statistikamtes INDEC wurden rund 8,4 Millionen Tonnen Sojabohnenöl sowie 1,7 Millionen Tonnen Sonnenblumenöl produziert. Beim Export von Sonnenblumenöl steht Argentinien 2024/25 damit weltweit voraussichtlich an dritter Stelle nach Russland und der Türkei, während das Land beim Export von Sojabohnenöl seit Jahren Platz eins belegt, so das US Foreign Agricultural Service.

Weit aufgefächerte Unternehmensstruktur mit großem informellem Anteil

Die Politik jahrelanger Importsubstitution hat in Argentinien zu einer überaus fragmentierten, nicht immer effizienten Unternehmenslandschaft im Ernährungsbereich geführt. Allein im Süßwarenbereich gibt es zum Beispiel mehr als 120 Hersteller, darunter überwiegend kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Generell werden in Folge der Marktreformen viele weniger finanzstarke Firmen aufgeben müssen, doch nimmt dies die Regierung als Teil ihrer schmerzhaften, aber notwendigen "Schocktherapie" in Kauf. 

In der Folge produziert außerdem eine Vielzahl internationaler Player vor Ort. Die wichtigsten Firmen in der Backwaren-Industrie beispielsweise sind: 

• Grupo Bimbo/Mexiko, einschließlich Wickbold/Brasilien (2024 von Bimbo aufgekauft) 
• Barilla/Italien
• Campell Soup Company/USA
• Europastry/Spanien
• Gruma/Mexiko
• Con Alimentos/Mexiko

Selbstverständlich sind auch all die Großen der internationalen Lebensmittel- und Getränkeindustrie wie Nestlé, Unilever, Danone, Coca-Cola, PepsiCo oder Mondelez mit eigener Herstellung präsent. Zu den größten argentinischen Unternehmen mit breiter Produktpalette gehören Arcor, Aceitera General Deheza (AGD), Molino Cañuelas, Molinos Río de la Plata, Frigorífico Paladini oder La Serenísima (Mastellone Hnos).

Neben dem formellen Sektor spielt in der Lebensmittelverarbeitung – wie in der gesamten argentinischen Wirtschaft - der informelle Sektor eine herausragende Rolle. In der Fleischverarbeitung beispielsweise gibt es nach Informationen des Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPVA) landesweit rund 350 offizielle Schlachthöfe (davon etwa 70, die für den Export arbeiten) – aber darüber hinaus unzählige informelle lokale Schlachter, Metzgereien und Kühlhäuser. 

Marktanteile der wichtigsten Anbieter

Weniger Menschen - mehr Maschinen

Grundsätzlich gilt Argentinien als teurer Produktionsstandort. Besonders Firmen, die sich im formellen Sektor bewegen, klagen über hohe Arbeitskosten und ein inflexibles Arbeitsrecht. "In Argentinien sind Arbeitskräfte gut, aber teuer. Hinzu kommen die starken Gewerkschaften", so ein Branchenvertreter gegenüber GTAI. 

Vor diesem Hintergrund ist abhängig von Unternehmensgröße, Finanzkraft und Kapazitätsauslastung mit einem gewissen Mechanisierungs- und Automatisierungsschub zu rechnen. Auch mit Blick auf Nachhaltigkeit oder Minderung des Kohlendioxidausstoßes schnitten argentinische Unternehmen im Vergleich zu anderen Ländern etwa in Europa aktuell eher unterdurchschnittlich ab, heißt es von internationalen Firmen. Doch ohne Druck von außen oder finanzielle Anreize sind Bestrebungen in diese Richtung, sofern sie sich nicht rechnen, kein Thema. Ebenfalls bisher kaum zur Debatte steht der Einsatz von künstlicher Intelligenz. "Aber das liegt vor allem daran, dass wir noch wenig über potenzielle Nutzungsmöglichkeiten wissen", kommentierte ein Verbandsvertreter.

Argentinien als Kunde für deutsche Firmen

Damit gibt es auch wieder gewisse Chancen für Anbieter von Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinen "Made in Germany". 

Tatsächlich war 2024 für deutsche Lieferanten von Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinen nach Argentinien kein gutes Jahr: Der Absatz brach um satte 31 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 28 Millionen US$ ein. Zugleich verloren sie ihre Position als wichtigstes Bezugsland an die USA, welche ihre Zulieferungen trotz der insgesamt schwachen Konjunktur um 54 Prozent auf 45,4 Millionen US$ steigern konnten. China und Brasilien folgten auf Rang drei (26 Millionen US$) und vier (24 Millionen US$).

Trotz des schwierigen Umfelds liefen insbesondere Verpackungsmaschinen (sowie Teile) gut; diese machten 2024 fast 44 Prozent der Branchenexporte aus Deutschland aus und verzeichneten einen Zuwachs von satten 41 Prozent. Weitere 22 Prozent entfielen auf Maschinen, Apparate (sowie Teile) für die Nahrungsmittel- und Genussmittelindustrie, ein Plus von 34 Prozent zu 2023. 

Dagegen ging die Nachfrage nach Maschinen zur Fleischverarbeitung (8 Prozent Anteil) um 29 Prozent zurück. Ganz hart traf es Molkereimaschinen (minus 85 Prozent), Maschinen zum Herstellen von Süßwaren (minus 73 Prozent) sowie Maschinen zum Herstellen von Teigwaren (minus 67 Prozent).

Um hier wieder Fuß zu fassen, bedarf es Präsenz, Präsenz, Präsenz.

Dieser Inhalt gehört zu