Investitionen treiben das Wachstum der Ernährungsindustrie voran

Nach Angaben von Statista Market Insights lag der Umsatz mit Lebensmitteln in Saudi-Arabien 2024 bei rund 56 Milliarden US-Dollar (US$). Bis 2027 dürfte der Markt auf etwa 64 Milliarden US$ steigen. Das entspricht einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von rund 4 Prozent.

Treiber dieser Entwicklung ist in erster Linie die Marktgröße. Mit rund 36,7 Millionen Einwohnern im Jahr 2025 vereint Saudi-Arabien mehr als die Hälfte der Bevölkerung der Staaten des Golfkooperationsrats (GCC). Zum GCC gehören Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar, Kuwait, Oman und Bahrain. Saudi-Arabien ist damit der volumenstärkste Absatzmarkt der Region.

Über die reine Marktgröße hinaus prägen vor allem nachfrageseitige Veränderungen das Umsatzwachstum der saudischen Ernährungswirtschaft. Der Konsum verschiebt sich zunehmend hin zu verarbeiteten und komfortorientierten Lebensmitteln. Urbanisierung, ein wachsender Außer-Haus-Verzehr sowie der Ausbau von Liefer- und Onlinekanälen verstärken diese Entwicklung. 

Trotz steigender Investitionen in die lokale Verarbeitung bleibt Saudi-Arabien stark auf Lebensmittelimporte angewiesen. Der Importanteil liegt schätzungsweise bei 70 bis 80 Prozent. Dies betrifft insbesondere frische Erzeugnisse, Vorprodukte und spezialisierte Waren. Ursachen sind strukturelle Standortfaktoren wie Wasserknappheit und begrenzte landwirtschaftliche Flächen, sodass sich die Importabhängigkeit mittelfristig kaum verringern dürfte.

Verarbeitungsintensive Segmente gewinnen an Gewicht

Brot- und Getreideprodukte bleiben auch im Jahr 2025 das volumen- und umsatzstärkste Segment der Ernährungswirtschaft in Saudi-Arabien. Der Umsatz liegt bei rund 10,7 Milliarden US$ und spielt damit weiterhin eine zentrale Rolle für die Grundversorgung. Das erwartete durchschnittliche Jahreswachstum von 3,5 Prozent bis 2030 deutet jedoch auf einen weitgehend reifen Markt hin, in dem zusätzliche Umsätze vor allem über Effizienzsteigerungen, Produktdifferenzierung und Preisentwicklung erzielt werden, weniger über eine Ausweitung der Absatzmengen.

Deutlich dynamischer entwickeln sich dagegen die proteinbasierten Segmente. Fleisch erreichte im Jahr 2025 ein Umsatzvolumen von rund 5,3 Milliarden US$ und weist mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von rund 6 Prozent bis 2030 die höchste Dynamik unter den Hauptsegmenten auf. Auch Milchprodukte und Eier mit etwa 6,4 Milliarden US$ sowie Fisch und Meeresfrüchte mit rund 6 Milliarden US$ wachsen überdurchschnittlich. 

Auch stärker verarbeitete Produktgruppen gewinnen an Bedeutung. Süßwaren und Snacks erreichen 2025 einen Umsatz von rund 6,6 Milliarden US$, Convenience Food etwa 4,2 Milliarden US$. Beide Segmente profitieren von Urbanisierung, wachsendem Außer-Haus-Konsum sowie der zunehmenden Nutzung von Liefer- und Onlinekanälen. Aktuell entwickelt sich der Markt noch moderat, mittelfristig rechnet die saudische Regierung jedoch mit einer deutlichen Dynamik.

Nach Einschätzung des Ministeriums für Umwelt, Wasser und Landwirtschaft, veröffentlicht in den Food Security Statistics 2024 der General Authority for Statistics, dürfte der Konsum stärker verarbeiteter Lebensmittel in den kommenden Jahren spürbar zunehmen. Treiber sind vor allem das anhaltende Bevölkerungswachstum in urbanen Räumen, veränderte Lebensstile sowie politische Programme zur Stärkung der lokalen Verarbeitung. Damit gewinnen diese Segmente zunehmend an Bedeutung für die Wertschöpfung, auch wenn ihre Wachstumsraten unter denen der Proteinsegmente bleiben.

Aus dieser Segmentverschiebung ergeben sich Chancen für deutsche Unternehmen vor allem in technologisch anspruchsvollen Bereichen. In den wachsenden Segmenten Fleisch, Molkerei und Convenience Food steigt der Bedarf an Verarbeitungstechnik, Automatisierung, Hygiene- und Kühltechnik sowie an Lösungen für Qualitätskontrolle und Rückverfolgbarkeit. Auch Verpackungs- und Kennzeichnungstechnik gewinnen an Bedeutung, wie Branchenkenner betonen.

Innovation prägt die nächste Investitionswelle

Der Lebensmittelmarkt in Saudi-Arabien entwickelt sich mittelfristig in Richtung höherer Verarbeitungstiefe und effizienterer Produktionsprozesse. Investitionen in Automatisierung zielen vor allem darauf ab, Qualität zu stabilisieren, Kosten zu kontrollieren und Kapazitäten zu skalieren.

Diese Entwicklung zeigt sich bereits bei führenden Marktakteuren. Nach Unternehmensangaben modernisiert der saudische Molkereikonzern Almarai seine Verarbeitungs- und Verpackungslinien, um die Produktivität zu steigern und gleichbleibende Qualitätsstandards sicherzustellen. In der Fleischverarbeitung setzt der brasilianische Anbieter BRF auf durchgängige Kühlketten und digitale Rückverfolgbarkeit, um regulatorische Vorgaben sowie Halal-Anforderungen zuverlässig zu erfüllen. 

Parallel gewinnt die Digitalisierung entlang der Wertschöpfung an Bedeutung: Produktionssteuerung, Rückverfolgbarkeit und Qualitätssicherung rücken stärker in den Fokus, da die Anforderungen an Kennzeichnung und Lebensmittelsicherheit weiter zunehmen.

Vor diesem Hintergrund konzentrieren sich die größten laufenden Investitionsvorhaben auf den Ausbau und die Modernisierung von Verarbeitungs- und Logistikkapazitäten. Die folgende Projekttabelle gibt einen Überblick über die wichtigsten Großprojekte der Branche nach Investitionsvolumen.

Förderinstrumente wie die Projektfinanzierungen des Saudi Industrial Development Fund können dabei die Investitionsplanung erleichtern, da sie langfristige Finanzierungssicherheit bieten und Investitionsentscheidungen häufig frühzeitig an Lokalisierungs- und Ausbaukonzepte gekoppelt werden. Im Wettbewerb mit internationalen Anbietern entscheiden neben der Technologie vor allem lokaler Service, Zuverlässigkeit und die Einbindung in saudische Lokalisierungsanforderungen über den Markterfolg.

Von Heena Nazir | Dubai

Saudi-Arabien stärkt seine Selbstversorgung selektiv, bleibt aber strukturell importabhängig. Klimatische und natürliche Einschränkungen begrenzen den klassischen Ackerbau, weshalb Investitionen vor allem in technologisch steuerbare Segmente wie Milch- und Geflügelproduktion sowie Verarbeitung und Kühlketten fließen.

In einzelnen Produktgruppen kann Saudi-Arabien den Bedarf laut Angaben der General Authority for Statistics (GASTAT) weitgehend decken oder zeitweise übertreffen, etwa bei Milchprodukten, Datteln und Eiern. Gleichzeitig bleibt die Versorgung mit Getreide sowie mit Zutaten und Vorprodukten für die Lebensmittelindustrie stark vom Ausland abhängig. Hohe Selbstversorgungsquoten in Teilbereichen stehen damit einer weiterhin ausgeprägten Importabhängigkeit in der Gesamtversorgung gegenüber.

Basissegmente sind preissensibel, Qualität treibt Investitionen

Die Marktlogik unterscheidet sich je nach Segment. In Basissegmenten dominiert der Preis. Etablierte, integrierte Anbieter sichern ihre Marge vor allem über Effizienz, etwa durch Automatisierung, Prozessoptimierung sowie Energie- und Wassermanagement.

In veredelten und technologieintensiven Bereichen rücken Lebensmittelsicherheit, Rückverfolgbarkeit und Hygiene in den Vordergrund. Rückverfolgbarkeit meint die lückenlose Dokumentation von Herkunft und Verarbeitung. Hinzu kommen höhere Anforderungen an Verpackung, Haltbarkeit und Qualitätskontrolle. Dadurch wächst der Bedarf an moderner Prozesstechnik, Prüfsystemen und digitalen Lösungen für Qualität und Warenwirtschaft.

Markt wird von lokalen Champions geprägt, bleibt aber offen für Technologieanbieter

Die Wettbewerbssituation in der saudi-arabischen Nahrungsmittelindustrie ist durch eine klare Rollenverteilung geprägt. In zentralen Marktsegmenten dominieren große, vertikal integrierte saudische Unternehmen wie Almarai, Savola Group oder NADEC, die über starke Marken, hohe Produktionskapazitäten und gut ausgebaute Vertriebsnetze verfügen. Ergänzt wird dieses Umfeld durch internationale Konsumgüterkonzerne wie Nestlé, PepsiCo oder Unilever, die vor allem in markengetriebenen und höherwertigen Produktkategorien präsent sind.

Gleichzeitig ist der Markt strukturell auf Importe angewiesen, insbesondere bei Zutaten, Vorprodukten sowie bei moderner Verarbeitungs-, Verpackungs- und Kühltechnik. Diese Abhängigkeit begrenzt die lokale Wertschöpfung, eröffnet jedoch gezielte Marktzugänge für ausländische Anbieter. Für deutsche Unternehmen liegen die Wettbewerbsvorteile vor allem in technologisch anspruchsvollen Bereichen wie Automatisierung, Hygiene- und Kühltechnik, Qualitätssicherung sowie Rückverfolgbarkeitssystemen, in denen Effizienz, Prozesssicherheit und Zuverlässigkeit entscheidend sind.

Der Markteintritt ausländischer Unternehmen erfolgt in Saudi-Arabien überwiegend über strategische Partnerschaften, Projektkooperationen oder Lizenz- und Vertriebsmodelle mit etablierten lokalen Marktführern. Diese Kooperationsformen erleichtern den Zugang zu Markt und Regulierung. Deutsche Unternehmen sind dabei vor allem in vorgelagerten Wertschöpfungsstufen präsent. So liefern Anbieter wie die GEA Group hochautomatisierte Verarbeitungs-, Verpackungs- und Kühltechnik für saudische Produzenten in der Fleisch-, Geflügel- und Molkereiverarbeitung und begleiten Projekte häufig über lokale Service- und Wartungsstrukturen. Auch deutsche Zutaten- und Prozessspezialisten wie die Döhler Group bedienen den saudischen Markt über regionale Präsenz und langfristige Kundenbeziehungen, ohne selbst als Markenanbieter im Endkundengeschäft aufzutreten.

Mit zunehmender Verarbeitungstiefe steigt der Wettbewerbsdruck in höherwertigen Segmenten. Der Markterfolg ausländischer Anbieter hängt daher weniger vom direkten Endkundenzugang als von technologischer Differenzierung, lokalem Service sowie der Fähigkeit ab, regulatorische und industriepolitische Anforderungen zuverlässig zu erfüllen, erklären Branchenkenner.

Importdynamik stützt den Markt, Deutschland punktet bei Verarbeitungstiefe

Trotz zusätzlicher lokaler Kapazitäten bleibt Saudi-Arabien je nach Abgrenzung und Produktgruppe schätzungsweise zu 70 bis 80 Prozent auf Importe angewiesen, besonders bei Getreide, Zutaten sowie verarbeiteten und spezialisierten Produkten. Im Jahr 2024 stiegen die Nahrungsmittelimporte gegenüber 2023 um 9,6 Prozent auf 24,1 Milliarden US$. Als Treiber gelten steigende Nachfrage sowie Preisimpulse bei agrarischen Rohwaren und verarbeiteten Lebensmitteln.

Fleisch und Fleischwaren verzeichneten ein Plus von 21,1 Prozent auf 3,1 Milliarden US$, Kaffee, Tee, Kakao und Gewürze legten um 23,7 Prozent auf 2,5 Milliarden US$ zu. Auch Zuckerimporte stiegen zweistellig. Getreide und Getreideerzeugnisse blieben mit 6,6 Milliarden US$ die wichtigste Warengruppe, gefolgt von Obst und Gemüse mit 4,3 Milliarden US$.

Deutschland hat in diesem Markt ein eigenes Profil. Im Jahr 2024 beliefen sich die deutschen Lieferungen in den betrachteten Warengruppen auf rund 477 Millionen US$. Rückgänge bei Getreide drückten den Gesamtwert, während veredelte Segmente zulegten.

Bei Nahrungsmittelzubereitungen (SITC 09) erreichte Deutschland 182,8 Millionen US$, einen Marktanteil von 7,1 Prozent und ein Plus von 26,1 Prozent gegenüber 2023. Auch bei Milch- und Molkereiprodukten hielt Deutschland mit 5 Prozent Anteil und rund 7 Prozent Wachstum seine Position. Das spricht dafür, dass deutsche Anbieter vor allem dort wettbewerbsfähig sind, wo Verarbeitungstiefe, Standards, Lebensmittelsicherheit und Markenvertrauen stärker zählen als Preis und reines Volumen.

Von Heena Nazir | Dubai

Zentrale zuständige Behörde ist die Saudi Food and Drug Authority (SFDA). Sie legt die Anforderungen an Lebensmittelsicherheit und Import-Compliance fest und definiert je Warengruppe, welche Nachweise für importierte Lebensmittel erforderlich sind. Dazu zählen Angaben zu Ursprung und Halal-Konformität sowie – bei Fleisch- und Geflügelprodukten – detaillierte Unterlagen zur Schlachtung und weiteren produktspezifischen Anforderungen.

Produktsicherheit, Kennzeichnung, Halal und Nachweise

Für Standard- und Konformitätsfragen, die sich je nach Produkt auch auf Kennzeichnung, Verpackung und technische Anforderungen auswirken können, ist die Saudi Standards, Metrology and Quality Organization (SASO) zuständig. Halal-bezogene System- und Anerkennungslogiken bündelt das Saudi Halal Center. Für sektorpolitische Leitplanken, Programme und Food-Security-Politik ist das Ministry of Environment, Water and Agriculture (MEWA) der zentrale Ansprechpartner.

"Für ausländische Anbieter entscheidet sich der Marktzugang in Saudi-Arabien weniger an klassischen Importverboten als an der Fähigkeit, Produkte nachweisbar regelkonform in den Markt zu bringen", erklären Marktexperten.

Zölle, Einfuhrverfahren und GCC-Rahmen

Saudi-Arabien ist Teil der Zollunion des Gulf Cooperation Council (GCC; Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Kuwait, Oman, Bahrain und Katar). Damit ist der gemeinsame Außenzolltarif der Ausgangspunkt, während die konkrete Zollhöhe im Einzelfall vom HS-Code und der Produktgruppe abhängt. Als grobe Orientierung nennen US-Handelsinformationen für Saudi-Arabien häufig einen Standardsatz von rund 5 Prozent für viele Warengruppen, während ausgewählte (insbesondere verarbeitete) Produkte abweichend behandelt werden können.

Für die operative Abwicklung der Einfuhr ist die Tax and Customs Authority (ZATCA) maßgeblich. Dort finden Unternehmen die grundlegenden Vorgaben zu Importprozessen und Dokumenten.

Regulierung setzt neue Spielregeln für Rezepturen und Transparenz

Saudi-Arabien übersetzt Gesundheitsziele zunehmend in konkrete Marktregeln. Ein zentraler Schritt sind neue Anforderungen an Transparenz in der Gastronomie: Ab 1. Juli 2025 müssen Restaurants und Cafés zusätzliche Pflichtangaben auf Speisekarten und digitalen Menüs ausweisen, darunter Nährwertinformationen sowie Kennzeichnungen für bestimmte Produkteigenschaften. Für Marken, Systemgastronomie und Lieferplattformen steigt damit der Bedarf, Rezepturen sauber zu dokumentieren, Portionsgrößen konsistent zu steuern und Datenflüsse bis in die Menüanzeige belastbar aufzubauen.

Zuckerbasierte Verbrauchsteuer ab 1. Januar 2026

Noch direkter greift die Steuerpolitik in das Getränkesegment ein. Zum 1. Januar 2026 stellt ZATCA die Verbrauchsteuer auf gesüßte Getränke auf ein nach Zuckergehalt gestaffeltes Modell um. Damit wird die genaue Produktspezifikation (z. B. Zuckergehalt je 100 Milliliter) unmittelbar preisrelevant und erhöht den Reformulierungsdruck bei Softdrinks, aromatisierten Getränken und gesüßten Säften. Eine kompakte fachliche Einordnung zu den Änderungen und ihrer praktischen Wirkung auf Hersteller/Importeure bietet unter anderem diese Analyse: KPMG Saudi Arabia – Excise tax amendments impacting sweetened beverages.

Die GTAI stellt ausführliche Informationen zum Wirtschafts- und Steuerrecht sowie zu Einfuhrregelungen, Zöllen und nichttarifären Handelshemmnissen zur Verfügung.

Von Heena Nazir | Dubai

Von Heena Nazir