Tschechien muss sich neu erfinden

Tschechien durchlebt zurzeit eine ungewöhnlich lange Schwächephase. Dadurch gerät die seit dem EU-Beitritt 2004 eingesetzte wirtschaftliche Dynamik ins Stocken. Der Höchststand der Wirtschaftsleistung aus dem Jahr 2019 konnte nach dem Einbruch infolge der Coronapandemie und des Krieges in der Ukraine bislang nicht wieder erreicht werden. Damit fällt das Land im regionalen Vergleich zurück. Das Bruttoinlandsprodukt im Nachbarland Polen wuchs seit dem EU-Beitritt jährlich um 1,5 Prozentpunkte schneller als die tschechische Wirtschaft. Die Slowakei legte jedes Jahr um fast 1 Prozentpunkt kräftiger zu.

Tschechien stößt an seine Wachstumsgrenzen, weil das Arbeitskräftepotenzial erschöpft ist, weil die starke Abhängigkeit von russischen Energieträgern die Preise für Öl und Gas seit Moskaus Ukraineinvasion enorm erhöht hat und weil der Strukturwandel in den Kernbranchen Automobilindustrie, Chemie und Maschinenbau nur langsam vorankommt.

Autobranche kommt nur langsam aus dem Tief

Die wichtige Industriebranche Automobilwirtschaft kann bislang nicht an ihre alten Rekorde anknüpfen. Während das Nachbarland Slowakei in den letzten Jahren mit Jaguar Land Rover und Volvo zwei weitere Weltkonzerne von einer neuen Produktionsstätte überzeugen konnte, ging Tschechien leer aus. Die Fahrzeugproduktion erreichte ihr Maximum im Jahr 2018 mit 1,44 Millionen Pkw. Im Jahr 2023 stieg der Ausstoß allerdings um 15 Prozent auf 1,4 Millionen Autos.

Nur langsam gelingt die Umstellung auf neue Antriebsarten. Nicht einmal jedes zehnte in Tschechien produzierte Auto war 2023 ein reines Elektrofahrzeug. Die Versuche, internationale Konzerne für den Aufbau einer Batterieproduktion zu gewinnen, sind bislang gescheitert.

Eine schwächelnde Fahrzeugbranche ist eine Gefahr für die tschechische Wirtschaftsentwicklung. Denn laut Automobilverband AutoSAP entfallen 9 Prozent des BIP und ein Drittel der Forschungsausgaben auf den Automobilsektor.

Die Regierung strebt an, neue Wirtschaftszweige zu unterstützen und anzusiedeln. Dazu gehören die Halbleiterproduktion und künstliche Intelligenz. Außerdem soll die Infrastruktur so ausgebaut werden, dass Tschechien zum logistischen Drehkreuz in Europa wird. Im Stromsektor sind massive Investitionen in erneuerbare Energiequellen und in die Atomkraftwerke Dukovany und Temelín geplant. Der Energieverbund mit Deutschland soll höhere Kapazitäten erreichen.

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Nimbus des Standorts bröckelt

Nach ihrem EU-Beitritt war die Tschechische Republik eines der attraktivsten Investitionsziele deutscher Unternehmen. Der Bestand der deutschen Direktinvestitionen belief sich Ende 2021 laut Bundesbank auf über 26,6 Milliarden Euro. Allerdings hat der Standort zuletzt an Attraktivität verloren. Im World Business Outlook der Auslandshandelskammern (AHK) beurteilten die befragten Firmenchefs die Konjunkturerwartungen in Tschechien schlechter als in den meisten anderen EU-Ländern. Als größte Risiken wurden die schwache Nachfrage, der Fachkräftemangel und die hohen Energiepreise genannt.

Die meisten deutschen Unternehmen im Land wollen aber engagiert bleiben. Fast jede zweite Firma plant laut der Umfrage Investitionen in den Ausbau der Produktion.

Produzierendes Gewerbe bleibt dominant

Die verarbeitende Industrie bildet das Rückgrat der tschechischen Wirtschaft. Sie hatte 2022 einen Anteil von 23 Prozent an der Bruttowertschöpfung im Land. Allerdings müssen Branchen wie Metallverarbeitung, Chemie oder Maschinenbau in den nächsten Jahren ihre Klimabilanz nachhaltig verbessern, um wettbewerbsfähig zu bleiben. 

Noch ist die Bedeutung des produzierenden Gewerbes für die Gesamtwirtschaft stabil und hat sich in den vergangenen zehn Jahren nur leicht verringert. Stärker war der Rückgang beim Energiesektor, der nur noch einen Anteil von 2,3 Prozent an der Wertschöpfung hat. Im Jahr 2012 waren es noch 4 Prozent. Die Förderung von Bodenschätzen spielt nach der Schließung vieler Kohlegruben kaum noch eine Rolle für die Wirtschaftsleistung. 

An Einfluss gewonnen hat der Groß- und Einzelhandel, der inzwischen fast 13 Prozent zur Bruttowertschöpfung in Tschechien beiträgt. Auch Informationstechnologien und Telekommunikation sowie das Gesundheitswesen legen zu.

Die Verschiebungen bei der Wertschöpfung werden sich auch auf dem Arbeitsmarkt auswirken. Noch sind über 200.000 Menschen direkt in der Fahrzeugproduktion beschäftigt. Doch die Zahl ist seit fünf Jahren bereits um ein Zehntel geschrumpft. Dieser Abbau wurde durch neue Stellen in der IT-Branche sowie im Gesundheits- und Pflegesektor kompensiert. 

Viele starke Zentren neben der Hauptstadt Prag

Die Hauptstadt Prag ist das wichtigste Wirtschaftszentrum des Landes. Hier entsteht ein Viertel des Bruttoinlandsprodukts, vor allem dank hoher Kaufkraft, einem starken Dienstleistungs- und Tourismussektor und als Verwaltungs- und Konzernsitz. Tschechiens industrielle Schwerpunkte liegen rund um Ostrava, Plzeň und Brno. Mittelböhmen, der Speckgürtel rund um die Hauptstadt, ist Schwerpunkt des Logistiksektors und der Automobilindustrie (Škoda in Mladá Boleslav, Toyota in Kolín). 

Brno profitiert als zweitgrößte Stadt des Landes von seiner Hochschullandschaft und staatlich geförderten Technologiezentren. Es ist der wichtigste Messestandort Mittelosteuropas und eine Start-up-Hochburg. Einige führende Softwareproduzenten haben in Brno ihren Sitz. Außerdem ist die Region ein Zentrum der Elektronik- und Flugzeugindustrie.

Die Industriestadt Ostrava steckt, wie die gesamte Region Mährisch-Schlesien, im Strukturwandel weg von Kohle und Stahl, hin zu Dienstleistungen und neuen Technologien. In ähnlich schwieriger Transformation befinden sich die Regionen Ústí nad Labem und Karlovy Vary. 

Von Gerit Schulze | Prag

Die Automobilproduktion ist das Aushängeschild der tschechischen Industrie. Dennoch ist die Wirtschaftsstruktur sehr diversifiziert. Das macht das Land attraktiv für Investoren aus vielen Branchen. Für den Standort sprechen nach Meinung der deutschen Unternehmen vor allem die Marktgröße und die Nähe zu den Kunden. Zu den Qualitäten zählen zudem die EU-Mitgliedschaft, die Zahlungsdisziplin und die akademische Ausbildung.

Das zuverlässige lokale Zulieferernetz gewinnt mit Blick auf die geopolitischen Unsicherheiten und brüchige Lieferketten weiter an Bedeutung.

Hohe Energiepreise schaden der Wettbewerbsfähigkeit

Dennoch hat Tschechien zuletzt an Attraktivität bei Investoren eingebüßt. Das Land bewältigte die Folgen der Coronapandemie langsamer als andere Volkswirtschaften. Die im regionalen Vergleich nun sehr hohen Strom- und Gaspreise beeinträchtigen die Wettbewerbsfähigkeit der energieintensiven Unternehmen. Die Inflationsrate war bis 2023 höher als in den meisten anderen Ländern Europas.

Außerdem gehen Tschechien die Fachkräfte aus. Im Land mit der niedrigsten Arbeitslosenquote der EU herrscht praktisch Vollbeschäftigung. Die Zuwanderung von Arbeitskräften ist politisch nicht erwünscht, sodass Tschechien inzwischen nach Slowenien die höchsten Löhne in Mittelosteuropa hat. Laut Eurostat lagen die durchschnittlichen Arbeitskosten je Stunde 2022 bei 16,40 Euro (Slowakei 15,60 Euro; Polen 12,50 Euro). 

Große Grundstücke schwerer zu finden

Außerdem wird es schwerer, geeignete Baugrundstücke zu finden, denn das Umweltministerium will dem Flächenverbrauch engere Grenzen setzen. Eine Novelle des Gesetzes zum Schutz des landwirtschaftlichen Bodens soll verhindern, Agrarland umzuwidmen und darauf größere Industrie- und Gewerbeparks zu errichten. Das könnte Großinvestitionen auf der grünen Wiese künftig erschweren.

Zugleich regt sich von Plzeň bis Ostrava häufiger lokaler Widerstand gegen größere Bauvorhaben. Das musste zuletzt unter anderem der Volkswagen-Konzern erleben, der bei Plzeň auf einem Flughafengelände eine Batterieproduktion plante.

Nachbarländer zuletzt erfolgreicher

Dieser Mix aus Negativfaktoren führte dazu, dass Tschechien in den vergangenen Jahren kaum noch große Neuansiedlungen gewinnen konnte - im Unterschied zu den Nachbarländern Deutschland, Polen und Slowakei.

Anders sieht es bei den Unternehmen aus, die bereits im Land engagiert sind. Sie reinvestieren ihre Gewinne häufig in den Ausbau ihrer tschechischen Aktivitäten, in die Automatisierung der Produktionsabläufe sowie in Forschung und Entwicklung.

Das kommt auch den Plänen der Regierung entgegen, das Image des Landes als verlängerte Werkbank westlicher Konzerne abzustreifen und Investoren zu mehr Wertschöpfung zu verpflichten.

Staat sichert sich Assets im Energiesektor

Zugleich versucht die Regierung, wichtige Unternehmen der Energieversorgung wieder unter staatliche Kontrolle zu bringen. Der größte Stromerzeuger ČEZ gehört zu knapp 70 Prozent dem Staat, der Übertragungsnetzbetreiber ČEPS ist komplett staatlich. Ende 2023 hat ČEPS außerdem die Erdgasspeicher von RWE Gas Storage CZ übernommen und den Betreiber des Gastransportnetzes Net4Gas gekauft.

Deutschland ist drittgrößter Auslandsinvestor

Der Bestand ausländischer Direktinvestitionen in Tschechien betrug 2021 über 200 Milliarden US-Dollar (US$). Deutschland liegt unter den größten Herkunftsländern auf Rang 3. Auf den ersten beiden Plätzen rangieren die Niederlande und Luxemburg, die aus steuerlichen Gründen ein beliebter Holdingsitz sind. Hinter Deutschland folgen Österreich, Frankreich, Zypern und die Schweiz.

Die wichtigsten Zielbranchen für ausländische Investoren sind der Finanzsektor und das verarbeitende Gewerbe. Auf sie entfallen jeweils rund ein Viertel des Gesamtbestands. Außerdem sind der Immobilienerwerb und der Groß- und Einzelhandel beliebte Sektoren.

Die deutschen Direktinvestitionen hatten ihren Höchstwert 2017 erreicht – mit einem Bestand von 31,1 Milliarden Euro. Seitdem haben die Unternehmen über 4 Milliarden Euro Gewinne und Anlagekapital aus Tschechien abgezogen.

Starkes Engagement im Fahrzeugbau

Über ein Viertel der deutschen Direktinvestitionen ist in das verarbeitende Gewerbe geflossen. Dazu beigetragen hat das starke Engagement in der Automobilindustrie mit Volkswagen, Continental, Schaeffler und weiteren Zulieferern. Auch die Metallindustrie und der Maschinenbau sind wichtige Zielbranchen. 

Rund 18 Prozent der Investitionen entfielen auf den Groß- und Einzelhandel. Deutsche Handelskonzerne wie die Schwarz-Gruppe, Rewe, Metro und Globus kontrollieren einen Großteil des tschechischen Handels mit schnelldrehenden Konsumgütern (FMCG). Außerdem haben deutsche Konzerne wie E.ON, RWE oder EnBW stark in den Energiesektor investiert. Zum Teil wurden diese Aktivitäten wieder zurückgefahren oder verkauft.

Investitionsförderung: Direkte Zuschüsse sind selten

Tschechien versucht, mit Investitionsanreizen regionale und sektorale Ungleichgewichte auszugleichen. Für die Genehmigung ist die Regierung zuständig, die Abwicklung erfolgt über die staatliche Investitionsfördergesellschaft CzechInvest. Die Anreize bestehen hauptsächlich in Form von Vergünstigungen bei der Körperschaftsteuer. Direkte Subventionen werden selten gezahlt. 

Als Zielbranchen hat die Regierung Technologie- und Dienstleistungszentren, die verarbeitende Industrie sowie die Herstellung von strategischen Produkten bestimmt. Die folgenden Tabellen geben einen Überblick über die Voraussetzungen und die gewährten Vergünstigungen.

1 Abhängig davon, ob Sonderindustriezone (Ostrava-Mošnov, Most-Joseph, Holešov), betroffene Region (A) oder entwickelte Region (C); 2 in entwickelten und schwachen Regionen müssen die Beschäftigten mindestens den regionalen Durchschnittslohn erhalten, wobei entweder 10 Prozent einen Hochschulabschluss haben und eine Kooperation mit Forschungseinrichtungen mindestens 2 Prozent der anrechenbaren Kosten ausmachen muss; oder 3 Prozent der Beschäftigten arbeiten in F&E oder 10 Prozent der anrechenbaren Kosten in Maschinen werden für F&E investiert (betrifft nicht Regionen mit höherer Arbeitslosigkeit).

Die maximale Förderung je Unternehmen ist gedeckelt. Die Höhe richtet sich nach der Unternehmensgröße und Zielregion.

Die GTAI stellt ausführliche Informationen zum Wirtschafts- und Steuerrecht sowie zu Einfuhrregelungen, Zöllen und nichttarifären Handelshemmnissen zur Verfügung.

Von Gerit Schulze | Prag