Branchenstruktur

Mexiko produzierte 2025 Nahrungsmittel (inklusive Tierfutter) im Wert von 76,6 Milliarden US-Dollar (US$) sowie Getränke (inklusive Tabakwaren) in Höhe von 18,5 Milliarden US$. Damit gehört das Land zu den wichtigsten Herstellern weltweit. Inflationsbereinigt stieg die gesamte Produktion des Ernährungssektors 2025 gegenüber dem Vorjahr um 0,4 Prozent und entwickelte sich damit im Einklang mit der Gesamtwirtschaft (+0,6 Prozent). Auch mittelfristig wird aufgrund der weltwirtschaftlichen Konjunktur nicht viel Dynamik in Mexiko erwartet.

Mexikanisches Bier ist in den USA äußerst beliebt

Mexiko ist nach China, den USA und knapp hinter Brasilien der viertgrößte Bierproduzent der Welt. Neben dem lokalen Konsum spielen die Ausfuhren von Bier eine bedeutende Rolle: Hier steht das Land weltweit auf Platz 1, mit großem Abstand vor den Niederlanden, Belgien und Deutschland. Mit einem Wert von 6,5 Milliarden US$ hatte Mexiko 2024 einen Anteil von rund 38 Prozent an den weltweiten Bierexporten. Fast die gesamten Ausfuhren sind für die USA bestimmt. Auch mexikanische Agavenschnäpse wie Tequila und Mezcal erfreuen sich im Ausland zunehmender Beliebtheit.

Rund 90 Prozent der mexikanischen Bierlieferungen in die USA entfallen auf das US-Unternehmen Constellation Brands. Dieses hält die Lizenz, Biere der mexikanischen Grupo Modelo auf dem US-Markt zu vertreiben. Die Marke Modelo Especial zog 2024 sogar am langjährigen Marktführer Bud Light vorbei und stieg zum meistverkauften Bier (in US$, nicht mengenmäßig) in den USA auf. Corona Extra, ebenfalls im Portfolio von Constellation Brands, steht in den USA auf Platz fünf. Zuletzt klagte das Unternehmen aufgrund der rigorosen Migrationspolitik der Trump-Regierung jedoch über einen nachlassenden Absatz - rund die Hälfte seiner Kunden hat lateinamerikanische Wurzeln.

Der zuletzt gestiegene Weltmarktpreis für Aluminium sowie die verschiedenen Zölle der USA auf Aluminiumprodukte betreffen auch Mexikos Bierindustrie: Rund 40 Prozent der Lieferungen entfallen auf Bier in Aluminiumdosen. Nach anfänglicher Unklarheit stellte die Zoll- und Grenzschutzbehörde CBP klar, dass der Zoll nur auf den Aluminiumanteil der Bierdosen, nicht aber auf deren Inhalt anfällt. Dennoch setzen mexikanische Bierbrauer im aktuellen Geschäftsumfeld stärker auf Glasflaschen, obwohl deren Transport- und Logistikkosten höher sind.

Nach aktuellem Stand sind in Mexiko produzierte Nahrungsmittel und Getränke beim Import in die USA nicht von Strafzöllen betroffen, insofern sie die Vorgaben des Handelsabkommens USMCA erfüllen. Über den neuesten Stand der US-Zölle informiert GTAI auf der Sonderseite Handelspolitik unter Trump.

Bierbrauer weiten Produktion aus

Mitte 2025 kündigte Mexikos Bierbrauer Grupo Modelo im Rahmen einer Pressekonferenz mit Staatspräsidentin Claudia Sheinbaum Investitionen von 3,6 Milliarden US$ für den Zeitraum bis 2027 an. Damit sollen die Brauereien im Land modernisiert und Recycling gefördert werden. Grupo Modelo gehört zum belgischen AB InBev-Konzern.

Constellation Brands verschob den Produktionsstart seiner neuen Brauerei in der südöstlichen Hafenstadt Veracruz auf August 2026. Ursprünglich hätte dort schon seit 2025 Bier gebraut werden sollen. Das Unternehmen investiert in Mexiko zwischen 2025 und 2028 rund 3 Milliarden US$, unter anderem in den neuen Standort Veracruz. Von dort aus soll zukünftig die Ostküste der USA per Schiff mit Bier versorgt werden. Nach Brauereien in Nava (Bundesstaat Coahuila) und Ciudad Obregón (Sonora) wird es der dritte Produktionsstandort von Constellation Brands sein, das seine gesamten US-Verkäufe aus Mexiko bezieht.

Auch Heineken investiert im Süden Mexikos: Mitte 2025 gab das Unternehmen in Anwesenheit von Präsidentin Sheinbaum den Bau einer neuen Brauerei im Bundesstaat Yucatán für 2,75 Milliarden US$ bekannt. Es ist landesweit die achte Brauerei von Heineken neben den Standorten Orizaba, Monterrey, Tecate, Navojoa, Guadalajara, Toluca und Chihuahua.

Ausländische Lebensmittelkonzerne expandieren in Mexiko

Ähnlich wie Grupo Modelo und Heineken kündigte auch der Schweizer Lebensmittelkonzern Nestlé öffentlichkeitswirksam im Nationalpalast ein Investitionspaket in Höhe von 1 Milliarde US$ für 2025 bis 2027 an. Laut Steve Presley, Leiter von Nestlé Americas, sollen dadurch die Kapazitäten der Produktionsstätten in den Bundestaaten Veracruz, Guanajuato, Querétaro und México erweitert werden. Zudem soll ein neues Distributionszentrum entstehen, um Mexiko als Exporthub von Nestlé zu stärken. Laut Presley ist Mexiko weltweit der viertwichtigste Markt für den Konzern.

Der mexikanische Lebensmittelkonzern Grupo Herdez - bekannt vor allem für seine Konservendosen - kündigte im Zuge seiner Verschlankungsstrategie im April 2026 den Verkauf der Sparte für Speiseeis Helados Nestlé an. Abnehmer ist der europäische Speiseeiskonzern Froneri. Bereits Ende 2025 spaltete Grupo Herdez sein Joghurteis- und Süßwarengeschäft (Nutrisa) ab. Zuvor veräußerte das Unternehmen die Hälfte seines Anteils am Soßenhersteller McCormick de México für 750 Millionen US$ an das US-Unternehmen McCormick & Company.

Die US-Supermarktkette Walmart kündigte im Zuge der Investitionskampagne der mexikanischen Regierung sogar Ausgaben im Umfang von 6 Milliarden US$ für 2025 an. Diese dienen allerdings vor allem dazu, neue Läden der Formate Bodega Aurrera, Sam's Club, Walmart Supercenter und Walmart Express zu eröffnen. Zudem will Walmart den nationalen Anteil seines Warenangebots erhöhen, was wiederum die Lebensmittelproduktion in Mexiko fördert. Laut Unternehmensangaben hat Walmart schon jetzt 30.000 lokale Zulieferer und über 80 Prozent rein mexikanische Produkte.

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