Japan bleibt einer der größten Märkte für Nahrungsmittel weltweit

Japans Nahrungsmittelmarkt soll 2025 laut den Marktforschern von Statista Market Insight Umsätze von 401 Milliarden US-Dollar (US$) erreichen. Das sind 2,3 Prozent mehr als 2024. Erfasst sind die Ausgaben der privaten Haushalte für Nahrungsmittel ohne deren Ausgaben für die Gastronomie. Wachstum für die kommenden Jahre erwarten die Marktforscher unter den größeren Produktgruppen vor allem bei Brot und Zerealien, Süßwaren und Snacks, Molkereiprodukten und Fertiggerichten.

Preise sollen 2025 langsamer steigen

Höhere Rohstoff-, Logistik- und Energiekosten führen dazu, dass 2025 wie im Vorjahr die Preise für viele Erzeugnisse steigen. Die Teikoku Datenbank schätzte Ende 2024, dass die Preise 2025 für mehr als 11.700 Nahrungsmittelprodukte anziehen. Im Jahr 2024 waren die Preise noch für 12.500 Produkte gestiegen. Im Durchschnitt sollen diese Lebensmittel um etwa 15 Prozent teurer werden und damit 2 Prozentpunkte weniger als im Jahr 2024. In der Gastronomie wird es ebenfalls weitere Preiserhöhungen geben. Dies wird den Appetit, auswärts zu Essen, etwas zügeln. Dafür rechnet Japan mit noch mehr ausländischen Touristen im Land.

Snack- und Backwarenproduktion sowie Süßwarenimporte wachsen 

Bei Snacks setzte sich 2023 der Produktionsanstieg der beiden Vorjahre fort. Laut der Japan Snacks and Cereal Foods Association wuchsen die ausgelieferten Mengen der Mitglieder des Verbands 2023 um 2,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Fachzeitschrift The Beverage & Food Statistics Monthly schätzt für 2024 eine Zunahme um 2,3 Prozent und erwartet für 2025 ein Plus von 3,4 Prozent.

Bei Süßwaren fiel nach Angaben der All Japan Confectionary Association 2024 in Japan erstmals seit längerem die Produktionsmenge. Das Minus betrug 0,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Beim Produktionswert gab es in Yen ein Plus von 4,1 Prozent. Von 2018 bis 2024 stiegen auch die Importe von Süßwaren nach Japan deutlich, sowohl weltweit als auch aus Deutschland. Die Einfuhren aus Deutschland legten zwischen 2018 und 2024 auch bei Nahrungsmittelergänzungsmitteln, Kaffee, Bier, Wein, nichtalkoholischen Getränken und Malz zu.

Die gefertigte Menge an Backwaren stieg 2024 nach Angaben der Japan Baking Industry Association um 1,3 Prozent auf 1,2 Millionen Tonnen. Zuvor war die Produktionsmenge drei Jahre in Folge zurückgegangen.

 

Trend geht hin zu weniger Alkoholanteil

Bei alkoholischen Getränken schnallen die Konsumenten angesichts stagnierender Reallöhne zurzeit bei Champagner den Gürtel enger. Dafür gewinnen Ersatzprodukte wie beispielsweise Schaumwein in Dosen an Popularität. Beim Weinabsatz sind, ausgehend von einem sehr geringen Niveau, Weine ohne Alkohol oder mit einem geringen Alkoholgehalt im Aufwind. Bei Bier hat sich die alkoholfreie Variante inzwischen klar etabliert, auch wenn der Anteil noch gering ist.

Bei nicht alkoholischen Getränken rechnet die Fachzeitschrift The Beverage & Food Statistics Monthly für 2025 mit einem Wachstum der Produktionsmengen vor allem bei Mineralwasser, kohlensäurehaltigen Getränken und Getränken auf Basis von grünem Tee. Diese drei Segmente dürften auch 2024 zugelegt haben. 

Zölle bei Molkereiprodukten fallen weiter

Bei Molkereiprodukten erwartet die Japan Dairy Association für das Fiskaljahr 2025 (von April bis März) eine Abnahme der Produktionsmenge um 0,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 7,3 Millionen Tonnen. Im Fiskaljahr 2024 war die Produktionsmenge um geschätzte 0,4 Prozent gestiegen. Seit 2019 ist ein Freihandelsabkommen zwischen Japan und der EU in Kraft. Dank diesem fallen die Einfuhrzölle beispielsweise bei Käse mit Ursprung in der EU weiter. Das kommt auch deutschen Anbietern zugute. 

Importe bei Tiefkühlkost und Wurst legen zu

Bei Tiefkühlkost ging laut der Japan Frozen Food Association im Jahr 2024 die Produktionsmenge um 0,5 Prozent auf 1,5 Millionen Tonnen zurück. Wegen steigender Importe nahm allerdings der gesamte Verbrauch um 1,5 Prozent auf 2,9 Millionen Tonnen zu. Der Pro-Kopf-Verbrauch stieg demnach auf 23,6 Kilogramm pro Jahr. Ein Wachstum der Inlandsproduktion um jeweils 8,3 Prozent gab es bei Ramen-Nudeln (auf 70.400 Tonnen) und bei Kartoffeln (auf 28.440 Tonnen). 

Die Produktionsmenge der Mitglieder der Japan Ham and Sausage Processors Cooperative Association stieg 2024 um 1 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 554.000 Tonnen. Die Importmengen von Würstchen und Schinken wuchsen laut dem Verband um 6,1 Prozent auf knapp 50.000 Tonnen.

Glutenfreie oder vegane Nahrungsmittel sind mittlerweile in immer mehr Geschäften zu finden. Sie haben jedoch weiter eher einen Nischencharakter.

In der Landeswährung Yen blieb der Einzelhandelsumsatz mit Nahrungsmitteln von 2014 bis 2022 praktisch unverändert. In den Jahren 2023 und 2024 wuchs er aufgrund höherer Preise deutlich. Wegen der Abwertung des Yen gegenüber dem US-Dollar sank der Umsatz umgerechnet in US-Dollar jedoch.

Hersteller nehmen internationalen Absatz ins Visier

Viele Anlagen in Japan sind mittlerweile in die Jahre gekommen. Daher errichten die Hersteller zum Teil neue Anlagen, die alte Werke ersetzen. Dies ist beispielsweise bei Vorhaben von Meiji auf Hokkaido und in der Präfektur Kanagawa der Fall.

Da der inländische Markt nur begrenzte Wachstumschancen bietet, richten sich die japanischen Hersteller zunehmend auf den internationalen Absatz ihrer Produkte aus. Das passiert zum einen über Exporte. Zum anderen bauen die Firmen ihre Produktion im Ausland aus. Neue Vorhaben im Ausland gibt es etwa in den Bereichen probiotische Getränke, Bier, Instantnudeln und Gefrierkost.

Darüber hinaus kaufen die Firmen auch Wettbewerber im Ausland. So gab es 2023 zwei große Übernahmen bei Nahrungsergänzungsmitteln: Kirin kaufte den australischen Anbieter Blackmores und Otsuka Pharmaceutical die US-Firma Bonafide Health. Die Asahi Group übernahm 2024 die Auftragsbrauerei Octopi Brewing in Waunakee im Bundesstaat Wisconsin in den USA. Toppan Holdings erwarb im 1. Halbjahr 2025 einen Teil des Verpackungsgeschäfts des US-amerikanischen Unternehmens Sonoco Products für circa 1,8 Milliarden US$.

Von Frank Robaschik | Tokyo

Japans Regierung will die Nahrungsmittelsicherheit stärken. Dazu hat sie im Dezember 2022 das "Food Security Reinforcement Policy Framework" als eine Art Roadmap formuliert. Grundlegend geht es darum, die Importabhängigkeit abzubauen und die Eigenversorgung zu erhöhen. Dazu zählt unter anderem, den eigenen Anbau von Rohmaterialien für den Einsatz in der Agrarindustrie zu steigern und auf mehr energiesparende Techniken zu setzen.

Japan will höhere Selbstversorgung und mehr Smart Farming

Der Selbstversorgungsgrad bei Nahrungsmitteln ist in Japan auf Kalorienbasis mit 38 Prozent im Fiskaljahr 2023 relativ gering. Hierfür ist vor allem die geographische Struktur des Landes verantwortlich. Laut dem neuen "Basic Plan" vom April 2025 will die Regierung bis 2030 die Selbstversorgungsrate auf 45 Prozent ausbauen. Dieses Ziel hatte sich die Regierung allerdings bereits für das Jahr 2025 gesetzt. 

Vor allem der Einsatz von Smart Farming, also von digitalen Anwendungen, soll die Effizienz der Agrarindustrie erhöhen. Allerdings muss das Land auch dann noch sowohl Rohprodukte zum eigenen Verzehr als auch solche zur Weiterverarbeitung überwiegend importieren. 

Die Bevorratung von Weizen und Sojabohnen soll kräftig steigen. Die Weizenernte soll von 1,1 Millionen Tonnen im Fiskaljahr 2023 auf 1,4 Millionen Tonnen im Fiskaljahr 2030 zulegen. Bei Phosphordünger hat die Regierung für das Fiskaljahr 2030 ein Ziel für die Eigenversorgung in Höhe von 40 Prozent ausgegeben. Im Fiskaljahr 2021 betrug diese 25 Prozent.

Großunternehmen prägen das Bild

Die Produktion von Agrarerzeugnissen findet in Japan vorwiegend in kleinen Betrieben statt. Dahingegen sind die verarbeitenden Unternehmen meist groß. Laut Angaben des Ministry of Economy, Trade and Industry gab es im Jahr 2022 in Japan insgesamt 24.769 Nahrungsmittel verarbeitenden Betriebe, darunter 7.755 mit 30 oder mehr Angestellten. Diese stellten den Löwenanteil der Produktion. Der Wettbewerb ist sehr intensiv.

Die umsatzstärksten Akteure in Japan sind die drei Getränkekonzerne Suntory, Asahi und Kirin. Unter den ausländischen Anbietern liegt Coca-Cola in der Spitzengruppe. Der US-Konzern betreibt über ganz Japan verteilt mehrere Getränkeabfüllanlagen. Ansonsten sind internationale Branchengrößen wie Mondelez, Nestlé und Unilever mit ihren Nahrungsmitteln in verschiedenen Produktgruppen stark vertreten.

Deutschlands Lieferanteil bleibt gering

Der japanische Archipel ist stark auf die Einfuhr von Lebensmitteln angewiesen. Die wichtigsten Lieferländer sind die USA, China, Australien, Thailand und Brasilien. Japan ist zudem der fünftgrößte Abnehmer europäischer Agrarausfuhren. An den japanischen Importen von Nahrungsmitteln und Getränken hat Deutschland einen geringen Anteil. Für europäische und deutsche Anbieter von Lebensmitteln und Getränken hat das seit Februar 2019 geltende Freihandelsabkommen zwischen der EU und Japan die Lieferbedingungen verbessert. 

Japans Nahrungsmittel- und Getränkeimporte (SITC 01-07, 09, 11) beliefen sich 2024 auf knapp 56 Milliarden US-Dollar (US$). Damit fielen sie gegenüber dem Vorjahr um 2,1 Prozent. Der Importmarktanteil Deutschlands betrug weniger als 1 Prozent. Zudem fielen die Einfuhren aus Deutschland um 11,2 Prozent. Auch 2024 waren die Einfuhren von Fleisch und Fleischprodukten aus deutschen Betrieben aufgrund der Afrikanischen Schweinepest und der Maul- und Klauenseuche fast vollständig unterbunden.

Japans Exporte von Nahrungsmitteln und Getränken fielen 2024 um 3,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 7,4 Milliarden US$. Die japanische Regierung will die Ausfuhren des Agrarsektors stärken. Größte Abnehmer japanischer Nahrungsmittel und Getränke waren 2024 die USA, Hongkong und Taiwan. Danach folgte mit deutlichem Abstand China. Die Exporte dorthin brachen nochmal um 46,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr ein. Noch 2022 war China der größte Käufer japanischer Nahrungsmittel und Getränke.

Distribution ist komplex

Der Zugang zu Japans Lebensmittelmarkt erfolgt über ein vielschichtiges System aus Importeuren, Großhändlern und Handelshäusern sowie Distributionsfirmen. Es ist für ausländische Neulinge nur schwer zu durchschauen. Es gilt, die richtigen Vertriebswege zu erschließen und das Erzeugnis auch letztlich bei den Zwischen- oder Endkunden bekannt zu machen. Hierfür ist ein gut vernetzter Partner wichtig.

Der Absatz importierter Lebensmittel konzentriert sich in Japan auf die drei großen Ballungsräume rund um die Großstädte Tokyo (Kanto-Region), Osaka (Kansai-Region) und Nagoya (Tokai-Region). In diesen Regionen leben etwa zwei Drittel der Bevölkerung. Sie weisen zudem das höchste Einkommensniveau auf.

Von Frank Robaschik | Tokyo

Japan verbietet beziehungsweise erlaubt bei Nahrungsmitteln andere Zusatzstoffe als die Europäische Union. Die fehlende Harmonisierung bei Additiven kann daher trotz Freihandelsabkommen teilweise zeitaufwändige Verwaltungsprüfungen erforderlich machen. Wenn es sich um nicht verarbeitete Lebensmittel handelt, bestehen zudem strenge Richtlinien bezüglich der Gesundheitsprüfung. Dabei arbeitet Japan mit Positivlisten. Diese weisen aus, welche Additive oder Rückstände in Nahrungsmitteln erlaubt sind. Informationen zu den zulässigen Zusatzstoffen und unbedenklichen Rückständen führt die Japan Food Chemical Research Foundation (JFCRF) auf. 

Lebensmittelsicherheit ist oberstes Gebot

Die lebensmittel- und verpackungsrechtlichen Bestimmungen sind bei der Außenhandelsförderorganisation JETRO und beim japanischen Landwirtschaftsministerium MAFF zu finden. Das Ministerium legt den einheimischen Japan Agricultural Standard (JAS) fest. Er ist der Zertifizierungsstandard für die Kennzeichnung von Lebensmitteln. 

Für die gesetzeskonforme Lebensmittelkennzeichnung ist der Importeur verantwortlich. Die erforderlichen Bestimmungen veröffentlicht die Consumer Affairs Agency (CAA). Die Grundlagen für die wissenschaftliche Risikoanalyse der Lebensmittelsicherheit bestimmt die Food Safety Commission (FSC).

Auf Portionierung und Verpackung achten

Um im japanischen Markt erfolgreich zu sein, müssen die Nahrungsmittel teilweise eine "Lokalisierung" durchlaufen. Dazu zählen etwa kleinere Portionen oder eine spezielle feuchtigkeitsabweisende Produktverpackung. Aus klimatischen und hygienischen Gründen werden Nahrungsmittel umfangreich verpackt. In Reaktion auf die alternde Bevölkerung und auf sinkende Haushaltsgrößen sind Verpackungsgrößen und Inhalte meist kleiner als in Deutschland.

Germany Trade & Invest stellt ausführliche Informationen zum Wirtschafts- und Steuerrecht sowie zu Einfuhrregelungen, Zöllen und nicht tarifären Handelshemmnissen zur Verfügung.

Von Frank Robaschik | Tokyo