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Branche kompakt | Türkei | Bauwirtschaft

Zulieferprodukte: Glas, Fliesen und Sanitärprodukte

Die lokalen Hersteller von Glas, Fliesen und Sanitär sind auf dem Inlandsmarkt stark positioniert.

Von Katrin Pasvantis | Istanbul

Die Türkei verfügt über eine bedeutende Produktion von Bauglas und ist auch im Export aktiv. Trotzdem bleibt die Importmenge von Bauglas erheblich. Aufgrund der begrenzten Anzahl von Marktteilnehmern werden Daten zum Wert der Inlandsproduktion in den meisten Segmenten nur eingeschränkt veröffentlicht. Laut dem Fachverband İMSAD ging die Produktion von Bauglas im Jahr 2023 um 1,7 Prozent zurück (Veränderung stets im Vorjahresvergleich). Gleichzeitig gingen die Ausfuhren um 4 Prozent auf 552 Millionen US-Dollar (US$) zurück. Mit Abstand wichtigstes Exportland im Jahr 2022 war Israel, gefolgt von Deutschland, den USA, Italien und Rumänien.

Bauglasproduktion in der Türkei

Produkt

2019

2020

2021

Anzahl Unternehmen *)

Gehärtetes Sicherheitsglas (in Tsd. m²)

34,3

47,6

55,7

5

Floatglas (in Tsd. m²)

19,2

k.A.

k.A.

8

Mehrschichtiges Isolierglas (in Tsd. m²)

13,9

15,4

19,0

172

Verbundsicherheitsglas (in Tsd. m²)

6,2

3,6

4,6

43

Geformtes Glas (in Tsd. t)

42,8

49,4

54,5

36

Spiegelglas (in Tsd. t)

150,9

169,5

192,9

54

Glasbausteine (in Tsd.t)

2,1

2,3

2,4

3

* im Jahr 2021.Quelle: Fachverband der Baustoffindustrie İMSAD 2023

Bauglas wird in der Regel aufgrund von Preisvorteilen importiert, wobei die schwache Türkische Lira derzeit die Importe verteuert. Darüber hinaus begrenzen protektionistische Maßnahmen die Einfuhr zusätzlich. Die Importe von Bauglas gingen im Jahr 2023 laut İMSAD um 12 Prozent auf 491 Millionen US$ zurück. Zu den wichtigen Lieferländern gehörten 2022 Malaysia, China, Iran, Deutschland und Vietnam. 

Keramikfliesenhersteller stark im In- und Ausland

Die Herstellung von Keramikfliesen hat in der Türkei eine lange Tradition und das Land zählt weltweit zu den führenden Exportländern in diesem Bereich. Türkische Fliesen dominieren zwar den Inlandsmarkt, aber in den letzten Jahren hat auch der Import, wenn auch auf niedrigem Niveau, zugenommen. Trotz des Wachstums des Bausektors ging die türkische Produktion von Keramikplatten, -kacheln und -fliesen im Jahr 2023 laut İMSAD um 12 Prozent zurück. Daran dürften rückläufige Exporte einen erheblichen Anteil gehabt haben. Die Ausfuhren verzeichneten einen Rückgang um 38 Prozent auf 634 Millionen US$, während die Einfuhren um 19 Prozent auf 81 Millionen US$ stiegen.

In der Türkei fertigten 2022 laut İMSAD 42 Betriebe insgesamt 524 Millionen Quadratmeter beziehungsweise 8 Millionen Tonnen Keramikfliesen. Viele größere Hersteller investieren in Forschung und Entwicklung, um ihre Produktion zu modernisieren.

Die Branche hat seit der türkischen Wirtschaftskrise 2018 ihre Exportbemühungen intensiviert. Die größten Abnehmer der türkischen Keramikfliesen waren 2022 gemessen am Wert die USA, gefolgt von Deutschland, Israel und England. Im Inland vertreibt die türkische Keramikindustrie ihre Produkte zu etwa 95 Prozent über Vertriebspartner außerhalb der großen Baumärkte.

Türkei ist wichtiger Ziegelproduzent

Bei Ziegeln ist die lokale Industrie stark positioniert. Die lokale Fertigung ging 2023 laut İMSAD jedoch um 1 Prozent zurück. Die Exporte verzeichneten einen starken Rückgang um 43 Prozent auf 16 Millionen US$ zurück, während die Importe um 21 Prozent auf 2,3 Millionen US$ stiegen. Wichtigster Exportmarkt blieb 2022 England, während die Ausfuhren in andere Länder gering waren. Bedeutende Lieferländer von Ziegeln in die Türkei waren Bulgarien, Russland und Iran.

Produktion von Ziegeln und Fliesen

Produkt                           

2019

2020

2021

2022

Bauziegel (in Mio. m³)

24

22

20

20

Porenbetonziegel (in Tsd. t)

531

665

589

567

Flache Fliesen, Eckverkleidungen (in mio. Stück)

239

215

259

235

Schornsteinabdeckung aus Tonblöcken (in Tsd. t)

17

29

12

10

Anzahl der Hersteller von Ziegeln

207

170

173

170

Anzahl der Hersteller von Fliesen

44

44

41

38

Quelle: Statistikamt TÜIK 2023; İMSAD 2023

Importe von Sanitärkeramik sind gering

Der Bedarf an Sanitärkeramik im Inland wird hauptsächlich durch die einheimische Produktion gedeckt. Obwohl die Importe von Sanitärkeramik im Jahr 2023 erneut kräftig zunahmen, blieben sie insgesamt gering. Die lokale Produktion von Sanitärkeramik ging 2023 laut İMSAD um 6 Prozent zurück. Gleichzeitig sanken die Exporte um 8 Prozent auf 312 Millionen US$, während die Importe um 21 Prozent auf 23 Millionen US$ stiegen. Ägypten war im Jahr 2022 der größte Abnehmer von Sanitärkeramik aus der Türkei in Bezug auf den Wert, dicht gefolgt von Deutschland, während Russland und Italien deutlich dahinter lagen.

Bei Armaturen und Ventilen sind lokale Anbieter stark

Lokale Anbieter dominieren den Markt. Fast drei Viertel der lokalen Fertigung werden im Inland abgesetzt. Die Produktion von Armaturen und Ventilen stieg laut İMSAD im Jahr 2023 um 6 Prozent an. Die Exporte erhöhten sich um 9 Prozent auf 535 Millionen US$, während die Importe sogar um 18 Prozent auf 914 Millionen US$ anzogen. Im Jahr 2022 fertigten 58 Unternehmen Armaturen und Ventile, während weitere 108 Unternehmen Prozessregelventile herstellten.

Kleiner Markt für Sanitärprodukte aus Aluminium

Im Jahr 2022 stellte nur ein Unternehmen laut İMSAD Sanitärprodukte aus Aluminium her. Angaben zur Produktion 2023 liegen nicht vor. Die Fertigung ist laut İMSAD zu einem erheblichen Teil für den lokalen Markt bestimmt und es werden kaum Produkte importiert. Die Einfuhren konnten 2023 jedoch um kräftige 74 Prozent auf 0,5 Millionen US$ zulegen, die Exporte gingen um 9 Prozent auf 3,7 Millionen US$ zurück. 

Türkischer Markt für Sanitärprodukte aus Aluminium

Jahr

2020

2021

2022

Produktion (in Tsd. t)

21.400

23.970

24.240

Export (in t)

449

695

594

Import (in t)

3

2

8

Inlandsabsatz (in Tsd. t)

20.954

23.277

23.654

Anzahl der Unternehmen

1

1

1

Quelle: TÜİK 2023; İMSAD 2023

Nachfrageentwicklung bei Rohren variiert je nach Material

Wohnungs- und Infrastrukturbau treiben die Nachfrage an. Die Importe von Rohren aus Eisen und Stahl sowie Kunststoff gingen 2023 zurück.

Türkischer Import von Rohren nach Materialien in Millionen US-Dollar
Jahre

2020

2021

2022

2023

Eisen und Stahl 1)

666

860

1.322

1.197

Kunststoff 2)

244

265

337

314

Kupfer 3)

204

339

399

426

Aluminium 4)

39

52

60

80

1 HS-Kategorien: 7303, 7304, 7305, 7306, 7307; 2 HS-Kategorie: 3917; 3 HS-Kategorie: 7411, 7412; 4 HS-Kategorie: 7608, 7609.Quelle: TÜİK 2024

Im Eisen- und Stahlsektor ist die Fertigung von Eisen- und Stahlrohren, zu denen auch Hohlprofile zählen, sowie Rohrverbindungsstücken einer der wichtigsten Bereiche. Die Produktion von Rohren, Profilen und Verbindungsteilen aus Stahl stieg laut İMSAD im Jahr 2022 um 2 Prozent auf etwa 4,7 Millionen Tonnen. Diese werden hauptsächlich in der Erdöl- und Erdgasindustrie sowie in der Energie- und Wasserwirtschaft eingesetzt. Das Volumen der Produktion kann je nach Großprojekt stark schwanken. 

Eine lokale Fertigung von Nahtlosrohren existiert nicht. Im Jahr 2022 gab es laut IMSAD 215 Hersteller von Eisen- und Stahlrohren sowie Rohrverbindungsstücken in der Türkei. Wichtige Produzenten von Stahlrohren sind unter anderem Borusan Mannesmann und Noksel. Laufende Pipeline-Projekte im Energie- und Wassersektor sorgten für eine anhaltende Nachfrage. Einige Gaspipeline-Projekte sind geplant.

Türkischer Export von Rohren nach Materialienin Millionen US-Dollar
 

2020

2021

2022

2023

Eisen und Stahl 1)

1.446

2.139

2.654

2.318

Kunststoff 2)

604

756

787

825

Kupfer 3)

219

325

310

301

Aluminium 4)

325

60

70

85

1 HS-Kategorie 7303 bis 7307; 2 HS-Kategorie 3917; 3 HS-Kategorie 7411, 7412; 4 HS-Kategorie 7608, 7609.Quelle: TÜİK 2024

 

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