Die Nahrungsmittelnachfrage in Indien steigt weiter

Die landwirtschaftlichen Produktionsmengen und der Absatz von Nahrungsmitteln entwickelten sich in den vergangenen Jahren positiv. Begünstigt durch gute Niederschlagsmengen während des Monsuns konnten in den Finanzjahren 2021/2022 und 2022/2023 (1. April bis 31. März) hohe Ernten verbucht werden. Ob es auch im aktuellen Finanzjahr so bleibt, ist ungewiss. Das Klimaphänomen El Niño könnte dafür sorgen, dass die Niederschlagsmengen unterdurchschnittlich ausfallen und infolgedessen die Ernteerträge sinken.

Absatz von verarbeiteten und verpackten Nahrungsmittel wächst

Der Absatz von verpackten und verarbeiteten Lebensmitteln in Indien kennt laut Prognosen nur eine Entwicklung: Wachstum. Dem Statistikportal Statista zufolge sollen 2023 rund 595 Millionen Tonnen davon in Indien abgesetzt werden und damit gut 6 Prozent mehr als im Vorjahr. Bis 2025 soll der Wert sogar auf 662 Millionen Tonnen zulegen. Gegenüber dem Wert von 2022 wäre das ein Plus von rund 18 Prozent.

Eine einfachere Lagerung und höhere Hygiene verpackter Lebensmittel gelten als Kaufargumente für die Produkte. Auch sehen viele Verbraucher sie als qualitativ hochwertiger im Vergleich zu lose verkauften Nahrungsmitteln an. Das veränderte Konsumverhalten infolge wachsender Einkommen und angepasster Lebensgewohnheiten fördert den Verbrauch zusätzlich. Experten weisen darauf hin, dass dieser Trend nicht mehr bloß in den Metropolen, sondern immer stärker auch in Mittel- und Kleinstädten zu beobachten ist. 

Im Einklang mit der zunehmenden landwirtschaftlichen Produktion und steigenden Absatzmengen wächst der Umsatz der Branche. Er soll laut Statista 2023 gut 964 Milliarden US-Dollar (US$) erreichen und bis 2025 auf rund 1,2 Billionen US$ klettern.

Über alle Produktgruppen hinweg erwarten Experten eine Umsatzzunahme. Im Jahr 2023 soll sie für diverse Produktgruppen zweistellig ausfallen, darunter insbesondere für Öle und Fette, Fleisch und "Convenience Food". Auch danach werden in der Breite Wachstumsraten im niedrigen zweistelligen oder oberen einstelligen Bereich prognostiziert. Die Nachfrage nach alkoholischen Getränken wächst ebenfalls. 

 

Programm zur wirtschaftlichen Selbstständigkeit nimmt Gestalt an 

"Atmanirbhar Bharat" beschreibt das politische Ziel von Premierminister Narendra Modi, die Wirtschaft unabhängiger zu machen. Um dies zu erreichen, fördert die Regierung zahlreiche Industriebereiche finanziell. Die Lebensmittelverarbeitung gehört dazu. Die Subvention ist in Form von Production-Linked Incentives (PLI) gestaltet. Dabei handelt es sich um Zahlungen, die an Mindestinvestitionen und zu steigernde Produktionsmengen geknüpft sind. Rund 1,5 Milliarden US$ stehen für die Nahrungsmittelbranche bereit.

Ende 2022 meldete die Regierung 182 bewilligte Förderanträge. Dazu zählt sie 149 Projekte innerhalb der PLI in der Nahrungsmittelverarbeitungsindustrie. Die Mehrzahl der Unternehmen beantragte Zuschüsse für die Verarbeitung von Obst und Gemüse (29 Firmen), gefolgt von der Herstellung von Fertiggerichten (12), der Verarbeitung von Fisch und Meeresfrüchten (11) sowie der Produktion von Mozzarella (4). Hinzu kommen Unternehmen, die Gelder für die Herstellung innovativer und biologischer Lebensmittel sowie für Marketing im Ausland erhalten.

Neu ist eine Förderung für die Herstellung von Hirseprodukten, weil 2023 als Jahr der Hirse ausgerufen wurde. Dafür wurden Förderanträge von 30 Unternehmen bewilligt. Auf der Liste der geförderten Unternehmen sind zahlreiche Schwergewichte der Branche enthalten, darunter zum Beispiel Unilever und Nestlé. Um die Förderrichtlinien zu erfüllen, müssen die Unternehmen ihre Produktion entsprechend ausweiten. Laut Regierungsangaben wurden bereits knapp über 590 Millionen US$ durch Unternehmen investiert.

Schleppender Ausbau von Verarbeitungszentren für Lebensmittel

Der bereits im Finanzjahr 2007/2008 angekündigte Aufbau von 41 "Mega Food Parks" zur Verarbeitung von Lebensmitteln erfolgt weiterhin nur langsam. Diese Parks sollen den heimischen Nahrungsmittelproduzenten optimale Produktionsmöglichkeiten bieten und Investitionen aus dem Ausland anlocken. Ende April 2023 waren laut indischen Angaben erst 24 der Parks fertiggestellt, der Rest befand sich in der Umsetzungsphase. 

Förderprogramme zeigen Potenzial

Etwas besser kommt der Aufbau der sogenannten "Agro Processing Cluster" voran. Anfang 2023 hatten 79 Projekte die Freigabe erhalten. Die Cluster sind Teil des Programms Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana und sollen für den Aufbau von Verarbeitungsstrukturen in der Nähe von Anbaugebieten von Lebensmitteln sorgen. Dabei geht es insbesondere darum, die notwendige Infrastruktur zu schaffen. Das beinhaltet grundlegende Dinge wie Straßen sowie Strom- und Wasseranschlüsse. Außerdem sollen weitergehende Anlagen wie Lager- und Kühlhäuser sowie Sortier- und Verpackungsmöglichkeiten geschaffen werden.   

Das Programm zur Modernisierung und Erweiterung bereits bestehender Lebensmittelverarbeitungskapazitäten (Scheme of Creation/Expansion of Food Processing & Preservation Capacities) macht ebenfalls Fortschritte. Ende April 2023 waren 482 Anträge bewilligt und 266 davon stehen am Beginn oder sind in der Umsetzungsphase. Gleiches gilt für den Ausbau von Kühlkapazitäten im Land. Mit Stand von Anfang Februar 2023 gab es 376 gebilligte Anträge auf staatliche Unterstützung für Kühlkettenprojekte. Nur ein Teil dieser Vorhaben ist bereits fertiggestellt. Der Aufbau von Verarbeitungskapazitäten im Rahmen vom Stabilisierungsprojekt "Operation Greens" macht ebenfalls Fortschritte.

Regulatorische Änderungen

Die indische Lebensmittelaufsichtsbehörde (Food Safety and Standards Authority) veröffentlicht regelmäßig Informationen zu neuen Regelungen. In jüngster Vergangenheit betraf dies beispielsweise ergänzende Vorschriften zu Pflichtangaben auf Verpackungen. Weiterhin wurden für einige Lebensmittel (darunter Fleisch, alkoholfreie Getränke und Lebensmittelzusatzstoffe) neue Standards erlassen.

Stand: Mai 2023

Von Florian Wenke | Mumbai

Die Agrar- und Nahrungsmittelindustrie ist sehr wichtig für die indische Wirtschaft. Der Subkontinent zählt zu den größten Lebensmittelproduzenten weltweit und liegt bei der Herstellung landwirtschaftlicher Erzeugnisse wie Getreide (besonders Reis und Weizen), Obst und Gemüse sowie bei Milchprodukten mit an der Spitze. Auch Fleisch wird in größerem Umfang produziert. Die Nachfrage nach alkoholischen Getränken wächst ebenfalls und die Produktion vor Ort nimmt zu. Trotz der enormen wirtschaftlichen Bedeutung hinkt die Branche bei Effizienz und Verarbeitungstiefe im internationalen Vergleich noch oft hinterher. Volkswirte schätzten vor der Pandemie, dass weniger als 10 Prozent der hergestellten Lebensmittel auch verarbeitet werden. Obst und Gemüse zum Beispiele nur zu 2 Prozent, Milch hingegen zu 35 Prozent. Mittlerweile dürften die Werte aber gestiegen sein. 

Nahrungsmittelbranche ist ein wichtiger Arbeitgeber

Laut letztverfügbaren Daten des National Statistical Office gab es 2020 in Indien fast 40.400 registrierte Fabriken für die Nahrungsmittelverarbeitung. Die meisten davon liegen in den Bundesstaaten Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Telangana und Maharashtra. Rund die Hälfte der Unternehmen befassten sich mit dem Mahlen von Getreide. Hier zählt der Bundesstaat Punjab ebenfalls zu den wichtigen Unternehmensstandorten. Mit deutlichem Abstand folgen die Herstellung von Ölen und Fetten sowie die Produktion von Getränken beziehungsweise Milch und Milchprodukten. Insgesamt beschäftigt die Branche fast 2 Millionen Personen und ist damit einer der wichtigsten Arbeitgeber.

Große Unternehmen dominieren

Viele der Firmen sind Klein- und Kleinstunternehmen. Auch der quantitativ nur schwer erfassbare informelle Sektor spielt bei der Verarbeitung von Lebensmitteln eine wichtige Rolle. Dominiert wird die Nahrungsmittelindustrie aber von großen indischen Unternehmen (darunter ITC, Parle Agro, MTR Foods, Britannia Industries, Amul, Haldiram) und multinationalen Herstellern wie Nestlé, PepsiCo, Mondelez, Coca-Cola und Unilever. 

Seit Ende 2022 mischt nun auch das größte Industriekonglomerat Indiens, Reliance, im Lebensmittelbereich mit. Mit der Eigenmarke Independence und einer aggressiven Preisstrategie versucht das Unternehmen derzeit, Marktanteile im Bereich der Markenlebensmittel zu erobern. Im Angebot befinden sich lokal gängige Grundnahrungsmittel wie beispielsweise Speiseöle, Salz, Zucker oder auch Hülsenfrüchte. Zudem brachte Reliance Anfang 2023 die Campa Cola zurück. Die Marke ist indischen Konsumenten aus den 1970er und 1980er Jahren als Softdrink bekannt. Mit sehr niedrigen Preisen versucht Reliance derzeit den Softdrinkmarkt aufzumischen. Ein harter Kampf um Marktanteile über die Preise ist in Indien durchaus üblich.  

Fisch steht im Fokus

Sehr positiv entwickelt sich die Branche rund um Fisch und Meeresfrüchte. Laut offiziellen Angaben ist Indien mittlerweile mengenmäßig der drittgrößte Fischproduzent weltweit und liegt bei der Herstellung von Meeresfrüchten aus Aquakulturen auf Rang zwei. Der aktuelle Staatshaushalt trägt dem Rechnung. Die Regierung hat die Mittel der zuständigen Behörde um rund 38 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf knapp 272 Millionen US-Dollar (US$) erhöht. Zusätzlich wird ein neues Unterstützungsprogramm im Rahmen bereits bestehender Förderung aufgelegt. Dadurch sollen Investitionen von mehr als 725 Millionen US$ in den Sektor fließen. Details dazu werden derzeit erarbeitet.

Zu den Zentren der Fischverarbeitung zählen die Bundesstaaten Gujarat, Tamil Nadu und Andhra Pradesh. Letzterer ist im Bereich der Aquakulturen mit klarem Abstand Spitzenreiter in Indien. Weil Fisch und Meeresfrüchte auch für den Export immer wichtiger werden, dürften die Kapazitäten weiter ausgebaut werden. 

Lebensmittelexporte wachsen zweistellig

Die Exporte von Nahrungsmitteln sind in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Das Ministry of Commerce and Industry meldet für das Finanzjahr 2022/2023 (1. April bis 31. März) Ausfuhren von Nahrungsmitteln und Getränken in Höhe von 51,7 Milliarden US$. Das ist ein Plus in Höhe von 10,5 Prozent gegenüber der Vorjahresperiode. Die wichtigsten Zielländer der indischen Exporte waren die USA, China, Bangladesch, die Vereinigten Arabischen Emirate und Vietnam. Importe spielen nur eine untergeordnete Rolle. Lediglich im Bereich der Pflanzenöle ist Indien stark auf Einfuhren angewiesen. Dabei handelt es sich hauptsächlich um Palmöl.

Das seit Mitte Mai 2022 geltende Exportverbot für Weizen hat weiter Bestand und wird wohl auf absehbare Zeit nicht aufgehoben werden. Bei den Importen gab es zuletzt starke Diskussion um mögliche Einfuhren von Milchprodukten. Mitte 2022 kam es zu einem größeren Ausbruch der Lumpy-Skin-Krankheit bei Kühen im Nordwesten des Landes. Damit einhergehend stieg die Milchproduktion nicht so sehr wie die Nachfrage. Während ausreichend Milch vorhanden ist, sind die Lagerbestände von Milchprodukten wie beispielsweise Fetten und Butter niedriger als in den Vorjahren. Das löste Spekulation aus, ob die Regierung den Import dieser Produkte nun in größerem Umfang ermöglicht. Zuletzt war dies 2011 geschehen. Eine Entscheidung darüber steht allerdings noch aus.

Ausländische Direktinvestitionen steigen deutlich

Dem Ministry of Food Processing Industries zufolge beliefen sich die ausländischen Direktinvestitionen im Bereich der Nahrungsmittelverarbeitung im Finanzjahr 2021/2022 auf rund 710 Millionen US$ - 80 Prozent mehr als im Zeitraum davor. Von April 2000 bis Dezember 2022 flossen in der Summe etwas weniger als 12 Milliarden US$ in den Sektor, so das Department for Promotion of Industry and Internal Trade. Eine aktuelle Investition wurde Ende Februar 2023 vom schweizerischen Verpackungsriesen SIG angekündigt. Bis 2025 soll für rund 65 Millionen US$ eine Fabrik für aseptische Kartonverpackungen in Ahmedabad entstehen.

Stand: Mai 2023

Von Florian Wenke | Mumbai

Die Einfuhr von Nahrungsmitteln nach Indien unterliegt hohen Importzöllen. So gelten zum Beispiel für Milcherzeugnisse aus dem Zolltarifkapitel 04 Importzollsätze von 30 bis 60 Prozent. Schokolade und andere Kakaozubereitungen (HS-Position 1806), Kekse und Kuchen (1905) und Konfitüren (2007) unterliegen einem Zollsatz von 30 Prozent. Für Fruchtsäfte (2009) gelten 35 Prozent beziehungsweise 50 Prozent, für Wein und Spirituosen (2204/2208) sogar 150 Prozent. Neben dem Zoll (Basic Customs Duty) werden Sozialabgaben (Social Welfare Surcharge) in Höhe von 10 Prozent des Zollbetrages sowie die Umsatzsteuer (Integrated Goods and Services Tax; IGST) erhoben. Die IGST beträgt je nach Ware 5 oder 12 Prozent (reduzierte Sätze), der Normalsatz ist 18 Prozent.

Verschiedene Behörden stellen notwendige Lizenzen aus

Für die Einfuhr benötigt der Importeur eine Lizenz der Nahrungsmittelüberwachungsbehörde (Food Safety and Standards Authority of India; FSSAI). Für Waren, die nach der Einfuhrliste als einfuhrbeschränkt gelten (zum Beispiel bestimmte Fleischerzeugnisse), ist eine gesonderte Lizenz der Außenhandelsbehörde (Directorate General of Foreign Trade) erforderlich. Für den Import von Milcherzeugnissen ist ein tierärztliches Gesundheitszeugnis (veterinary certificate) aus dem Herkunftsland vorzulegen. Die aktuellen Kennzeichnungsvorschriften der FSSAI für den Import gemäß den Food Safety and Standards Import Regulations sind zu beachten.

Die GTAI stellt ausführliche Informationen zum Wirtschafts- und Steuerrecht sowie zu Einfuhrregelungen, Zöllen und nichttarifären Handelshemmnissen zur Verfügung.

Von Florian Wenke | Mumbai

Von Florian Wenke | Mumbai