Markt für Analysen-, Bio- und Labortechnik in Südkorea wächst

Südkoreas Markt für Analysen-, Bio- und Labortechnik ist über viele Jahre kräftig gewachsen. Dies äußert sich vor allem in steigenden Importen. Die entsprechenden Einfuhren erreichten 2022 mehr als 6 Milliarden US-Dollar (US$) und dürften auch in den kommenden Jahren hoch bleiben.

Zu den wichtigen Importpositionen zählten 2022 Instrumente, Apparate und Geräte für physikalische oder chemische Untersuchungen, Regeltechnik, Diagnostik- oder Laborreagenzien, Navigations- und wissenschaftliche Instrumente sowie Vakuumpumpen. Hinzu kamen Zähler, Ultraviolett- und Infrarotlampen sowie optische Mikroskope.

Die bedeutendsten Lieferländer waren 2022 die USA mit Lieferungen in Höhe von 1,6 Milliarden US$, Japan (979 Millionen US$), China (808 Millionen US$), Deutschland (621 Millionen US$), Singapur (307 Millionen US$), Frankreich (204 Millionen US$) und das Vereinigte Königreich (186 Millionen US$). Die mit Abstand größten Lieferpositionen aus Deutschland sind Instrumente, Apparate und Geräte für physikalische oder chemische Untersuchungen sowie Diagnostik- und Laborreagenzien.

Wichtige Abnehmerbranchen steigern Umsatz

Mit der steigenden Produktion wichtiger Abnehmerbranchen wächst die Nachfrage nach Analysen-, Bio- und Labortechnik. Besonders hohes Wachstum in den Jahren 2017 bis 2021 verzeichneten die Sektoren Batterieherstellung, Biotechnologie und Halbleiterindustrie. Insbesondere in der Batterieherstellung dürfte das Wachstum auch künftig hoch bleiben. Neue Werke errichten südkoreanische Batteriehersteller allerdings zurzeit vor allem in Nordamerika. Die Biotechnologie und die Halbleiterindustrie haben ebenfalls ein hohes Potenzial, sind kurzfristig aber anfälliger für Schwankungen.

Südkoreas Pharmaindustrie setzt vor allem auf Biosimilars und Auftragsfertigung. In der Chemieindustrie gibt es insbesondere bei Batteriechemikalien viel Schwung. Die Halbleiterindustrie versucht ihre Wettbewerbsfähigkeit auch außerhalb der Speicherchips, bei denen Südkorea Weltmarktführer ist, zu steigern. Samsung Electronics will seine Auftragsfertigung bei hochmodernen Chips erhöhen. In der Nahrungsmittelindustrie setzen sich zunehmend westliche Einflüsse durch, auch die Produktion entsprechender Lebensmittel steigt.

Wichtige Erzeugnisse der Medizintechnik in Südkorea waren 2021 Testkits und Reagenzien für Infektionskrankheiten, Dentaltechnik, bildgebende Systeme mit Ultraschall, Dermalfiller und Kontaktlinsen.

Hohe und steigende Entwicklungsausgaben treiben Nachfrage

Von den gesamten Ausgaben für Forschung und Entwicklung (FuE) Südkoreas entfielen 2021 mehr als 64 Prozent auf Entwicklungsausgaben. Trotz der Ambitionen der Regierung sank der Anteil der Grundlagenforschung in diesem Bereich – mit Gründung des Institute for Basic Science (IBS) 2011 – von 17,6 Prozent im Jahr 2014 auf 14,8 Prozent im Jahr 2021. Angewandte Forschung steht für 21 Prozent der Ausgaben.

Samsung-Gruppe tätigt höchste Entwicklungsinvestitionen

Mehr als drei Viertel der gesamten FuE-Ausgaben tätigen Firmen. Mit Abstand größter Investor ist Samsung Electronics. Das Unternehmen allein steht für 18,6 Prozent der südkoreanischen FuE-Ausgaben. Zusammen mit weiteren Firmen der Samsung-Gruppe erreicht der Anteil etwa 23 Prozent. Andere bedeutende Unternehmensgruppen mit hohen FuE-Ausgaben sind Hyundai Motor Group, LG Group und SK Group.

Elektronik mit hohen Forschungsausgaben

Branchen mit hohen Ausgaben für Forschung und Entwicklung sind die Elektronik- inklusive Halbleiterindustrie, die Displayherstellung, Informations- und Kommunikationstechnik, die Automobilindustrie sowie die vorgelagerte Batteriebranche. Hinzu kommen die Chemieindustrie, der Maschinenbau, die Pharmaindustrie, Internet- und Computerspielfirmen, die Energiewirtschaft, die Stahl- sowie die Luft- und Raumfahrtindustrie.

Industriepolitik fördert gezielt bestimmte Technologien

Schwerpunkte künftiger Forschungsausgaben in Südkorea sind aus der Industriepolitik des Landes ersichtlich. Besonders stark fördert die Regierung etwa die Entwicklung von Technologien und Investitionen in den Bereichen Halbleiter, Batterien, Impfstoffe, Elektromobilität und Displays. Dazu kommen konkrete Technologien in zahlreichen weiteren Branchen.

Universitäten und Forschungsinstitute tätigen hohen Investitionen

FuE-Ausgaben in Höhe von jeweils mehr als 350 Millionen US$ pro Jahr tätigen die Universitäten Seoul National University, Yonsei University, Korea University, Sungkyunkwan University und Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) sowie die Forschungsinstitute Electronics and Telecommunications Research Institute und Korea Aerospace Research Institute. Als potenzielle Abnehmer für Analysen-, Bio- und Labortechnik kommen zahlreiche industrielle Cluster und Technoparks hinzu. Dort kaufen staatliche Institutionen Technik und stellen diese den Firmen gegen eine Nutzungsgebühr zur Verfügung.

Viele Test- und Zertifizierungsfirmen im Markt

Weitere potenzielle Kunden sind Unternehmen, die Testungen und Zertifizierungen für den südkoreanischen Markt anbieten. In Südkorea aktive internationale Firmen sind SGS Korea, TÜV Rheinland, Intertek Testing Services Korea, UL Korea, TÜV Süd, DNV Business Assurance Korea, Bureau Veritas, LRQA, Dekra, TÜV Nord und VDE Global Services Korea. Daneben ist eine ganze Reihe von nationalen Anbietern vor Ort aktiv. Mögliche Kunden sind außerdem etwa Institute zur Prüfung der Sicherheit von Nahrungs- und Arzneimitteln sowie von Medizintechnik.

Eine wichtige Branchenmesse ist die jährlich abgehaltene Laboratory, Analytical Equipment & Biotechnology Exhibition (Korea LAB). Die nächste Ausgabe findet vom 23. bis 26. April 2024 auf dem Kintex-Messegelände in Goyang statt.