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Zulieferprodukte: Marktlage
Die Preissteigerung von Baumaterialien liegt wieder auf einem deutlich geringeren Niveau als während der Pandemie. Materialien aus Eisen und Stahl werden sogar günstiger.
27.11.2024
Von Edwin Schuh | Mexiko-Stadt
Preise für Baumaterialien steigen nur noch geringfügig
Nach deutlichen Preissteigerungen für Baumaterialien während der Coronapandemie haben sich die Preise in Mexiko inzwischen wieder stabilisiert: Zwischen Juni 2023 und Juni 2024 legten sie nach Angaben des Bauverbandes CMIC (Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción) gegenüber der Vorjahresperiode nur noch um 1,05 Prozent zu. Damit lag der Preisanstieg für Baumaterialien in diesem Zeitraum unter der allgemeinen Inflationsrate. Während der Pandemie hatte die jährliche Preiserhöhung zeitweise knapp 20 Prozent erreicht.
Dennoch verteuern sich einige Baumaterialien weiterhin deutlich: So stiegen die Preise von Beton (+10,7 Prozent), Gips (+8,9 Prozent) und Kies (+7,4 Prozent) zwischen Juni 2023 und Juni 2024 erheblich. Andere Baumaterialien verzeichneten jedoch in diesem Zeitraum zum Teil starke Preisrückgänge, darunter Rundeisen (-15,9 Prozent), Walzdraht (-15,3 Prozent), Stahlgewebe (-12,0 Prozent) und Profile aus Eisen und Stahl (-11,9 Prozent).
| HS-Code | Produkt | 2022 | 2023 | Davon aus Deutschland (2023) |
|---|---|---|---|---|
| 68 | Steine, Gips, Zement, Asbest, Glimmer oder ähnliche Stoffe | 949 | 965 | 52 |
| 69 | Keramik | 1.120 | 1.066 | 56 |
| 70 | Glas und Glaswaren | 1.998 | 1.986 | 52 |
| 72 | Eisen und Stahl | 20.822 | 21.547 | 548 |
| 73 | Waren aus Eisen und Stahl | 12.739 | 13.101 | 1.340 |
| 74 | Kupfer und Kupferwaren | 3.750 | 4.834 | 172 |
| 76 | Aluminium und Aluminiumwaren | 11.640 | 9.496 | 159 |
| 83 | Metall und Metallwaren | 3.290 | 3.335 | 1208 |
Lokale Stahlherstellung soll erhöht werden
Die mexikanische Baustoffindustrie ist bei einfachen Produkten relativ gut entwickelt. Große Konzerne wie Cemex, Cemento Cruz Azul, Grupo Lamosa, Elementia Materiales und Rotoplas sind nicht nur national, sondern auch international gut aufgestellt. Höherwertige und spezialisierte Produkte werden jedoch überwiegend importiert, vorrangig aus den USA.
Nach Schätzung des Verbandes für Eisen und Stahl Canacero (Cámara Nacional de la Industria del Hierro y Acero) plant der Sektor Investitionen in Höhe von 5,7 Milliarden US$ in den Ausbau der lokalen Produktion. Dadurch sollen Importe aus China reduziert werden. Allein der Stahlkonzern Ternium will 4 Milliarden US$ in neue Stahlwerke in Pesquería (Bundesstaat Nuevo León) ausgeben, unter anderem zur Belieferung des Bausektors. Mitte 2024 kündigte zudem der brasilianische Stahlkonzern Gerdau Investitionen in Höhe von bis zu 600 Millionen US$ an, um zukünftig 600.000 Tonnen Spezialstahl jährlich in Mexiko zu produzieren.
Im September 2023 expandierte Mexikos größter Zementhersteller Cemex mit der Übernahme des Esslinger Bauchemiespezialisten Kiesel GmbH auch in Deutschland. Laut einer Pressemitteilung von Cemex soll mit der Übernahme der Geschäftsbereich "Urbanization Solutions" gestärkt werden. Ein Kaufpreis wurde nicht bekanntgegeben.
| Unternehmen | Sparte | Umsatz 2023 1) | Veränderung 2023/22 2) |
|---|---|---|---|
| Cemex | Zement | 17.358 | -1,6 |
| Holcim México | Zement | 2.007 | 33,3 |
| Cemento Cruz Azul | Zement | 1.633 | 9,4 |
| Cementos de Chihuahua | Zement | 1.362 | 2,9 |
| Grupo Lamosa | Keramik | 1.778 | -10,8 |
| PPG Comex | Farben | 1.520 | 0,0 |
| Ternium México | Eisen und Stahl | 9.718 | -16,1 |
| Grupo Villacero | Eisen und Stahl | 4.009 | -11,0 |
| Deacero | Eisen und Stahl | 3.941 | 7,7 |
| ArcelorMittal México | Eisen und Stahl | 3.282 | 0,8 |
Ausländische Ketten dominieren Baumärkte
Das US-Unternehmen Home Depot ist die größte Baumarktkette des Landes und auf Produkte für Heimwerker spezialisiert. Immer wichtiger werden bei Home Depot Produkte einer Eigenmarke, die zusammen mit lokalen Lieferanten entwickelt werden. Home Depot betreibt landesweit rund 130 Baumärkte und will bis 2027 auf 150 Niederlassungen wachsen. Im Jahr 2024 investiert das Unternehmen eigenen Angaben zufolge 172 Millionen US$ in neue Niederlassungen.
Seit 2018 expandiert auch die chilenische Baumarktkette Sodimac in Mexiko und betreibt inzwischen 14 Baumärkte, hauptsächlich im Zentrum des Landes und im Bundesstaat Nuevo León. Andere wichtige Baustoffhändler wie Llano de la Torre, El Surtidor und Grupo Boxito sind meist nur in einer Stadt oder Region tätig.
Darüber hinaus haben die wichtigsten Hersteller von Baumaterialien teilweise eigene Vertriebsnetze. Cemex verfügt mit Construrama auf Konzessionsbasis über ein weitverzweigtes Netz an kleinen Baustoffläden. Auch die in ihren Branchen dominierenden Firmen PPG Comex (Farben), Lamosa und Interceramic (beide Sanitärkeramik), Orbia (vormals Mexichem, PVC-Rohre) und Vitro (Glas) besitzen eigene Niederlassungen. Nahezu alle genannten Unternehmen haben mittlerweile App-gestützte Onlinestores aufgebaut.
Stand: Oktober 2024
