Flaute im Binnenmarkt - Boom bei den Autoexporten

Je holpriger es zwischen China und der Welt läuft, desto aggressiver drängen chinesische Elektroauto- und Batteriehersteller ins Ausland. Doch während die Exporte boomen, dümpelt der inländische Kfz-Markt eher. Nur das NEV (New Energy Vehicle)-Segment, wie in China batteriebetriebene und Plug-In-Hybride-Fahrzeuge genannt werden, legt weiter zu.

Deutsche Autobauer unter Druck

Für deutsche Hersteller wird es daher immer enger. Um die bisherigen Versäumnisse aufzuholen, setzen sie stärker auf Kooperationen mit und Beteiligungen an chinesischen Tech-Firmen und NEV-Konkurrenten. Dabei geht es nicht um Erschließung weiterer Kundenkreise, sondern eher um Technologiezugang.

Die NEV-Absatzzahlen deutscher Automobilbauer waren und bleiben in China schwach. Bislang ist als ausländischer Elektroautobauer in China nur der US-amerikanische Hersteller Tesla erfolgreich. Mit einigen Modellen zielt er wie auch führende chinesische Elektroautobauer auf das Premiumsegment. 

Als Folge erreichte der Anteil chinesischer Marken am Neuwagenverkauf in China mittlerweile 53,8 Prozent in den ersten sieben Monaten 2023, wobei er nach Wegfall der Subventionen seit Ende 2022 nur noch gering gestiegen ist. Inzwischen erwirbt fast jeder dritte Käufer (genau: 29,7 Prozent in den ersten sieben Monaten 2023) in China ein NEV. 

Insgesamt stieg der NEV-Absatz (Binnenmarkt plus Export) in den ersten sieben Monaten 2023 um 41,7 Prozent, wobei rein batteriebetriebene Elektrofahrzeuge 72 Prozent aller verkauften NEV stellten. Am stärksten legte jedoch mit 87,4 Prozent der Verkauf von Plug-in Hybrid-Elektrofahrzeugen (PHEV) zu, die inzwischen fast 28 Prozent der verkauften NEV stellen.

BYD dominiert NEV-Markt             

Der chinesische Branchenführer BYD bietet für jeden Kunden und jede Kaufkraft das passende NEV - vom Luxusauto für über 40.000 Euro bis zum Stadtflitzer Seagull für rund 10.000 Euro. Mit rund 1,2 Millionen verkaufter NEV im 1. Halbjahr 2023 hat der chinesische Top-Hersteller Volkswagen als Kfz-Marktführer in China abgelöst; im NEV-Segment hält BYD mittlerweile einen Anteil von 34 Prozent und stellte in den ersten sieben Monaten 2023 sechs der zehn meistverkauften NEV-Modelle.

Doch auch die Dynamik in Chinas NEV-Markt lässt nach. Seit Tesla einen Preiskrieg begonnen hat, antizipiert die chinesische Kundschaft weitere Nachlässe und wartet daher ab. Auch bleiben die Käufer aufgrund der schwachen Wirtschaftsentwicklung und wachsenden strukturellen Probleme vorsichtig. 

Die Mehrwertsteuer beim NEV-Kauf wird inzwischen bis Ende 2025 komplett erlassen und fällt bis 2027 nur hälftig an. Subventionen gibt es seit Anfang 2023 nicht mehr. Doch Kunden in China sind inzwischen offensichtlich bereit, für Sicherheit, Komfort und größere Reichweite mehr Geld auszugeben. Am deutlichsten legten NEV-Modelle mit einem Preisschild zwischen etwa 45.000 bis 52.000 Euro zu.

Auf Partnersuche

In dieser schwierigen Konjunkturphase kämpfen deutsche Orginal Equipment Manufacturer (OEM), allen voran Volkswagen, mit mangelnder Akzeptanz ihrer Modelle im chinesischen Markt, mit Softwareproblemen, mit zu hohen Kosten, zu langsamer Entwicklung und viel zu wenigen Modellen. Die Zeit drängt.

Deutsche Autobauer bauen daher einerseits ihre Entwicklungs- und Innovationskapazitäten vor Ort deutlich aus – Mercedes-Benz, Volkswagen sowie BMW haben inzwischen ihre größten Innovationszentren für Elektromobilität außerhalb Deutschlands in China. Andererseits setzen sie verstärkt auf Kooperation mit oder Beteiligung an chinesischen Unternehmen und deren Technologieplattformen.

So gab Volkswagen im Juli 2023 bekannt, 5 Prozent am chinesischen NEV-Bauer XPeng erwerben zu wollen. Und das Joint Venture FAW-Volkswagen verhandelt mit Leap Motors über Technologielizenzen für seine Marke Jetta. Längst findet in den Bereichen E-Mobilität und autonomes Fahren Technologietransfer in beide Richtungen statt.

Ob engere Kooperationen mit chinesischen Unternehmen auch nachhaltig Antworten für den unter geopolitischem Druck auseinanderdriftenden internationalen Markt bieten können, bleibt offen. Denn Compliance-Anforderungen - wie die des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes, Beschränkungen seitens der USA bezüglich in China oder mit chinesischer Technologie gefertigter Produkte sowie Auflagen für den Datentransfer aus China heraus - bergen für Unternehmen wachsende Risiken. Auch ist die Chipversorgung für den Automobilbau in China angesichts wachsender Auflagen seitens der USA immer wieder unter Druck.

Immer mehr Autos made in China 

Auch Chinas Autobauer haben die Auslandsmärkte im Blick. Der NEV-Absatz im In- und Ausland stieg laut der China Association of Automotive Manufacturerers (CAAM) in den ersten sieben Monaten 2023 mit 41,7 Prozent deutlich schneller als Chinas Kfz-Absatz (+7,9 Prozent) insgesamt. Dabei hat der starke Kfz-Exportanstieg (vor allem dank NEV) um 67,9 Prozent auf rund 3,92 Millionen Fahrzeuge den schwachen Binnenmarkt teilweise ausgeglichen. In den ersten sieben Monaten 2023 wuchs dieser nur um 1 Prozent auf 13,09 Millionen Fahrzeuge.

Basierend auf chinesischen und japanischen Zolldaten hat China im 1. Halbjahr 2023 Japan als größten Autoexporteur gemessen an der Zahl exportierter Fahrzeuge weltweit überholt – nicht zuletzt auch dank Teslas Gigafabrik in Shanghai.

Die neue Präsenz chinesischer OEM und vor allem Batteriehersteller in Südostasien, Europa oder Lateinamerika fordert die bisherige Dominanz der Automobilnation Deutschland heraus und lässt deutsche Kfz-Zulieferern in internationalen Märkten möglicherweise umdenken. So will Aion seine Regionalzentrale für Südostasien in Thailand etablieren und SAIC-GM-Wuling in Indonesien investieren. Von Thailands neu verkündeten NEV-Subventionen profitieren bereits chinesische Firmen wie SAIC, GWM, BYD und Hozon. Auf einer Pressekonferenz Mitte Juli 2023 verkündete SAIC darüber hinaus, in Europa auf der Suche nach einem Standort für ein neues Werk zu sein.