Zulieferprodukte: Bauchemikalien und -isolationsmaterialien

Bauchemikalien

Steigender Absatz von Bauchemie

Vor dem Renovierungsboom in der Pandemie stagnierte der Absatz von Bautenanstrichmitteln. Dagegen verzeichnete der Verband der Farbhersteller Abrafati 2020 und 2021 erstmals wieder kräftigeres Wachstum. Der Verkauf von Immobilienfarben, der mehr als 80 Prozent des Segments ausmacht, legte 2021 um 5,7 Prozent auf 1,43 Millionen Liter zu. Für 2022 warnen Branchenvertreter aber vor Schwierigkeiten, gestiegene Produktionskosten weiterzugeben, und prognostizieren eine Stabilisierung der Marktnachfrage.

Auch andere Segmente wie Mörtel, Zusatzstoffe sowie Kleb- und Dichtstoffe registrierten in der Pandemie einen deutlichen Zuwachs und gingen mit einer gedämpften Stimmung in das Jahr 2022. Brasiliens Bauchemiehersteller erweitern ihr Angebot von Produkten mit einem immer höheren Mehrwert, insbesondere im Bereich Mörtel, Betonfertigteile und Gips. Aspekte der Nachhaltigkeit und Gesundheitsverträglichkeit treffen auf zunehmende Aufmerksamkeit der Verbraucher.

Multinationale und lokale Hersteller investieren

Ausländische Unternehmen nutzten die drastische Abwertung der brasilianischen Währung, um sich am Markt zu verstärken. Im 3. Quartal 2020 lastete Saint-Gobain zeitweise alle 57 Fabriken in Brasilien vollständig aus. Die französische Gruppe steigerte ihren Umsatz 2021 um 40 Prozent und investiert. In diesem Jahr soll eine neue Fabrik für Wellplatten aus Faserzement in Abadiânia (Goiás) den Betrieb aufnehmen. Zudem erweitert Saint-Gobain seine Wellplattenfabrik in Recife. Über die Marke Quartzolit übernahm die Gruppe im Februar 2022 den brasilianischen Hersteller Brasprefer.

Im Februar 2021 übernahm der Schweizer Chemiekonzern Sika den brasilianischen Mörtelfabrikant Supermassa do Brasil und Bostik (Tochter der französischen Gruppe Arkema) den Hersteller von Kleb- und Dichtstoffen Poliplás. Mitte 2021 nahm der italienische Mörtelproduzent Fassa Bortolo in Matozinhos (Minas Gerais) den Betrieb seiner ersten Produktionsanlage außerhalb Europas auf.

Der deutsche Hersteller MC Bauchemie investiert in die Produktion von Harzen für Bodenbeschichtungen. Die neue Anlage für Polycarboxylatether (PCE) soll 2022 in Betrieb gehen. Nouryon (vormals Akzo Nobel Specialty Chemicals) verdoppelte 2020 die Produktionskapazitäten in Itupeva (São Paulo) für organische Peroxide, die auch in der Bauwirtschaft eingesetzt werden. Mit insgesamt neun Fabriken ist Brasilien ein wichtiger Standort für den niederländischen Spezialchemiekonzern, der zunehmend in den Bereich Agrarchemie investiert.

Auch die brasilianischen Unternehmen investieren. Vedacit brachte eine neue Produktlinie für Großbaustellen heraus. Brasiliens Marktführer für Isolieranstrich innoviert zudem über Start-ups. Im Jahr 2020 übernahm Vedacit das Jungunternehmen ConstruCode. 2021 verzeichnete Vedacit eine Umsatzsteigerung um etwa 30 Prozent und baut derzeit den Standort in Itatiba (São Paulo) aus. Konkurrent Dryko, der auch zu den führenden Herstellern von Kleb- und Dichtstoffen in Brasilien gehört, verzeichnet ebenfalls zweistellige Wachstumsraten, erweitert sein Portfolio zur Bauwerksabdichtung, vergrößert die Produktionskapazitäten und investiert in Logistik. 

Bauisolationsmaterialien

Langsamer Wachstumstrend setzt sich fort

Die Aktualisierung der Norm ABNT NBR 15.575 erweiterte bereits ab 2013 die Anforderungen an die Schallisolierung von Wohneinheiten. Seit März 2019 gelten neue Brandschutzauflagen für Bauisolationsmaterialien. Die Verwendung von mineralischen Faserdämmstoffen wie Glaswolle und Steinwolle sowie Isopor und Bauschaum dürfte sowohl im Neubau als auch bei Renovierungen zunehmen.

Auch die zunehmende Verbreitung von Stahlskelettbau trägt zum Absatzwachstum bei. Eine Umfrage unter 37 Herstellern belegte für 2020 eine Umsatzsteigerung um 73 Prozent und einen Anstieg der Produktion im Leichtstahlbau um 53 Prozent. Die Verwendung von Gipskarton nimmt ebenfalls zu. Der Branchenverband Associação Brasileira do Drywall registrierte zuletzt einen durchschnittlichen Zuwachs um 15 Prozent pro Jahr.

Nur wenige Hersteller teilen sich den Markt

Saint-Gobain baute Anfang 2020 seine Position als Marktführer für Dämmmaterialien aus. Der französische Baumaterialkonzern erwarb den brasilianischen Fabrikanten Sonex, der bei seinen Lösungen zur Deckendämmung auch Mineralplatten des deutschen Qualitätsherstellers OWA einsetzt. Mit der Marke ISOVER ist Saint-Gobain bereits der wichtigste Produzent von Glaswolle. Große Anbieter von Lösungen zur Bauisolierung sind Acital und Trisoft. Auf die akustische Isolierung konzentrieren sich Ambi und Vibrasom.

Aufgrund der natürlichen Vorkommen von Gips konzentriert sich die Produktion auf den Nordosten Brasiliens. Der deutsche Drywall-Produzent Knauf setzt in Brasilien auf kostenfreie Schulungen und auf ein innovatives Portfolio, um den Absatz zu stimulieren. Zu den wenigen Drywall-Herstellern mit einer Produktion vor Ort zählen zudem Gypsum der belgischen Gruppe Etex, Placo der Saint-Gobain-Gruppe und der brasilianische Hersteller Trevo.

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