Branchen | USA | Werkzeugmaschinen
Strukturwandel fördert Nachfrage nach Werkzeugmaschinen
Die Absatzaussichten für Werkzeugmaschinen in den USA sind 2022 gemischt. Die nachlassende Konjunktur bremst die Nachfrage, einzelne Bereiche profitieren aber vom Strukturwandel.
08.08.2022
Von Ullrich Umann | Washington, D.C.
Die Perspektiven auf dem Werkzeugmaschinenmarkt in den USA fallen 2022 durchwachsen aus. Gedämpft wird die Nachfrage nach Maschinen aus Deutschland vor allem durch die Eintrübung der Konjunktur im 1. Halbjahr 2022, begleitet von einer hohen Inflation und steigenden Zinsen. Offensichtlich ist es der Biden-Regierung nicht gelungen, ein wirksames Mittel gegen den Abschwung zu finden.
Ein Grund hierfür ist, dass sie das Gesetz "Build-Back-Better" nicht durch den Kongress bringen konnte. Mit dem Programm wären milliardenschwere Zuschüsse unter anderem in den Ausbau der erneuerbaren Energien und für die Absatzförderung von Elektroautos geflossen. Dies hätte der Automobil- und Elektroindustrie neue Aufträge beschert - mit positiven Nachfolgeeffekten für den Werkzeugmaschinenbau.
Maschinen für den Strukturwandel
Doch ist im 1. Halbjahr 2022 nicht alles schlecht gelaufen für die Werkzeugmaschinenbauer. Der Strukturwandel in einigen Industriezweigen wirkt sich positiv auf die Nachfrage aus. Zu den Auftraggebern gehören unter anderem die Automobilindustrie und ihre Zulieferbetriebe. Getrieben vom Konkurrenten Tesla müssen die traditionellen Kfz-Hersteller bei der Massenfertigung von Elektroautos nachziehen.
Impulse kamen auch aus der Halbleiterindustrie, die aufgrund des hohen Defizits an Mikrochips den Bau von mindestens 15 Werken in den USA angekündigt hat. Engpässe bestehen ferner in der elektrotechnischen Industrie, die nicht genügend Ausrüstungen liefern kann, darunter für den Ausbau von Hochspannungs- und intelligenten Netzen. Für weitere Nachfrage sorgt nicht zuletzt die Verteidigungsindustrie, die angesichts der internationalen Lage eine regelrechte Auftragsflut abzuarbeiten hat.
Ausgewählte Projekte mit Relevanz für den Werkzeugmaschinenbau
Unternehmen (Ort, Bundesstaat) | Investition (in Mio. US$) | Projektstand | Erläuterung |
Samsung (Texas) | 191.000 | Planung | |
Panasonic (De Soto, Kansas) | 4.000 | Planung | Bau einer Fabrik für Lithium-Ionen-Batterien für Elektroautos |
Joint-Venture Ultium Cells aus GM und LG Energy (Ohio, Tennessee, Michigan) | k.A. | U.S. Department of Energy kündigte Ende Juli 2022 Vergabe eines Darlehens in Höhe von 2,5 Milliarden US$ an | Bau mehrerer Fabriken für Lithium-Ionen-Batterien in den Bundesstaaten Ohio, Tennessee und Michigan |
Stellantis (Michigan, Indiana, Ontario) | 99 | Projektankündigung Anfang August 2022 | |
Phoenix Tube Co. Inc. (Bethlehem, Pennsylvania) | 8,1 | Verhandlungen zur Finanzierung laufen |
Deutsche Werkzeugmaschinenbauer profitieren aber auch von den aktuellen Wechselkursveränderungen zwischen dem US-Dollar (US$) und dem Euro. So verbilligt der starke US$ Importe aus dem Euroraum. Bei der Auftragsakquise kann das für die deutschen Maschinenbauer im 2. Halbjahr 2022 von Vorteil sein.
Nachfrage nach metallbearbeitenden Maschinen steigt
Die Einfuhrstatistiken der ersten fünf Monate des Jahres 2022 verheißen dem deutschen Werkzeugmaschinenbau zwar insgesamt noch nichts Gutes: Im genannten Zeitraum sind die deutschen Lieferungen im Vorjahresvergleich um 8,5 Prozent auf 425,5 Millionen US$ gesunken. Doch kristallisieren sich starke Unterschiede in den einzelnen Unterpositionen heraus. Demnach konnten Hersteller von metallbearbeitenden Maschinen, unter Ausnahme der Bearbeitungszentren, ein hohes Lieferwachstum erzielen, wohingegen Maschinen zur Bearbeitung anderer Materialien rückläufige Absätze zu verkraften hatten.
US-Importe ausgewählter Werkzeugmaschinen aus Deutschland (in Millionen US-Dollar, Veränderung in Prozent)
HS-Nummer/Bezeichnung | Januar bis Mai 2021 | Januar bis Mai 2022 | Veränderung *) |
|---|---|---|---|
8456 Werkzeugmaschinen zum Abtragen von Stoffen aller Art | 47,9 | 47,6 | -0,7 |
8457 Bearbeitungszentren, zum Bearbeiten von Metallen | 118,7 | 89,9 | -24,3 |
8458 Drehmaschinen | 23,7 | 38,8 | 63,6 |
8459 Bohr- und Fräsmaschinen | 16,9 | 22,1 | 33,4 |
8460 Schleifmaschinen | 32,7 | 37,0 | 12,9 |
8461 Hobel- und Sägemaschinen | 36,4 | 20,0 | -44,9 |
8462 Pressen | 72,3 | 54,6 | -24,5 |
8463 Stanzen, Biegemaschinen | 18,4 | 24,1 | 30,9 |
8464 Werkzeugmaschinen zum Bearbeiten von Steinen | 15,1 | 14,3 | -4,9 |
8465 Werkzeugmaschinen zum Bearbeiten von Holz, Kork, Bein, Hartkautschuk, harten Kunststoffen | 83,1 | 76,6 | -7,8 |
Summe | 465,2 | 425,5 | -8,5 |
Im Jahr 2021 war die Lage noch komplett umgekehrt: Getrieben von der damaligen starken Baukonjunktur orderten US-Hersteller und Verarbeiter von Baustoffen und Baumaterialien deutsche Maschinen vor allem zur Bearbeitung von Holz, Steinen und ähnlichen Ausgangsmaterialien, wogegen die Nachfrage nach metallbearbeitenden Anlagen auf einem niedrigen Niveau verharrte. Der deutsche Anteil an den Gesamteinfuhren von Werkzeugmaschinen in die USA liegt je nach Maschinenposition zwischen 10 und 20 Prozent.
US-Importe ausgewählter Werkzeugmaschinen nach Lieferländern (in Millionen US-Dollar, Veränderung in Prozent) 1)
Lieferland | 2020 | 2021 | Januar bis Mai 2021 | Januar bis Mai 2022 | Veränderung 2022/21 2) |
|---|---|---|---|---|---|
Gesamteinfuhr, darunter aus | 6.185,6 | 7.224,5 | 2.723,0 | 3.187,1 | 17,0 |
Japan | 1.271,4 | 1.460,9 | 520,2 | 643,8 | 23,7 |
Deutschland | 1.041,9 | 1.131,4 | 465,2 | 425,5 | -8,5 |
Taiwan | 751,6 | 910,5 | 336,8 | 418,0 | 24,1 |
China | 629,2 | 815,8 | 298,8 | 330,2 | 10,5 |
Italien | 659,0 | 684,7 | 271,6 | 329,1 | 21,2 |
Südkorea | 328,9 | 388,3 | 122,2 | 197,1 | 61,3 |
Maschinenbaumesse verleiht frische Impulse
Zu den mit Abstand wichtigsten Messen für Werkzeugmaschinenhersteller zählt im 2. Halbjahr 2022 die IMTS, die vom 12. bis 17. September 2022 im Ausstellungszentrum McCormick Place in Chicago stattfindet. Von dieser Messe gehen wichtige Impulse für die gesamte Maschinenbaubranche aus. Die Messegesellschaft hat angekündigt, dass Aussteller aus der gesamten Welt bis zu 15.000 neue Technologien, Produkte und Prozesse vorstellen werden.
Damit sich deutsche und amerikanische Maschinenbauer sowie Dienstleister und potenzielle Kunden auf der IMTS optimal vernetzen können, trägt die AHK Chicago (GACCMidWest) am 13. September 2022 auf dem Messegelände die German Night Reception aus. Informationen zur Anmeldung können Sie der Internetseite der AHK Chicago entnehmen.
