Westlicherer Lebensstil bringt Chancen für deutsche Lebensmittel

Umsatz mit Nahrungsmitteln und Getränken wächst 

Südkoreas Einzelhandelsumsatz mit Nahrungsmitteln und Getränken betrug 2021 etwa 113 Milliarden US-Dollar (US$). Von 2010 bis 2021 stieg er pro Jahr im Schnitt um mehr als 5 Prozent. Das Marktvolumen lag nach Angaben des Ministry of Food and Drug Safety (MFDS) 2020 bei 141 Milliarden US$. Im Jahr 2021 hat es wahrscheinlich 150 Milliarden US$ überschritten.

Die Aussichten für die kommenden Jahre sind gut. Südkorea war 2021 die zehntgrößte Volkswirtschaft der Welt mit einem Bruttoinlandsprodukt von etwa 35.000 US$ pro-Kopf vergleichbar mit dem von Italien. Grenzen für das Wachstum setzt allerdings die Schrumpfung der Bevölkerung. Diese setzte 2021 ein und dürfte in den kommenden Jahren stärker werden.

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Südkoreaner geben relativ viel Geld für Essen aus

Ein südkoreanischer Haushalt gab 2021 im Schnitt 645 US$ pro Monat für Essen und Trinken im Handel und in Gaststätten aus. Weniger als deutsche Haushalte wendeten Südkoreaner für Molkereiprodukte, alkoholfreie und alkoholische Getränke auf. Dafür sind für Koreaner Fisch, Fischwaren und Meeresfrüchte wichtiger. Brot wird weniger gegessen, und es ist in der Regel weiß, weicher und etwas süß.

 

Die Haushalte werden immer kleiner. Daher wächst der Markt für Fertiggerichte. Schon sehr lange gibt es das Segment der Fertiggerichte in den Convenience-Geschäften. Dies waren zumeist fertige Gerichte, die nur noch erhitzt werden mussten. Seit 2016 entwickelt sich – auch dank Dr. Oetker als erstem ausländischen Lieferanten – zunehmend ein Markt für Tiefkühlpizza. Im Jahr 2020 lag der Umsatz nach Meldungen der südkoreanischen Presse erstmals oberhalb von 100 Millionen US$. Dazu kommen weitere Fertig-Segmente. Deutlich stieg in der Pandemie etwa der Umsatz mit Fertigsuppen in Standbodenbeuteln, die nur noch erhitzt werden müssen.

Seit Jahren wächst das Segment der Nahrungsergänzungsmittel. Neben kleineren Haushaltsgrößen und der guten Einkommensentwicklung profitiert dieses auch von der rapiden Alterung der Bevölkerung. Südkorea importiert dabei vor allem Vitamine und Probiotika.

Markt für Fleisch und Käse legt zu

Der Verbrauch von Rind-, Schweine- und Hühnerfleisch stieg nach Angaben der Korea Meat Trade Association von 1,9 Millionen Tonnen im Jahr 2010 auf 2,7 Millionen Tonnen im Jahr 2020. Lediglich 2020 gab es angesichts strenger Auflagen beim Social Distancing einen leichten Rückgang beim Konsum. Im Jahr 2021 wuchsen die Importmengen bei Schweine- und Rindfleisch. Das Korea Rural Economic Institute erwartet 2022 einen weiteren Anstieg der Nachfrage nach Fleisch.

Der Verbrauch von Käse hat sich von 2010 bis 2020 mehr als verdoppelt. Die Menge an eingeführter Rohmilch verdoppelte sich ebenfalls. Die Importmengen bei Käse stiegen bis 2021 auf das Zweieinhalbfache von 2010. Zum einen essen Südkoreaner mehr Käse als früher. Andererseits steigt die Nachfrage nach Pizza und anderen Lebensmitteln, in denen Käse verwendet wird.

Investitionsprojekte laufen zurzeit unter anderem zur Herstellung von Nahrungsergänzungsmitteln, Getränken, Kochboxen und Soßen.

Wichtige Importsegmente bei Nahrungsmitteln sind Fleisch sowie Fische und Wassertiere. Hohe Wachstumsraten der Einfuhren gab es seit 2010 unter anderem bei Nahrungsergänzungsmitteln, Zuckerwaren, Fleisch, Kindernahrung, Molkereierzeugnissen sowie Keksen und Waffeln. Bei Schokolade und Kakaoerzeugnissen betrug der Importzuwachs von 2010 bis 2021 „lediglich“ 89 Prozent.

Importe von Wein und Kaffee steigen

Bei Bier sanken die Importe wegen eines weitgehenden Boykotts von Waren aus Japan im Jahr 2019 und der Umstellung der Besteuerung auf eine Steuer pro Liter seit 2020. Bis 2018 waren die Einfuhren von Bier noch gestiegen. 

Darüber gewann Craftbier in den vergangenen Jahren an Bedeutung. Inzwischen ist gibt es auch eine gewisse Nachfrage nach alkoholfreiem Bier. Bei Wasser stiegen die Importe ebenfalls bis 2019. Seitdem sind sie rückläufig.

Wein profitierte davon, dass 2020 und 2021 in der Pandemie das gemeinsame Trinken in Gaststätten nicht im üblichen Umfang möglich war. Daher tranken viele Koreaner allein zu Hause griffen weniger häufig als früher zum heimischen Soju, sondern öfter zu Wein.

Bei Kaffee und Kaffeemitteln steigen die Importe nach wie vor. In den Jahren 2020 und 2021 war das Land noch vor China der viertgrößte außereuropäische Importeur in diesem Bereich.

Deutsche Produkte stärker gefragt

Deutschland war 2020 der zweitwichtigste Lieferant von Schweinefleisch nach Südkorea. Aufgrund der Vorlieben der Verbraucher lieferten deutsche Anbieter vor allem Schweinebauch. Seit September 2020 ist der Import von Schweinefleisch aus Deutschland allerdings verboten. Hintergrund ist ein Fall von Afrikanischer Schweinepest bei einem Wildschwein in Deutschland. 

Vor dem Verbot war Südkorea 2019 der weltweit viertgrößte Käufer von deutschem Schweinefleisch. Deutschland und die Europäische Union (EU) versuchen Südkorea davon zu überzeugen, dass es das Regionalisierungskonzept der EU anerkennt, damit beim Ausbruch von Krankheiten nicht ganz Deutschland gesperrt ist, sondern nur betroffene Regionen.

Auch außerhalb von Schweinefleisch gibt es inzwischen signifikante Lieferungen von Nahrungsmitteln und Getränken aus Deutschland nach Südkorea. Im Jahr 2021 beliefen sich diese auf 571 Millionen US$. Stark wuchsen in den vergangenen Jahren die Exporte von Molkereierzeugnissen, von Schokolade, Süßwaren und Kaffee. Daneben ist inzwischen eine breite Palette an Lebensmitteln aus Deutschland in Südkorea vertreten. Bei Getränken gilt das etwa auch für Bier, Wein und Sekt.

Gute Chancen bei Nahrungsergänzungsmitteln, Käse und Wein

Gute Chancen zum Ausbau der deutschen Lieferungen bestehen etwa bei Nahrungsergänzungsmitteln, bei Molkereiprodukten wie etwa Käse und bei Wein. Nahrungsergänzungsmitteln kommt das hohe Gesundheitsbewusstsein der Verbraucher mit einem starken Ansehen von „made in Germany“ zu Gute. Bei Käse und anderen Molkereiprodukten fallen weiter Zölle. Bei Wein wächst der Markt schnell, der Anteil deutscher Produkte ist gering und hat Potenzial nach oben.

Von Frank Robaschik | Seoul

Produktion von Fertiggerichten ist gewachsen

Nach Angaben des Ministry of Food and Drug Safety (MFDS) belief sich die Produktion von Nahrungsmitteln und Getränken einschließlich der Viehzucht und der Fischerei im Jahr 2020 auf 121,9 Milliarden US-Dollar (US$). Auf verarbeitete Nahrungsmittel entfielen dabei 71,5 Milliarden US$.  

Die Nahrungsmittelindustrie stellte 2021 nach Daten der Bank of Korea 4,9 Prozent der Bruttowertschöpfung des Verarbeitenden Gewerbes in Südkorea. Dies entsprach 1,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts.

Insgesamt gab es in der Nahrungsmittelindustrie 2019 laut Statistics Korea etwa 5.500 Betriebsstätten mit rund 214.000 Mitarbeitern in Betrieben ab zehn Mitarbeitern. Wichtige Segmente der Produktion sind Fleischwaren, Molkereiprodukte und Getränke. In den vergangenen zehn Jahren wuchs vor allem die Produktion von Nahrungsergänzungsmitteln und von Fertiggerichten stark.

CJ, Nongshim, Lotte und Ottogi sind große Produzenten

In der Produktion von Nahrungsmitteln sind von den großen Unternehmensgruppen Südkoreas vor allem CJ und Lotte vertreten. Daneben sind Nongshim, Ottogi, Dong Suh, Daesang und Paris Croissant große Hersteller.

Ausländische Firmen spielen begrenzte Rolle in Produktion

Ausländische Getränkehersteller mit Produktion in Südkorea sind vor allem Coca Cola und die Brauerei Oriental Brewery (OB). OB gehört inzwischen zum belgischen Brauereikonzern AB Inbev. Die Produktion bleibt jedoch nach Angaben des MFDS hinter der der lokalen Anbieter HiteJinro und Lotte Chilsung Beverage zurück. Nongshim produziert seit 1997 das Getränk Capri Sun in einem Werk in Anseong in der Provinz Gyeonggi.

In Südkorea produzieren daneben auch Baskin Robbins, Danone, Dunkin Donuts, Kraft, Nestle und Kellog. Oft erfolgt die Produktion im Joint Venture mit koreanischen Partnern.

Firmen aus den USA sind wichtige Franchise-Geber

Wichtige ausländische Franchise-Geber sind Burger King, Mc Donald’s, Subway, Baskin Robbins, Dunkin Donuts (beide gemeinsam mit SPC), Domino’ Pizza, Pizza Hut, Papa John’s, Kentucky Fried Chicken und Krispy Kreme (mit Lotte GRS). Gong Cha aus Taiwan ist ebenfalls präsent. Kurzzeitig war auch Vapiano aus Deutschland in Südkorea vertreten.

Große südkoreanische Franchise-Geber sind SPC (Paris Baguette, Paris Croissant, Shake Shack, Eggslut, Glückschwein, Caffe Pascucci, Jamba Juice et cetera) und Lotte GRS (unter anderem Lotteria, Angel-in-us).

Top-Exportprodukte sind Fertignudeln und Seetang

Südkoreas Exporte von Nahrungsmitteln und Getränken betrugen 2021 etwa 8,5 Milliarden US$. Wichtige Positionen waren 2020 Fertignudeln („Ramyeon“, 604 Millionen US$), getrockneter Seetang („Kim“, 600 Millionen US$), Thunfisch (528 Millionen US$), Getränke (410 Millionen US$), Kaffeeprodukte (275 Millionen US$), Erzeugnisse aus Ginseng (230 Millionen US$) und gegärt zubereitetes Gemüse („Kimchi“, 145 Millionen US$).

Im Ausland betreiben südkoreanische Firmen unter anderem Werke für Instantnudeln und Süßwaren. Die SPC-Gruppe übernahm nach Meldungen der südkoreanischen Presse im Juni 2022 den französischen Franchise-Geber für Sandwich- und Salatrestaurants Lina’s.

Von Frank Robaschik | Seoul

Nahrungsmittelbranche profitiert von Freihandelsabkommen

Lieferanten von Nahrungsmitteln und Getränken gehören zu den größten Nutznießern des Freihandelsabkommen zwischen der EU und Südkorea. Dieses wird seit Juli 2011 angewendet. In den kommenden Jahren fallen viele der wenigen verbliebenen Zölle. 

Dennoch kann es durchaus für die Branche relevante Gesetzesänderungen geben. So änderte Südkorea 2020 die Besteuerung von Bier auf eine Steuer pro Liter. Diese machte inländische Biere wettbewerbsfähiger. Bei Bier und Wein erhebt Südkorea neben der Mehrwertsteuer eine Alkohol- und eine Bildungssteuer.  

Um Nahrungsmittel nach Südkorea exportieren zu dürfen, muss das Werk, wo diese hergestellt werden, beim Ministry of Food and Drug Safety (MFDS) registriert werden. Die Registrierung kann online erfolgen. Sie gilt zwei Jahre und kann dann erneuert werden. Die südkoreanischen Behörden verlangen dabei laut Informationen von Marktkennern im internationalen Vergleich sehr genaue Rezepte der Produkte. 

Seit 2015 erkennt Südkorea die Zertifizierung von Bioprodukten aus der EU an (und die EU von solchen aus Südkorea). Weitere Details finden sich auf der Seite des Quality Management Service for National Agricultural Products des Ministry MAFRA. Darunter befindet sich auch das nötige Formular. 

Fleischimport aus Deutschland zurzeit verboten

Zurzeit darf aus Deutschland kein Fleisch nach Südkorea eingeführt werden. Die Einfuhr von Schweinefleisch aus Deutschland verbot das Land im September 2020 wegen der Infektion eines Wildschweins in Brandenburg mit der afrikanischen Schweinepest. Die EU-Kommission verhandelt zurzeit mit Südkorea über die Öffnung verschiedener Segmente bei Fleisch. Im Jahr 2019 öffnete Südkorea seinen Markt für Rindfleisch erstmals seit fast 20 Jahren für einige europäische Länder. Dänemark und die Niederlande waren die ersten, die davon profitieren konnten.

Die GTAI stellt ausführliche Informationen zum Wirtschafts- und Steuerrecht sowie zu Einfuhrregelungen, Zöllen und nichttarifären Handelshemmnissen zur Verfügung. Besonders relevant ist die Publikation Zoll und Einfuhr kompakt Südkorea.

Von Frank Robaschik | Seoul