Markttrends

Zwar laufen die Geschäfte im Infrastruktur- und Industriebau stabil. Der Branchenverband Fédération Nationale des Travaux Publics schätzt, dass der Sektor im Jahr 2023 eine nominale Umsatzsteigerung von gut 4 Prozent erreicht. Trotz eines schwierigen wirtschaftlichen Umfelds erwartet der Verband auch für 2024 ein, wenn auch schwächeres, Wachstum von 2 Prozent. Großprojekte wie die Gigafabriken im Batteriebereich, der Tunnelbau Lyon-Turin, der Kanalbau Seine-Nord Europe oder die Vergabe des Baus zweier Metroteilstücke Ende 2023 im Rahmen des Projekts "Grand Paris Express" führen zu Großaufträgen für Tiefbauunternehmen. 

Wohnungsbau bricht ein

Die Nachfrage im Wohnungsbau hingegen kommt zum Erliegen. Die Zahl der beantragten und erteilten Baugenehmigungen ist seit Mitte 2023 im Sinkflug. Auch die Zahl der Wohnungsverkäufe bricht drastisch ein.

Der Branchenverband Fédération Française du Bâtiment erwartet für 2024 eine Rezession im Gebäudebau und einen Rückgang von 5,5 Prozent des Umsatzvolumens.  

Dabei hatte sich der Gebäudebau trotz eines schwierigen wirtschaftlichen Umfelds im Jahr 2023 noch gut gehalten. Die operativen Margen der Unternehmen erholten sich gegenüber dem Vorjahr und nahmen im Gesamtjahr 2023 gegenüber 2022 um einen Prozentpunkt auf gut 22 Prozent zu. Steigende Verkaufspreise konnten den Preisanstieg vor allem bei Energie und Gehältern ausgleichen. Allerdings lagen die operativen Margen im Gebäudebau auch 2023 immer noch gut 5 Prozent unter dem Niveau von 2019. 

Für 2024 und 2025 zeigt sich der Branchenverband pessimistisch. Er erwartet angesichts des Rückgangs am Wohnungsbau nicht nur einen Einbruch der Margen, sondern auch eine steigende Zahl von Unternehmensschließungen. Ebenso drohen Entlassungen von branchenübergreifend gut 90.000 Mitarbeitern. Im Januar 2024 hatte Vinci Immobilier, einer der führenden Immobilienentwickler des Landes, bereits den ersten Sozialplan der Branche aufgelegt. Damit reagiert das Unternehmen auf einen Umsatzrückgang von 24 Prozent im Jahr 2023 auf 836 Millionen Euro und den Einbruch um 46 Prozent bei der Reservierung von Wohnungen. 

Die Regierung hat bislang keine Sonderprogramme zur Unterstützung des Sektors aufgelegt, allerdings angekündigt, bis 2026 rund 500 Millionen Euro in den sozialen Wohnungsbau und Studentenwohnheime investieren zu wollen. Allerdings haben diese Ankündigungen noch keine Umsetzung gefunden. 

Branchenunternehmen orientieren sich in Richtung energetische Sanierung

Wohnungsbauunternehmen suchen ihr Heil in der energetischen Sanierung von Wohnraum sowie Gewerbe- und öffentlichen Gebäuden. Gesetzliche Vorgaben wie die 2022 in Kraft getretenen Energieeffizienzrichtlinie RE 2020 verschärfen energie- und klimabezogenen Vorgaben für Wohn- und Bürogebäude. Gewerbliche Immobilien unterliegen zwar nicht der RE 2020, dafür aber dem Décret Tertiaire. Dieses sieht bei Gewerbeimmobilien bis 2030 Energieeinsparungen von 40 Prozent, bis 2050 bis 60 Prozent gegenüber dem Referenzjahr 2010 vor. Damit wird auch bei Gewerbeimmobilien in den kommenden Jahren die energetische Sanierung zur Pflicht.   

Für das "städtische Gebäuderecycling", den Umbau und der Umwidmung von bereits existierenden Immobilien, sieht das Wirtschaftsforschungsinstitut Xerfi ebenfalls gute Entwicklungsmöglichkeiten. Bauland wird landesweit, insbesondere in den Metropolen des Landes, knapper und teuer. Es mangelt aber gerade in städtischen Lagen an Wohn- und teils auch Büroraum. Gesetzliche Vorgaben zur Freiraumsicherung mit dem Ziel, bis 2050 eine bauliche Bodennutzungsquote von Net Zero zu erreichen, erschweren den Bau neuer Wohnviertel und Gewerbebauten auf der grünen Wiese. Branchenunternehmen nehmen die Aufwertung existierender Gebäude als neues Geschäftsfeld in den Fokus. 

Im Zuge der Krise gewinnen Maßnahmen zur Kostensenkung am Bau an Gewicht. Erste Unternehmen experimentieren mit industriell vorgefertigten Baumodulen, um schneller und damit kostengünstiger zu arbeiten. Bei Planung und Bau setzen Unternehmen zunehmend digitale Lösungen oder Augmented Reality- und KI-Anwendungen ein, um Prozesse zu beschleunigen und teure Baufehler zu vermeiden. 

Großprojekte bieten Möglichkeiten für Zulieferer

Die drei französischen Baugrößen Vinci, Bouygues und Eiffage beherrschen vornehmlich den Infrastrukturbau. Großprojekte werden in aller Regel an eines dieser auch international aktiven Baukonglomerate vergeben. Für deutsche Unternehmen bestehen allerdings Beteiligungsmöglichkeiten als Subunternehmer oder im Rahmen einer Partnerschaft mit lokalen Unternehmen. 

Geschäftschancen bieten sich insbesondere für Spezialtechnologien. So wurden die Tunnelbohrmaschinen für das Eisenbahntunnelprojekt Lyon-Turin von Herrenknecht, Deutschland hergestellt. Bauer Spezialtiefbau hat die Fundamente des Offshore-Windparks in St. Nazaire gelegt. 

Aber auch Lösungen, die die Umwelt- und Klimabilanz von Bau- und Gebäudebetrieb verbessern, finden steigende Nachfrage. So verändern sich beim Bau von Fabriken und Produktionsanlagen die Ansprüche der Bauherren. Die Frage der Einsparung von Treibhausgasemissionen gewinnt an Bedeutung. Auch Lösungen zur Steigerung der Energieeffizienz sind angesichts der im internationalen Vergleich hohen Energiekosten stark gefragt, ebenso wie Lösungen zur Eigenstromgewinnung und Wassereinsparung. 

Ein eigenständiges Agieren am Markt ist aufgrund regulatorischer und gesetzlicher Vorgaben schwierig. Das französische Bau- und Gewährleistungsrecht legt an Bautätigkeiten teils deutlich strengere Maßstäbe an, als diese aus dem deutschen Recht bekannt sind. Dazu gehört unter anderem eine zehnjährige Haftung für Baumängel. Bauherren sollten auf einen hinreichenden Versicherungsschutz achten.

Dieser Inhalt gehört zu