Vorstufenbetriebe müssen effizienter werden

Indien deckt die gesamte Wertschöpfungskette in der Textilindustrie – von der Faser bis zur Konfektion – ab. In den Vorstufenbetrieben wie der Produktion von Garnen und textilen Flächen liegt Indien weltweit hinter China auf Rang 2, so die Angaben der India Spinning Mill Owners Association. Zwar ist der Großteil der lokalen Betriebe nach wie vor mit der Weiterverarbeitung von Baumwolle beschäftigt, aber auch Garne und textile Flächen aus Chemiefasern werden in Indien hergestellt. Den Umsatz in Spinnereien, Webereien und Veredelungsbetrieben schätzt Statista auf insgesamt 50 Milliarden US-Dollar (US$) pro Jahr.

Indien produziert vor allem Baumwollgarne

Bei der Garnproduktion dominieren Naturfasern. Im Finanzjahr 2019/2020 (1. April bis 31. März) lag ihr Anteil bei einem Gesamtausstoß von 7,1 Millionen Tonnen bei 80 Prozent. Davon waren 4 Millionen Tonnen Baumwollgarne und 1,7 Millionen Tonnen Garne aus anderen Naturfasern.

Im gleichen Finanzjahr stellte Indien knapp 1,4 Millionen Tonnen Garne aus Chemiefasern her – vor allem aus Polyester, so die Angaben des Ministry of Textile. Das Segment legte damit gegenüber der Vorperiode um 16 Prozent zu.

Nicht nur die heimische Textilindustrie nimmt die Garne ab: Indien exportierte 2022 rund 1,6 Millionen Tonnen Garne (SITC 651) im Wert von 5,4 Milliarden US$. Dies entsprach gegenüber dem Vorjahr einem mengenmäßigen Rückgang um 35 Prozent und einem wertmäßigen Minus von 26 Prozent. Den größten Anteil hatten Baumwollgarne (SITC 651.3) mit einem Exportvolumen von 700.000 Tonnen und einem Ausfuhrwert von 3,3 Milliarden US$. Garne aus Chemiefasern (SITC 651.5 und 651.6) folgten mit rund 600.000 Tonnen im Wert von 1 Milliarde US$.

Importe von Chemiefasergarnen steigen

Der globale Trend hin zu Bekleidung aus Chemiefasern spiegelt sich in den sinkenden Ausfuhren von Baumwollgarnen wider. Gegenüber 2021 wurde nur noch knapp halb so viel exportiert. Zwar waren die Ausfuhren von Garnen aus Chemiefasern in den letzten Jahren ebenfalls rückläufig. Dies dürfte aber daran liegen, dass auch die heimische Textilindustrie verstärkt Chemiefasergarne verarbeitet. Die Importe in diesem Segment, vor allem aus China, sind in den letzten Jahren auf 421.000 Tonnen im Jahr 2022 stark gestiegen – fast dreimal so viel wie noch vor fünf Jahren. 

In Indien gibt es 3.500 Spinnereibetriebe mit insgesamt 50 Millionen Spindeln, so die Angaben der Indian Spinning Mill Owners Association (ISMOA). Mit gut 2.000 Spinnereien ist der Bundesstaat Tamil Nadu das Zentrum für die Garnherstellung aus Baumwolle. Weitere Cluster sind im Punjab und in Gujarat im Westen des Landes. Einer der größten Hersteller ist die staatliche National Textile Corporation, die landesweit 23 Spinnereien mit 768.000 Spindeln betreibt und 55.000 Tonnen Garn pro Jahr fertigt.

Viele Spinnereien setzen alte Maschinen ein

Die Branche steht vor großen Herausforderungen in den kommenden Jahren. Die starke Ausrichtung auf die Produktion von Baumwollgarnen geht zunehmend am Chemiefasertrend vorbei. Zwar erwartet die Ratingagentur ICRA, dass der Absatz von Baumwollgarnen im laufenden Finanzjahr 2023/2024 um 10 Prozent zulegen wird. Langfristig ist aber eine sinkende Nachfrage in diesem Segment wahrscheinlich.

Hinzu kommt, dass in vielen indischen Spinnereien veraltete Technik zum Einsatz kommt. Etwa 15 Millionen Spindeln sollen älter als 20 Jahre sein, schätzt ISMOA. Für die Unternehmen wächst der Druck, die Garnproduktion effizienter zu machen. Das könnte in den nächsten Jahren Ersatzinvestitionen auslösen, so der Verband. Es gibt aber auch Neuinvestitionen in diesem Segment. Einer der größten Hersteller von Garnen aus Chemiefasern, BSL Limited, hatte Ende 2022 angekündigt, rund 18 Millionen US$ in eine neue Baumwollspinnerei mit 30.000 Spindeln zu investieren. Der Marktforscher Wazir Advisors prognostiziert, dass in den nächsten Jahren bis zu 4 Millionen neue Spindeln in Indien installiert werden.

Modernisierungsdruck in Webereien wächst

In der indischen Webindustrie zeichnet sich ein ähnliches Bild. Auch diese ist mit 3,5 Millionen Beschäftigten, davon 70 Prozent Frauen, ein wichtiger Vorstufenbetrieb in der Wertschöpfungskette des Textilsektors. Laut Branchenschätzungen gibt es in Indien 400.000 Webereibetriebe, in denen sich 2,5 Millionen Webmaschinen und 2,3 Millionen Handwebstühle im Einsatz befinden. Die wichtigsten Cluster für die Webindustrie sind Maharashtra mit knapp 40 Prozent der Betriebe, Tamil Nadu (22 Prozent) und Uttar Pradesh (15 Prozent). Das Produktionsvolumen von gewebten Stoffen beziffert Wazir Advisors für das Finanzjahr 2019/2020 auf 76,3 Milliarden Quadratmeter.

Etwa 97 Prozent davon wird von kleinen und Kleinstbetrieben im informellen Sektor gefertigt, so die Analyse von NITI Aayog. Die staatliche Denkfabrik kommt zu dem Schluss, dass die indischen Webereien im internationalen Vergleich sowohl bei Produktivität als auch bei Qualität Wettbewerbern aus Vietnam und China hinterherhinken. Dies ist vor allem auf den geringeren Einsatz moderner Webtechniken zurückzuführen. So waren 2020 nur etwa 5 Prozent der Webmaschinen schützenlose Modelle, so die Angaben des Office of Textile Commissioner.

Indien exportiert vor allem Baumwollstoffe

Indien ist nicht nur bei Garnen, sondern auch bei Stoffen ein wichtiger Lieferant für die Textil- und Bekleidungsindustrien in Bangladesch und Sri Lanka. Gut ein Viertel der Exporte von Geweben aus Baumwolle im Gesamtwert von 2,3 Milliarden US$ gingen 2022 in die beiden Nachbarländer. Im Gegenzug importiert Indien vor allem Gewirke und Gestricke. Im Jahr 2022 waren es Waren im Wert von 782 Millionen. China ist mit einem Anteil von 70 Prozent das wichtigste Lieferland in diesem Segment. 

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