Branchen | Kanada | Maschinenbau
Branchenstruktur
Der Maschinenbau ist eine wichtige Branche in Kanadas verarbeitendem Gewerbe. Ihren Hauptumsatz erzielt die Branche im Export.
04.04.2023
Von Daniel Lenkeit | Toronto
Maschinenbau hat weiter hohe Bedeutung in der kanadischen Industrie
Die Bedeutung des verarbeitenden Gewerbes für die kanadische Wirtschaft sinkt. Der Anteil des Sektors am kanadischen Bruttoinlandsprodukt fällt seit einigen Jahren kontinuierlich und sank von 16 Prozent zur Jahrtausendwende auf 9,5 Prozent 2022. Auch die Arbeitsplatzentwicklung in der Industrie erfuhr einen ähnlich herben Abschwung in den letzten Jahrzehnten. Heute stellt das verarbeitende Gewerbe nur noch 9 Prozent aller kanadischen Beschäftigten. Etwas Hoffnung bietet der Automobilsektor. Hier herrscht ein spürbarer Optimismus in der Wirtschaft und der Politik für eine hohe Relevanz des kanadischen Standorts für eine zukünftige nordamerikanische Elektroautoproduktion.
Mit etwa 136.000 Beschäftigten (2020) ist der Maschinenbau nach der Lebensmittelindustrie, dem Transportgewerbe und der Metallverarbeitung der viertgrößte Arbeitgeber im verarbeitenden Gewerbe. Von 2017 bis 2019 konnte der Sektor stetig zulegen und die Zahl der Beschäftigten stieg in diesem Zeitraum um circa 10.000. Unter den Beschäftigungszuwächsen waren allerdings "nur" 1.600 Vollzeitstellen, der Rest in befristeten Arbeitsverhältnissen auf Stundenlohnbasis. In der Coronakrise verlor die Branche, wie die meisten anderen Sektoren, viele Arbeitskräfte.
Die Firmen sind vor allem in der Herstellung von Maschinen und Ausrüstungen für die Öl- und Gasförderung, aber auch bei Werkzeugmaschinen sowie bei Landmaschinen und Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinen aktiv.
NAICS ²⁾ | Sparte | 2022 | Veränderung 2022/2021 ³⁾ | Marktanteil 2022 |
|---|---|---|---|---|
333 | Insgesamt | 13.372 | 9,2 | 100 |
3331 | Land-, Bau- und Bergbaumaschinen | 3.069 | 16,2 | 23,0 |
3332 | Industriemaschinen | 2.111 | 17,5 | 15,8 |
3333 | Maschinen- und Anlagenbau für Gerwerbe/Handel u. Dienstleistungen | 1.462 | 1,4 | 10,9 |
3334 | Klima-, Heizungs-, Lüftungs- und Kältetechnik | 1.778 | -0,9 | 13,3 |
3335 | Metallbearbeitungsmaschinen | 1.746 | 2,7 | 13,1 |
3336 | Turbinen, Generatoren, Stromübertagungsanlagen | 422 | -0,2 | 3,2 |
3339 | Sonstiges (Fördertechnik, Pumpen u. Kompressoren) | 2.822 | 12,7 | 21,1 |
Kanadischer Maschinenbau lebt vom Auslandsgeschäft
Der kanadische Maschinenbau exportiert etwa den doppelten Wert seiner inländischen Wertschöpfung. Darüber hinaus importiert Kanada knapp doppelt so viel Maschinen als es exportiert.
Etwa 79 Prozent seines Umsatzes erwirtschaftet der kanadische Maschinenbau im Export. Drei Viertel davon, etwa 18 Milliarden US-Dollar (US$), gehen in die USA, die damit wichtigster Abnehmer von kanadischen Maschinen sind. Deutschland liegt an dritter Stelle und importiert kanadische Maschinen für circa 0,5 Milliarden US$. Die USA sind auch wichtigster Maschinenlieferant Kanadas.
HS Code | Warenbezeichnung | 2021 | 2022 | davon aus Deutschland (2022) |
8429 bis 30, 8479.10, 8474 | Bau- und Baustoffmaschinen, Bergbaumaschinen | 4.711,5 | 5.760,1 | 431,5 |
8444 bis 49, 8451 bis 53 | Textil- und Ledermaschinen | 468,1 | 430,2 | 17,3 |
8439 bis 42, 8443.11 bis .19 | Druck- und Papiermaschinen | 529,2 | 500,6 | 86,0 |
8422.30 bis .40, 8437, 8438, 8479.20 | Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinen | 1.109,0 | 1.079,7 | 142,9 |
8465, 8479.30 | Holzbearbeitungsmaschinen | 383,8 | 410,4 | 47,1 |
8477 | Kunstoff- und Gummimaschinen | 630,3 | 607,3 | 63,0 |
8413, 8414 | Pumpen und Kompressoren | 4.470,8 | 5.145,3 | 284,9 |
8425 bis 28 | Fördertechnik | 3.021,5 | 3.491,5 | 212,9 |
8456 bis 63 | Werkzeugmaschinen zur Metallbearbeitung | 1.001,5 | 978,0 | 115,0 |
Kanadische Maschinenbauindustrie ist konzentriert in Ontario
Ontario ist die stärkste Provinz für den Maschinen- und Anlagenbau. Etwa die Hälfte aller Maschinenbauer befindet sich hier. Zum einen zählt die Nähe zu Unternehmen aus der Automobilindustrie und den Zulieferbetrieben. Zum anderen wird von Ontario aus der wichtigste Zielmarkt, die USA, bearbeitet. Aber auch in Quebec, wo die maßgeblichen Hersteller von Luft- und Schienenfahrzeugen ansässig sind sowie in Alberta, dem Mittelpunkt der kanadischen Öl- und Gaswirtschaft, gibt es Zentren für Maschinenbau. Deutsche Anbieter von Maschinen und Ausrüstung sind auf dem kanadischen Markt vor allem im Hochpreissegment aktiv. Neben kanadischen und US-amerikanischen Herstellern sind japanische, italienische und schweizerische Firmen vertreten. Zudem drängen verstärkt chinesische Anbieter auf den Markt, die in erster Linie das untere Preissegment bedienen.
Maschinenbausparte | Unternehmen |
Baumaschinen | Black Cat Wear Parts (CAN), Hitachi Construction Machinery (JAP), Liebherr (CH) |
Bergbaumaschinen, Öl- und Gasfeldausrüstungen | Enerflex Ltd. (CAN), Cameron International (USA), Tenaris (USA), Tesco Corporation (USA), Thermo Design Engineering (CAN), Weir Group (UK), Shawcor (USA), Tarpon Energy (CAN) |
Fördertechnik | Rolmaster Conveyers (CAN), Dorner Conveyer Systems (USA), Trio-Pac (CAN) |
Industriemaschinen und Ausrüstungen | Atlas Copco (SWE), Husky Injection Molding Systems (CAN), Illinois Tool Works (USA), ATS Automation (CAN) |
Maschinen für die Landwirtschaft | Buhler Industries Inc. (CAN), Flexi-Coil (CAN), Degelman Industry Inc. (US), Garratt Industries Inc. (CAN) |
Maschinen zur Lebensmittelverarbeitung, Verpackungsmaschinen | Winpak (CAN), GN Thermoforming Equipment (CAN), Schubert Packaging Automation Inc. (DEU), Krones Packaging AG (DEU) |
Branchenübergreifende | Ebco Industrues Unc. (CAN), ABB (SWE/CH), Brant Group of Companies (CAN), Camso (CAN), Valmet (FIN), Altec (CAN), Apollo Machinery & Welding (CAN) |
In Kanada gab es 2021 nach Angaben von Statistics Canada 4.554 Unternehmen mit einem oder mehr regulären Angestellten im Sektor Maschinenbau, 1.100 Unternehmen in der Fertigung von elektrischen Komponenten. Fast 70 Prozent der Unternehmen sind kleine und mittelständische Firmen mit 5 bis 500 Mitarbeitern. Circa 30 Prozent der Unternehmen gehören zu der Kategorie Kleinstunternehmen mit 1 bis 4 Angestellten. Knapp 20 (0,4 Prozent) der kanadischen Unternehmen in diesen Sektoren haben mehr als 500 Angestellte.
