Portugals kleiner Markt für Medizintechnik wächst weiterhin

• EU-Zuschüsse erleichtern notwendige Investitionen
• Medizintechnikbedarf wird vor allem durch Einfuhren gedeckt
• In Portugal wird nur wenig Medizintechnik produziert
• SNS steht für hohe Nachfrage, aber auch Zahlungsrückstände

Portugal zählt zu den kleineren europäischen Märkten für Medizintechnik. Die Nachfrage wächst aber relativ konstant. Das Marktforschungsunternehmen Fitch Solutions erwartet im Zeitraum 2022 bis 2027 ein jahresdurchschnittliches Wachstum von 6,4 Prozent. Damit wäre 2027 ein Marktvolumen von rund 1,7 Milliarden Euro erreicht.

Für das Hilfsmittelsegment mit Produkten wie Hörgeräte und Schrittmacher liegen die Erwartungen über dem Durchschnitt. Weitere Wachstumstreiber sind laut Marktforschern andere Instrumente und Geräte wie Transfusionsapparate, ophthalmologische Instrumente sowie Krankenhausmöbel.

Laut der Deutsch-Portugiesischen Industrie- und Handelskammer (AHK) ist ein Trend zur Nutzung von Robotern im medizinischen Bereich erkennbar. Einsatzfelder sind Operationen und Therapien, aber auch die Organisation und Verteilung von Medikamenten und Mahlzeiten. Im Fokus steht die Entlastung von medizinischem und Pflegepersonal von zeitintensiven, aber essentiellen Aufgaben.

Die Alterung der Bevölkerung spricht dafür, dass in Zukunft mehr chronische, nicht ansteckende Krankheiten behandelt werden müssen.

EU-Zuschüsse erleichtern notwendige Investitionen

Mittelfristig sind die finanziellen Perspektiven für den portugiesischen Staatshaushalt und die Finanzierung von Gesundheitsausgaben eher günstig. Die Wirtschaftsleistung hat schnell das Vorkrisenniveau überschritten und nimmt weiterhin stärker zu als im EU-Durchschnitt. Eine stabil niedrige Arbeitslosigkeit wirkt sich ebenfalls positiv aus.

Die Gelder aus dem Aufbau- und Resilienzplan der EU bilden einen zusätzlichen Treiber für Investitionen in die portugiesische Infrastruktur. Das Gesundheitswesen wurde im Plan umfassend berücksichtigt, unter anderem durch technische Modernisierungen und die Förderung digitaler Gesundheitsanwendungen.

Für die digitale Transformation im Gesundheitssektor wurden 300 Millionen Euro vorgesehen. Im Fokus stehen Datennetze und resiliente IT-Systeme. Zudem sollen die Kommunikation und die nationalen Gesundheitsregister verbessert werden. Damit setzt sich der Trend zu digitalen Angeboten im portugiesischen Gesundheitswesen fort. Die elektronische Patientenakte Registo de Saúde Eletrónico bildet mit ihren Basisdaten ein Kernelement.

Mittlerweile wird außerdem die Registrierungssoftware SClínico Hospitalar von mehr als 66.000 Personen genutzt. Damit liegen einheitliche Daten vor, die für die Steuerung der Gesundheitsversorgung genutzt werden können.

Der staatliche Gesundheitsdienst SNS bietet den Versicherten ein Internetportal mit allgemeinen Orientierungshilfen und individueller Unterstützung durch verschiedene Apps an. 

Weitere 225 Millionen Euro aus dem Aufbau- und Resilienzplan sind für die Ausrüstung und Digitalisierung in Krankenhäusern bestimmt. Davon werden vor allem Hospitäler in Lissabon, Seixal und Sintra profitieren. In den Inselregionen Azoren und Madeira fließen ebenfalls Mittel in die Modernisierung der Gesundheitsangebote.

Als wachstumsdämpfend erweisen sich das relativ geringe Einkommensniveau in Portugal, das im Jahr 2022 bei 21.600 Euro brutto lag sowie eine stagnierende Bevölkerungszahl. So liegen die Pro-Kopf-Ausgaben für medizintechnische Produkte 2023 laut Fitch Solutions bei lediglich 132 Euro.

Medizintechnikbedarf wird vor allem durch Einfuhren gedeckt

Importe decken circa 85 Prozent der Medizintechniknachfrage in Portugal. Somit konkurrieren ausländische Lieferanten zumeist eher untereinander als mit lokalen portugiesischen Herstellern.

EU-Partnerländer dominieren klar das Geschehen bei den portugiesischen Medizintechnikeinfuhren. Das wichtigste Lieferland ist der iberische Nachbar Spanien. Dahinter folgen die Niederlande und Deutschland. Lieferungen aus Deutschland haben eine starke Position bei bildgebender Diagnostik. In den Wachstumssegmenten Hilfsmittel sowie andere medizintechnische Apparate und Geräte sind deutsche Anbieter ebenfalls gut vertreten. Da Portugal ebenfalls Teil des EU-Binnenmarktes ist, gelten in beiden Ländern grundsätzlich ähnliche Regelungen.

Um medizintechnische Produkte in Portugal auf den Markt zu bringen, ist eine Registrierung bei der Behörde Infarmed notwendig.

In Portugal wird nur wenig Medizintechnik produziert

Die lokale Herstellung beschränkt sich meistens auf einfachere Erzeugnisse aus der Zahnmedizin und auf Verbrauchsmaterialien. Von diesen wird ein beträchtlicher Anteil exportiert. Bekannte internationale Medizintechnikunternehmen sind auch in Portugal vertreten, jedoch zumeist ohne eigene Produktion vor Ort.

Einen Überblick über Branchenunternehmen und aktuelle Aktivitäten ermöglicht das Health Cluster Portugal.  

SNS steht für hohe Nachfrage, aber auch Zahlungsrückstände

Der staatliche Gesundheitsdienst SNS steht mit seinen Einrichtungen nach Schätzung der AHK Portugal für etwa 75 Prozent der Medizintechniknachfrage. Der private Gesundheitssektor ist fragmentiert, und umfangreiche Beschaffungen kommen deshalb nur selten vor.

Die seit Jahren angespannte Finanzlage des großen Nachfragers SNS führt immer wieder zu verzögerten Zahlungen. Fitch Solutions zufolge waren im Januar 2023 Zahlungsrückstände von 342 Millionen Euro aufgelaufen. Durchschnittlich dauerte es 192 Tage, bis Rechnungen beglichen wurden.

Die Höhe der Zahlungsrückstände und der Wartezeit schwankten in den vergangenen Jahren, das Grundproblem blieb aber bestehen. Schleppende Zahlungseingänge können insbesondere kleine Anbieter vor Probleme stellen.

Für die öffentliche Vergabe existiert in Portugal ein zentrales Portal. In der Datenbank Contratos Públicos online BASE laufen die entsprechenden Inhalte zusammen. Den Erfahrungen der AHK Portugal zufolge können Ausschreibungen kurzfristig erfolgen, aber komplizierte Bewerbungsmechanismen enthalten. Je nach Art und Umfang ist es möglich, dass sich das Verfahren in die Länge zieht.