Japan setzt auf mehr Kreislaufwirtschaft

Japans Ziel der Klimaneutralität bis 2050 stützt die Entwicklung der Kreislaufwirtschaft. Denn diese hilft bei der Senkung der Emissionen. Zudem genießt Urban Minig wegen chinesischer Sanktionen für den Export von Dual-Use-Gütern nach Japan seit Anfang 2026 mehr Aufmerksamkeit.

Die Kreislaufwirtschaft soll laut Japans Wirtschaftsministerium 2030 ein Marktvolumen von umgerechnet circa 535 Milliarden US-Dollar (US$) erreichen. Auf Yen-Basis sind das etwa 60 Prozent mehr als 2020. Allerdings fiel der Yen von 2020 bis 2025 von 107 Yen auf 150 Yen pro Dollar. Bis 2050 soll die Branche gemäß der Prognose nochmal um 50 Prozent zulegen. Zu erwarten ist eine kontinuierliche Modernisierung der Abfallwirtschaft und des Recyclings. Möglichst effiziente und umweltschonende Lösungen sind gefragt, wobei deutsche Anbieter in Japan möglicherweise punkten können.

Verbesserungsmöglichkeiten gibt es dennoch. So produziert Japan pro Einwohner zwar mit 326 Kilogramm deutlich weniger Müll als die meisten Länder im Index. Jedoch ist die recycelte Menge mit 63 Kilogramm pro Kopf deutlich geringer. Auf Deponien landet nur wenig Abfall. Der größte Teil wird derzeit verbrannt, um Elektrizität und Wärme zu erzeugen. Angesichts von Knappheiten bei Arbeitskräften und einer alternden Bevölkerung besteht Interesse an Automatisierungs- und Digitalisierungslösungen, auch unter Nutzung von künstlicher Intelligenz (KI).

Kreislaufwirtschaft ist kein Fremdwort

Das Konzept einer Kreislaufwirtschaft ist in Japan seit dem Basic Act for Establishing a Sound Material-Cycle Society aus dem Jahr 2000 gesetzlich verankert. Seit 1993 hat das Land ein Recycling-Gesetz und nach und nach für einzelne Produktgruppen Vorschriften erlassen, um das Konzept von Reduce, Reuse und Recycle (3R) umzusetzen.

Laut dem Plastic Resources Recycling Promotion Law von 2022 sollen noch mehr Kunststofferzeugnisse gesammelt und wiederverwertet werden. Langfristig will Japan alle Kunststoffe chemisch wiederverwerten und so den Kreislauf schließen. Langfristig entstehen neue Märkte im Recycling von Batterien und von Solarmodulen.

Das Umwelt- und das Wirtschaftsministerium vereinbarten 2021 mit dem Unternehmensverband Keidanren eine Japan Partnership for Circular Economy (J4CE). Diese soll den Übergang zu einer umfassenderen Kreislaufwirtschaft beschleunigen. Ende 2023 entstand mit den Circular Partners ein Zusammenschluss von Firmen, Behörden und Forschungseinrichtungen, die gemeinsam Projekte zur Kreislaufwirtschaft vorantreiben. 

Die Abfallmengen selbst sinken. Gründe sind ein höheres Umweltbewusstsein, höhere Recyclingvorgaben und eine abnehmende Bevölkerungszahl.

Aufträge für Abfallentsorgungsanlagen legen 2025 zu 

Die Nachfrage nach Umweltausrüstung in Japan entwickelt sich insgesamt über die Jahre hinweg relativ stabil, da die Aufträge des öffentlichen Sektors aufgrund der in etwa gleichbleibenden jährlichen Haushaltsausgaben erfolgen. In der Regel stehen Modernisierungen im Vordergrund. 

Im Jahr 2025 legten die Auftragseingänge für Abfallentsorgungsanlagen deutlich zu. Nach Informationen des zuständigen japanischen Industrieverbands hat das damit zu tun, dass Anfang der 2000er Jahre in Japan die Dioxin-Regulierung strenger wurde. Die damals gebauten Anlagen kommen nun in die Jahre und werden sukzessive ersetzt, insbesondere in den Städten. Diese Entwicklung dürfte demnach einige Jahre anhalten. Dagegen geht in ländlichen Gebieten mit schrumpfender Bevölkerung die Zahl an Abfallentsorgungsanlagen zurück. Auch dort gibt es Ersatzinvestitionen, es entstehen aber weniger neue Anlagen, als alte wegfallen.

Chemisches Recycling gewinnt an Bedeutung

Der Chemie- und Kosmetikkonzern Kao ist eine der Firmen, die bei der Alliance to End Plastic-Waste mitmachen. Shiseido, Sekisui Chemical und Sumitomo Chemical haben Demonstrationsanlagen zum chemischen Recycling von Kunststoffbehältern errichtet. Der Mineralölkonzern Eneos und Mitsubishi Chemical stellten 2025 eine Anlage fertig, in der Kunststoffe zu Öl verarbeitet werden. 

JFE Engineering nahm 2025 eine Demonstrationsanlage in Betrieb, die Restabfälle über chemisches Recycling in Basischemikalien umwandelt. Sie ist Teil eines von der staatlichen New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO) geförderten Projekts zur Herstellung von grünem Ethanol durch Vergasung und biochemische Umwandlung. Der Einsatz des Verfahrens in größerem Stil ist ab 2030 vorgesehen.

Großprojekt in Hiroshima

JFE Engineering baut von 2025 bis 2030 Anlagen zur Abfallverbrennung und zur Behandlung von Sperrmüll in Kure in der Präfektur Hiroshima. Einschließlich 20 Jahre Betrieb beträgt das Auftragsvolumen 356 Millionen US$. 

Der Ferrolegierungshersteller Nippon Denko investiert in Kashima in der Präfektur Ibaraki 80 Millionen US$ in zwei weitere Schmelzöfen für Verbrennungsasche. Ende 2027 soll der kommerzielle Betrieb des ersten Ofens beginnen. Dadurch gewinnt Nippon Denko Metalle und Schlacke als Ressourcen zurück. Nippon Denko erhält für die Erweiterung Fördermittel des japanischen Wirtschaftsministeriums von bis zu einem Drittel der Investitionskosten.

Reederei NYK Line will Schiffe recyceln

Das Abwracken ausgedienter Schiffe findet bisher vor allem in südasiatischen Ländern wie Bangladesch und Indien statt. Die Reederei NYK Line will mit dem Konglomerat Oono Associates ab 2028 in Japan Schiffe recyceln. Ziel sind Kapazitäten für das Recycling von 20 Schiffen der Panamax-Klasse pro Jahr auf dem Trockendeck von Oono Associates in Chita in der Präfektur Aichi.

Mitsubishi Ube Cement (MUCC) will 2027 die Zementproduktion in einer Anlage in Kandamachi in der Präfektur Fukuoka beenden. Auf der Fläche wird MUCC bestehende Abfallaufbereitungsanlagen erweitern. Dazu zählen Anlagen zur Zerkleinerung und Ballenpressung von Kunststoffabfällen und Chlor- und Fremdstoffentfernungsanlagen. Darüber hinaus will MUCC nicht-recycelbare Abfälle energetisch verwerten.

Von Frank Robaschik | Tokyo

Aufgrund der kommunalen Verantwortung ist die Abfall- und Recyclingbranche sehr kleinteilig. Lizenzen, beispielsweise für Transport und Behandlung von Abfällen, werden meist an lokale Firmen vergeben. Dagegen dominieren beim Bau und dem Betrieb von Müllverbrennungs- und Recyclinganlagen große Unternehmen, da Kapital, Lizenzen und technologisches und ausschreibungsrelevantes Know-how verfügbar sein müssen. Eine Reihe von Firmen ist im Metallrecycling tätig.

Japanische Firmen dominieren den Abfallwirtschaftssektor

Japan hat einige Hersteller von Entsorgungs- und Recyclingausrüstung in verschiedenen Segmenten, die sich um die Bestellungen der zumeist öffentlichen Auftraggeber bemühen. Eine Übersicht über die Ausrüstungs- und Dienstleistungsanbieter in verschiedenen Segmenten der Entsorgungswirtschaft bietet das Umweltministerium. Zu den großen einheimischen Anbietern gehören unter anderem Kanadevia, Ebara Environmental Plant, JFE Engineering, Mitsubishi Heavy Industries Environmental & Chemical Engineering, Kawasaki Heavy Industries und Takuma. In der Wasser- und Prozessaufbereitung ist Kurita Water Industries ein großer Player. Die Unternehmen sind im Branchenverband Japan Environmental Facilities Manufacturers Association (JEFMA) organisiert. Kanadevia prüft zurzeit eine Fusion mit Nippon Steel Engineering, das ebenfalls in der Entsorgungswirtschaft tätig ist. Im Ausland ist Kanadevia mit der Tochterfirma Kanadevia Inova mit Hauptsitz in der Schweiz vertreten. 

Von deutscher Seite im Markt vertreten ist der Sortieranlagenhersteller Sesotech. Der japanische Maschinenbauer Kubota übernahm 2022 die deutsche Firma Brabender Technologie und bietet deren Dosierlösungen für Recyclingprozesse auch auf dem japanischen Markt an. Auch bei Schreddern sind deutsche Anbieter auf dem Markt vertreten.

Funktionsfähiges System etabliert

Japans Abfallwirtschaft ist gut ausgebaut. Für die Abfallsammlung und die -entsorgung des Haushaltsmülls sind die Kommunen verantwortlich und erhalten dafür von der Zentralverwaltung Zuschüsse. Gewerbeabfälle sammeln private Firmen und verwerten diese zum Teil wieder. Für die Industriemüllbehandlung sind die Verursacher selbst verantwortlich und werden von den Präfekturen kontrolliert.

Die Anlagen werden zumeist von privaten Anbietern im Auftrag der öffentlichen Verwaltung betrieben. Von ausländischer Seite ist die Veolia Group mit mehreren Tochterfirmen im Markt aktiv. Schwerpunkte sind das Recycling von Kunststoffbehältern und Dienstleistungen rund um Industrieabfälle.

Bei Siedlungsmüll, der Abfälle aus Haushalten und solche aus Gewerben (Restaurants, Geschäfte, Büros) umfasst, fällt das Aufkommen seit 2016, 2023 waren es 39 Millionen Tonnen. Die Recyclingrate liegt seit Jahren bei etwa 20 Prozent.

Bei Industrie- und Landwirtschaftsabfällen unterscheidet Japan 19 Kategorien. Zudem gibt es Unterpositionen für Sondermüll (medizinische Abfälle, Giftmüll), die jedoch statistisch nicht extra aufgeführt werden. Das Aufkommen lag 2023 bei 365 Millionen Tonnen. Im Jahr 2020 waren es noch 386 Millionen Tonnen. Schlämme, Gülle und Bauschutt machen 80 Prozent der Abfallmenge aus. Die Recyclingrate von Industriemüll stieg von 2020 bis 2023 um einen Prozentpunkt auf 54 Prozent.

In einzelnen Kategorien wie Haushaltsgeräten und PET-Flaschen sind die Recyclingraten mit über 85 Prozent sehr hoch. Das gilt auch für  Segmente wie Bauschutt oder Fahrzeug-Airbags. 

Von Frank Robaschik | Tokyo

Für Ausländer ist der Einstieg in die Recycling- und Entsorgungsbranche in Japan praktisch nur über lokale Partner möglich. Neben regulatorischen Hürden existieren auch sprachliche Barrieren, die eine Teilnahme an den Ausschreibungsverfahren sehr schwierig machen. Denn gewachsene, enge Geschäftsbeziehungen spielen bei der Auftragsvergabe eine wichtige Rolle.

Die Ausschreibungen für Umwelttechnik erfolgen durch die Kommunen. Sie greifen dafür auf Internetportale zurück, die alle in japanischer Sprache und kostenpflichtig sind, wie PFI/PPP Association, NJSS und Construction News. Das EU-Japan Centre for Industrial Cooperation bietet zwar einen wöchentlichen Service für europäische kleine und mittelgroße Firmen an, der öffentliche Ausschreibungen aufführt, die für ausländische Unternehmen offen sind. Viele der lokalen Tender dürften jedoch nicht darunter fallen.

Eine andere Möglichkeit für ausländische Anbieter, an dem Markt teilzuhaben, ist die Lizenzvergabe an lokale Partner, vor allem in Bereichen, in denen Japan nicht über eigene Ausrüstung verfügt. Nicht zuletzt ist auch die direkte Lieferung von Ausrüstung und Technologie möglich, wie beispielsweise Fahrzeuge für die Müllabfuhr.

Eine Messe für Umwelttechnik in Japan ist die New Environmental Exposition (N-Expo). Diese findet jährlich auf dem Big-Sight-Messegelände in Tokyo statt.

Die GTAI stellt ausführliche Informationen zum Wirtschafts- und Steuerrecht sowie zu Einfuhrregelungen, Zöllen und nichttarifären Handelshemmnissen zur Verfügung.

 

Von Frank Robaschik | Tokyo