Thailands Chemiebranche setzt auf Spezialchemie und Bioplastik

Thailands Chemieindustrie wurde nach den Ölpreisschocks in den 1970er Jahren mit staatlichen Hilfen aufgebaut. Seitdem hat sie sich zu einem der führenden Branchenstandorte in Südostasien entwickelt. Doch seit mehreren Jahren leidet der Sektor unter den weltweiten Überkapazitäten und den günstigen Importen aus China. 

Auch 2026 wird ein schwieriges Jahr für die Petrochemie erwartet. Die geopolitischen Krisen wie der Ukraine- und der Iran-Krieg belasten die Branche. So nimmt die Abhängigkeit Thailands von Importöl und -gas mangels Investitionen in die eigene Förderung zu. Hinzu kommt die unsichere Versorgung mit Vorprodukten durch die Störung der Lieferketten.

Starke Petrochemie

Herzstück der thailändischen Chemiebranche ist die Petrochemie, die zu den 20 größten der Welt zählt. Sie ist im Cluster Map Ta Phut in der Provinz Rayong angesiedelt. Die Branche ist im Vergleich zu anderen Industriezweigen des Königreiches wertschöpfungsstark. Die Petrochemie deckt die gesamte Produktionskette ab. Sie verarbeitet Öl und Gas zu zahlreichen Zwischenprodukten, aus denen später Kunststoffe, Farben, Düngemittel, Kosmetika oder Medikamente hergestellt werden.

In Map Ta Phut sind etwa 60 petrochemische Großbetriebe angesiedelt. Der Industriepark verfügt neben Raffinerien auch über Kraft- und Stahlwerke sowie einen Chemiehafen. Der Tiefseehafen Map Ta Phut wird derzeit in einer dritten Stufe ausgebaut und erhält zusätzliche Terminals und Lager für Gas und Flüssigstoffe.

Die thailändischen Raffinerien erzeugen unter anderem Naphta (Rohbenzin), das in der Upstream-Industrie 70 Prozent des eingesetzten Rohstoffs ausmacht. Die Upstream-Hersteller erzeugen daraus Grundchemikalien, die wiederum zu 80 Prozent an lokale Hersteller von Zwischen- und Downstream-Produkten geliefert werden.

Deren Erzeugnisse gehen anschließend zu mehr als 50 Prozent ins Ausland. Hauptabnehmer sind China und südostasiatische Länder. Die wichtigsten inländischen Endabnehmer von petrochemischen Erzeugnissen sind Firmen aus dem Verpackungssektor sowie aus der Textilbranche, der Automobilindustrie und der Elektronik. 

Ausweichen in die Spezialchemie

Doch die Petrochemie befindet sich seit den Corona-Jahren in der Krise. Weltweite Überkapazitäten belasten die Branche. Hinzu kommt der Zollkonflikt der USA mit China, der dazu geführt hat, dass chinesische Chemieunternehmen ihre Produktionsüberschüsse noch stärker nach Südostasien umleiten und dort die Preise verderben. Inländische Anbieter sind dadurch gezwungen, in Marktnischen auszuweichen. Beobachter erwarten erst 2027 eine Markterholung.

Angesichts der Stagnation will die Branche auf eine höherwertige und innovative Produktion umstellen. Dies führt zu verstärkten Investitionen, zum Beispiel in Spezialchemikalien oder Bioplastik. Auch die Analysten des Bankhauses Krungsri erwarten, dass sich immer mehr Chemiebetriebe auf die Produktion von höherwertiger Spezialchemie konzentrieren werden.

Für biobasierte Kunststoffe sind in Thailand pflanzliche Rohstoffe wie Zuckerrohr, Maniok, Mais oder Holz in großen Mengen verfügbar. Es gibt bereits mehrere Initiativen: Das in den Niederlanden ansässige Unternehmen TotalEnergies Corbion stellt unter anderem Bioplastik (Polylactide; PLA) aus Zuckerrohr in Rayong her. Das österreichische Unternehmen Lenzing betreibt seit 2022 ein Lyocell-Werk mit einer Jahreskapazität von 100.000 Tonnen in Prachinburi. Die Holzfasern gehen hauptsächlich in die Textilbranche und in Hygieneartikel.

Investitionen in die Pharmaproduktion gesucht

Ein Schwachpunkt der thailändischen Chemiebranche ist die Pharmaproduktion, die überwiegend einfache Generika erzeugt. Anspruchsvollere Medikamente müssen jährlich im Wert von 3 Milliarden bis 4 Milliarden US-Dollar (US$) importiert werden. Wichtigste Lieferanten sind Deutschland, die USA und China. Den Importen stehen Medikamentenexporte im Wert von nur 600 Millionen bis 700 Millionen US$ gegenüber. Etwa 90 Prozent der thailändischen Produktion sind für den heimischen Markt bestimmt. Um diese Schwäche zu überwinden, sollen sich neue Hersteller von Medikamenten ansiedeln. 

Der staatliche Board of Investment (BOI) genehmigte 2025 insgesamt 320 ausländische Investitionsprojekte in der chemischen und petrochemischen Industrie. Sie summieren sich auf 1,5 Milliarden US$. Der BOI bietet Investoren der chemischen Industrie Körperschaftsteuerbefreiungen für drei bis acht Jahre, die Befreiung von Einfuhrzöllen auf Maschinen, Rohstoffe und wichtige Vorprodukte sowie nichtsteuerliche Anreize wie das Recht auf Landerwerb, einen zentralen Service für Visa und Arbeitsgenehmigungen sowie kostenlose Beschaffungsdienstleistungen.

Handelsdefizit wächst

Thailand führte laut UN Comtrade 2024 (letztverfügbare Angaben) in einer breiten Auslegung der Branche chemische Erzeugnisse im Wert von 30,2 Milliarden US$ ein. Größte Posten waren Erzeugnisse aus Kunststoffen sowie Industriechemikalien. Seit 2014 fährt die thailändische Chemiebranche ein Außenhandelsdefizit ein, das zudem wächst. Im Jahr 2024 betrug es 4,4 Milliarden US$, den zweithöchsten Wert nach 2022. Etwa die Hälfte des Defizits entfällt auf Importe von Pharmazeutika. Ein großes Defizit besteht auch bei Düngemitteln. Hier sind China und Saudi-Arabien die wichtigsten Lieferanten. Der Iran-Krieg zeigt die industrielle Importabhängigkeit besonders bei Vorprodukten für Kunststoffe und Düngemittel. 

Bei einfachen Kunststoffen in Primärform erwirtschaftet Thailand allerdings einen deutlichen Überschuss. Sie werden vor allem nach China, Indien, Japan und in die ASEAN-Länder geliefert. Einen Überschuss gibt es ebenfalls bei Waschmitteln und Kosmetika.

Von Frank Malerius | Bangkok

Thailand hat eine große und gut ausgebaute Chemiebranche. Sie bietet von der Verarbeitung von Öl und Gas über die Herstellung von Zwischenprodukten bis hin zu Endprodukten einen gut integrierten Industriesektor. Laut eines Rankings des deutschen Verbandes der Chemischen Industrie (VCI) erzielte die thailändische Chemiebranche 2024 einen Umsatz von 30,1 Milliarden Euro (inklusive der pharmazeutischen Industrie: 32,5 Milliarden Euro) und ist damit die viertgrößte der ASEAN, hinter der in Indonesien, Singapur und Malaysia.

Nach Angaben des Department of Industrial Works, das zum Industrieministerium gehört, gibt es in Thailand 3.000 Chemieanlagen mit 125.000 Beschäftigten. Hinzu kommen 1.200 Anlagen der vorgelagerten Öl- und Gasindustrie mit weiteren 18.000 Mitarbeitern. Die Chemie ist nach der Nahrungsmittel- und der Elektronikbranche der drittgrößte Industriezweig des Landes, noch vor der Automobilindustrie.

Öl- und Gasverarbeitung in staatlicher Hand

Die Basis der thailändischen Chemiebranche ist die Öl- und Gasverarbeitung. Sie befindet sich weitgehend in staatlicher Hand. Größter Marktteilnehmer ist PTT Global Chemical mit seinen Tochterunternehmen ThaiOil und IRPC. Die Subunternehmen der PTT Group decken ein breites Produktspektrum bis hin zur Spezialchemie ab.

Auch der börsennotierte Mischkonzern Siam Cement Group (SCG) ist in der Petrochemie aktiv. Er erweitert derzeit seine Kapazitäten und errichtet in Vietnam einen 5,4 Milliarden US-Dollar (US$) teuren Petrochemiekomplex. SCG wollte seine Chemiesparte 2023 an die Börse bringen. Wegen schwacher Resonanz wurden diese Pläne jedoch abgesagt.

Thailands Petrochemie verarbeitet heimisches Öl und Gas aus dem Golf von Thailand. Aber die eigene Förderung steht nur noch für etwa zehn Prozent der Versorgung. Angesichts der sinkenden Fördermengen schreibt die Regierung die Entwicklung von mehreren Ölfeldern aus. Doch bis auf Weiteres muss Thailand einen immer größeren Anteil der benötigten Mengen importieren. Im Jahr 2025 kauften thailändische Raffinerien Rohöl im Wert von 27,5 Milliarden US$ im Ausland ein, etwa zur Hälfte auch aus dem Nahen Osten. Wichtigste Lieferanten sind die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) und Saudi-Arabien.  

Darüber hinaus wurde für fast 8,3 Milliarden US$ Erdgas importiert, das überwiegend über Pipelines aus Myanmar sowie Tankschiffen aus Katar und Australien stammt und vor allem für die Stromerzeugung genutzt wird. Diese Ausgaben dürften 2026 angesichts des Iran-Krieges mit der Schließung der Straße von Hormus ansteigen.

Engagement und Investitionen im Ausland

Die thailändischen Chemiefirmen investieren wegen der weltweiten Überkapazitäten, des steigenden Wettbewerbs, der schwächelnden Nachfrage sowie sinkender Preise derzeit weniger in neue Kapazitäten. Vielmehr müssen sie stärker in Hochleistungsprodukte und innovative Erzeugnisse am Ende der Wertschöpfungskette expandieren. Dazu bedarf es auch mehr Auslandsengagement.

So erwarb die staatliche PTT Global Chemical (PTTGC) im Januar 2022 das in Frankfurt am Main ansässige Spezialchemieunternehmen Allnex, das Beschichtungsharze und Additive produziert. Die Gruppe kommt damit der steigenden Nachfrage nach hochleistungsfähigen und umweltfreundlichen Beschichtungslösungen nach. Der Kaufpreis lag nach Presseangaben bei 4 Milliarden Euro. Es war die größte Auslandsakquisition eines thailändischen Unternehmens seit 2012. PTTGC stellt Medienberichten zufolge von 2026 bis 2030 umgerechnet 388 Millionen US$ für die weitere Expansion von Allnex bereit, mit Fokus auf das Spezialchemikaliengeschäft. 

Mehrere andere thailändische Chemieunternehmen sind international aktiv. Zum Beispiel Indorama Ventures, das nach eigenen Angaben mit 148 Fabriken in 35 Ländern (davon mehreren in Deutschland) der weltgrößte Hersteller von Polyethylenterephthalat (PET) ist. Der größte Produzent von Anstrichmitteln, TOA Paint, expandiert hauptsächlich in die südostasiatischen Nachbarmärkte. Denn die Nachfrage nach Anstrichmitteln im Bausektor und in anderen Industriezweigen nimmt zu.

Deutsche Chemieunternehmen in Thailand

Thailand ist der größte Standort des US-amerikanischen Chemieriesen Dow in Asien-Pazifik. Die Dow Thailand Group betreibt gemeinsam 13 petrochemische Werke mit einer Gesamtkapazität von 2,1 Millionen Tonnen. Beide Unternehmen engagieren sich auch im Kunststoffrecycling.

Deutsche Firmen der chemischen Industrie stellen in Thailand ein breites Spektrum an Produkten her: BASF erzeugt Polyurethan, Beschichtungen, Care Chemicals und Bauchemie. Covestro produziert Polycarbonat, technische Kunststoffe und Spezialfolien vor allem für den Export. Evonik fertigt Kieselsäure sowie Wasserstoffperoxid für den lokalen Markt und internationale Kunden. Beiersdorf produziert in Bangkok in seiner weltweit zweitgrößten Produktionsstätte Körperpflegemittel, Henkel Klebstoffe und Kosmetika. Linde stellt Industriegase her und Bayer produziert Pflanzenschutzmittel.

Nach Angaben der Deutschen Bundesbank und des VCI waren 2024 insgesamt 20 deutsche Chemieunternehmen mit Tochterfirmen in Thailand aktiv. Sie beschäftigten dort etwa 3.000 Mitarbeiter und erzielten einen Umsatz von 2,5 Milliarden Euro. Das entspricht 1,5 Prozent der Auslandsumsätze der Branche. Diesen Informationen zufolge investierten deutsche Chemieunternehmen in den Jahren 2022 und 2023 jeweils etwa 1 Milliarde Euro im Königreich. Laut einer VCI-Mitgliederumfrage vom November 2024 nennen deutsche Chemieunternehmen Thailand als einen möglichen Standort für eine Diversifizierung außerhalb der USA.

Von Frank Malerius | Bangkok

In Thailand zählt das Gesetz über den Umgang mit gefährlichen Stoffen (Hazardous Substances Act 1992) zu den maßgeblichen Vorschriften für die Chemieindustrie. Es regelt die Einfuhr, Herstellung, Vermarktung und den Besitz von gefährlichen Chemikalien wie Industriechemikalien, Pestiziden und Bioziden. Das Gesetz enthält sechs Anhänge, die verschiedene Gefahrstoffe und die zuständigen Behörden benennen.

Umgang mit gefährlichen Stoffen genau geregelt

Die Listen und die Umgangsregelungen mit gefährlichen Substanzen werden regelmäßig aktualisiert. Das Department of Industrial Works (DIW) passt die Liste und Verfahren auf Anforderung an, zum Beispiel um Vorgaben des Internationalen Stockholmer Übereinkommens über persistente organische Schadstoffe zu erfüllen.

Je nach Produkt bestehen Kennzeichnungspflichten, die dem Internationalen System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals; GHS) entsprechen. Thailand hat 2012 das GHS für chemische Substanzen und im Jahr 2017 das GHS für Gemische umgesetzt.

Das Thai Industrial Standards Institute informiert über die erforderlichen Standards für chemische Erzeugnisse. Dienstleister wie TÜV Rheinland, TÜV Nord und des TÜV Süd unterstützen Unternehmen vor Ort bei der Einhaltung und Umsetzung der Normen.

Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen mit der EU 

Die Einfuhr von hochgiftigen Chemikalien ist genehmigungspflichtig. Genehmigungen erteilt das DIW, auch online. Über die aktuellen Einfuhrabgaben informieren die thailändischen Zollbehörden. 

Thailand hat insgesamt 14 Freihandelsabkommen bei der Welthandelsorganisation WTO notifiziert. Das Königreich gehört unter anderem zu den Gründungsmitgliedern des asiatisch-pazifischen Freihandelsabkommens (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement; RCEP) von 2020.

Europäische Lieferanten von chemischen Erzeugnissen hoffen auf den baldigen Abschluss eines Freihandelsabkommens zwischen der EU und Thailand. Beide Seiten haben im September 2023 die Verhandlungen wieder aufgenommen, die aus politischen Gründen 2014 abgebrochen worden waren. Im Februar 2026 fand in Chiang Mai die achte Runde statt. Beobachter erwarten noch keinen Abschluss im Jahr 2026.

Die GTAI ausführliche Informationen zum Wirtschafts- und Steuerrecht sowie zu Einfuhrregelungen, Zöllen und nicht tarifären Handelshemmnissen zur Verfügung.

Von Frank Malerius | Bangkok