Branche kompakt | Thailand | Chemische Industrie
Branchenstruktur
Zwei Großkonzerne dominieren die Branche. Deutsche Niederlassungen stellen ein großes Spektrum an Erzeugnissen her.
08.05.2024
Von Thomas Hundt | Bangkok
Die thailändische Chemieindustrie erzielte nach zuletzt verfügbaren Angaben 2021 eine Wertschöpfung (Produktionswert abzüglich Vorleistungen) von 12,5 Milliarden US-Dollar (US$). Zusätzlich dazu kam die pharmazeutische Industrie auf einen Wertschöpfungswert von 1,8 Milliarden US$.
Industriezweig von nationaler Bedeutung
Die chemisch-pharmazeutische Industrie erwirtschaftete 2,8 Prozent des Bruttoinlandsproduktes und machte ungefähr ein Zehntel der Wirtschaftsleistung des verarbeitenden Gewerbes aus. Nach der Nahrungsmittel- und der Elektroindustrie sind Chemie und Pharma zusammen der drittgrößte Industriezweig des Landes.
Produktion ausgewählter chemischer Erzeugnisse in Thailand im Jahr 2023
Kapazität und Produktionsmenge in Millionen Tonnen; Wert in Millionen US-Dollar; Veränderung in ProzentSparte | Kapazität | Produktionsmenge | Wert | Veränderung 2022/2023 |
|---|---|---|---|---|
| Polyethylen-Harz | 4,7 | 4,0 | 4.932 | -16,6 |
Polypropylen | 3,0 | 2,0 | 2.270 | -22,0 |
| Ethylen | 5,1 | 4,4 | 1.925 | -21,2 |
| Propylen | 2,3 | 2,0 | 1.241 | -30,1 |
PET-Harz | 1,0 | 0,9 | 966 | -34,3 |
Farben und Lacke | 0,4 | 0,3 | 881 | 10,0 |
| Körperpflegemittel | 0,7 | 0,4 | 835 | -12,6 |
| Benzol | 1,5 | 1,3 | 680 | -45,5 |
| Chemiefasern | 0,7 | 0,4 | 473 | -47,7 |
Zwei Konzerne geben den Ton an
Der größte Akteur mit einem Marktanteil von 50 Prozent ist PTT. Die Subunternehmen dieser Gruppe decken Aktivitäten von der Öl- und Gasförderung bis hin zur Spezialchemie ab.
Der Mischkonzern SCG ist der zweitgrößte Branchenriese mit einem geschätzten Marktanteil von 20 Prozent. Die Gruppe erweitert derzeit ihre Kapazitäten und errichtet in Vietnam einen 5,4 Milliarden US$ teuren Petrochemiekomplex. Eigentlich wollte SCG seine Chemiesparte 2023 an die Börse bringen. Wegen schwacher Resonanz wurden diese Pläne jedoch abgesagt.
Wichtige Branchenunternehmen in Thailand
Unternehmen | Sparte | Umsatz 2023 (in Mrd. US$) |
|---|---|---|
| PTT Global Chemical | Petrochemie, insbesondere Olefine und Aromaten | 18,1 |
| IRPC (Teil der PTT Gruppe) | Petrochemie, insbesondere Olefine, Aromaten, Styrol | 9,1 |
| SCG Chemicals | Petrochemie | 6,8 |
| TOA Paint | Farben, Lacke, Beschichtungen | 0,6 |
| Global Green Chemicals (Tochter der PTT GC) | Pflanzliche Stoffe wie Methylester, Fettalkohol, raffiniertes Glyzerin | 0,5 |
| Birla Carbon (Thailand) | Industrieruß (carbon black) | 0,4 |
Know-how kommt auch aus dem Ausland
Die thailändischen Chemiefirmen investieren wegen der weltweiten Überkapazitäten, des steigenden Wettbewerbs, der schwächelnden Nachfrage sowie sinkender Preise weniger in neue Kapazitäten. Vielmehr wollen sie sich stärker in Fertigungen von Hochleistungsprodukten und innovativen Erzeugnissen am Ende der Wertschöpfungskette engagieren.
PTT Global Chemical erwarb im Januar 2022 das in Frankfurt am Main ansässige Spezialchemieunternehmen Allnex, das Beschichtungsharze und Additive produziert. Die Gruppe kommt damit der steigenden Nachfrage nach hochleistungsfähigen Beschichtungsharzen und dem Trend zu umweltfreundlichen Beschichtungslösungen nach. Der Kaufpreis lag nach Presseangaben bei 4 Milliarden Euro. Seit 2012 war dies die größte Auslandsakquisition eines thailändischen Unternehmens.
Indorama Ventures ist nach eigenen Angaben mit 148 Chemiefabriken in 35 Ländern der weltgrößte Hersteller von Polyethylenterephthalat. Indorama will nach einem schwierigen letzten Geschäftsjahr nun Kosten reduzieren und Vermögenswerte, hauptsächlich in Europa, abstoßen.
Der größte Produzent von Anstrichmitteln TOA Paint expandiert, hauptsächlich in die südostasiatischen Nachbarmärkte. Die Nachfrage nach Anstrichmitteln im Bausektor und in anderen Industriezweigen nimmt derzeit zu. Weitere lokale Hersteller von Farben und Lacken sind Akzo Nobel, Jotun oder Sika.
Thailand ist der größte Standort des US-amerikanischen Chemieriesen Dow in Asien. Die Dow Thailand Group betreibt mit SCG 13 petrochemische Werke mit einer Gesamtkapazität von 2,1 Millionen Tonnen.
Deutsche Firmen produzieren breites chemisches Spektrum
Nach Angaben der Bundesbank waren 2021 insgesamt 21 deutsche Chemieunternehmen in Thailand aktiv. Sie beschäftigen ungefähr 4.000 Personen und erzielten einen Umsatz von 2,5 Milliarden Euro. Die Firmen aus der Bundesrepublik haben ihre Anlagen in den letzten Jahren erweitert und modernisiert.
Die Werke stellen eine große Bandbreite an chemischen Erzeugnissen her: BASF erzeugt Polyurethan, Beschichtungen, Care Chemicals und Bauchemie. Covestro produziert Polycarbonat, technische Kunststoffe und Spezialfolien. Evonik erzeugt Kieselsäure sowie Wasserstoffperoxid für den lokalen Markt und internationale Kunden. Beiersdorf fertigt Körperpflegemittel, Henkel Klebstoffe und Kosmetika. Linde erzeugt Industriegase und Bayer produziert Pflanzenschutzmittel.
