Brasiliens Chemieindustrie: Zwischen Krise und grünem Aufbruch

"Schlechter geht es nicht", äußerten sich einige Unternehmensvertreter zur Entwicklung der Chemieindustrie im Jahr 2024. Doch der Abwärtstrend der Branche setzt sich im Jahr 2025 weiter fort. Laut dem Branchenverband Abiquim nahm die Produktion von Industriechemikalien im 1. Halbjahr 2025 um 3,8 Prozent ab.

Damit lasteten die Werke ihre Kapazitäten im Schnitt nur noch zu 62 Prozent aus – ein Negativrekord der vergangenen drei Jahrzehnte. Besonders stark betroffen sind petrochemische Zwischenprodukte, darunter solche für Düngemittel (Auslastung: 43 Prozent), Kunststoffe (45 Prozent), synthetische Fasern (51 Prozent) und Weichmacher (53 Prozent).

Weltweiter Preisverfall führt zu Umstrukturierungen

Mit den aktuellen Niedrigpreisen am Weltmarkt kann Brasiliens Chemieindustrie nicht mithalten, allen voran wegen der höheren Kosten für Erdgas. Zwei Werke stellten 2024 den Betrieb ein: Fortal Química der Formitex-Gruppe in Candeias (Bundesstaat Bahia) und Rhodia der belgischen Solvay-Gruppe in Paulínia (São Paulo).

Brasiliens zweitgrößter Petrochemiekonzern Unigel steckt seit zwei Jahren in finanziellen Schwierigkeiten und verschob die geplante Wiederaufnahme der Produktion von Akrylverbindungen auf 2028. Der norwegische Düngerspezialist Yara kündigte an, die Produktion von Schwefelsäure und Phosphatdünger in Cubatão (Sâo Paulo) einzustellen, um sich auf Stickstoffdünger zu konzentrieren.

Brasilien schützt seine Polymerindustrie vor Billigimporten

Einen kurzfristigen Ausweg bieten Schutzzölle. So greifen seit Oktober 2024 Zölle für 30 Zwischenprodukte. Im 1. Halbjahr 2025 lag der Importanteil bei Industriechemikalien daher nur noch bei 43 Prozent, gegenüber 53 Prozent im Vorjahreszeitraum. Abiquim setzt sich für die Verlängerung der auf ein Jahr begrenzten Maßnahme ein.

Zusätzlich zu den Schutzzöllen nutzt Brasilien Antidumpingzölle auf den Import von Polymeren. Die Hersteller Indorama und Alpek beantragten solche im 1. Halbjahr auf PET-Importe aus Malaysia und Vietnam. Ende August 2025 beschloss die staatliche Außenhandelskammer CAMEX hohe Antidumpingzölle auf Polyethylen aus den USA und Kanada. Die Entscheidung fiel wenige Wochen nach den drastischen US-Zollerhöhungen auf brasilianische Produkte. Diese treffen zwar auch die Chemieindustrie, allerdings fallen ihre wichtigsten Produkte unter die rund 700 Ausnahmen, die die US-Regierung festgelegt hat.

Zukunftsweisende Grundlagen für grüne Chemie

Um die Wettbewerbsfähigkeit der Chemieindustrie und die Investitionen vor Ort zu stärken, gewährt Brasilien bis 2027 Anreize über das Steuerregime REIQ. Braskem, Innova und andere Petrochemiefirmen nutzen die Vergünstigungen und investieren 2025 rund 140 Millionen US-Dollar (US$).

Nun debattiert der Nationalkongress mit dem "Programa Especial de Sustentabilidade de Indústria Química" (Presiq) ein neues Programm, in dem Nachhaltigkeit (Sustentabilidade) ein zentraler Aspekt ist. Es soll dazu beitragen, die Kapazitätsauslastung im Sektor zu erhöhen. Weitere Ziele sind 1,7 Millionen neue Jobs und über 20 Milliarden US$ an Investitionen.

Wenn Presiq verabschiedet wird, hat der Petrochemieriese Braskem angekündigt, am Standort Duque de Caxias (Rio de Janeiro) rund 780 Millionen US$ zu investieren. Im Rahmen seines Projekts "Transforma Rio" will das Unternehmen bis 2028 zusätzliche Kapazitäten für 230.000 Tonnen Polyethylen pro Jahr schaffen.

Schon heute produziert Brasiliens Chemieindustrie "grüner" als die meisten anderen Standorte weltweit. Das Land verfügt über ein enormes Potenzial zur kostengünstigen Erzeugung erneuerbarer Energie und für Wasserstoff. Dieses will Brasilien nutzen, um vom globalen Trend zur Dekarbonisierung zu profitieren und mehr Investitionen anzulocken. Am aussichtsreichsten sind Biokraftstoffe, Biomethan und die Düngerproduktion.

Biokraftstoffe und Biomethan im Zentrum der grünen Industriepolitik

Im August 2025 hat Brasilien den Beimischungsanteil von Ethanol im Benzingemisch von 27 auf 30 Prozent angehoben. Bei Diesel müssen nun 15 Prozent Biodiesel statt zuvor 14 Prozent beigemischt werden. Diese Maßnahmen sind im Gesetz zur Förderung nachhaltiger Kraftstoffe festgelegt, das im Oktober 2024 verabschiedet wurde.

Am 5. September 2025 erließ die Regierung eine neue Richtlinie zur Dekarbonisierung des Gasmarktes und für Investitionsanreize für Biomethan. Das Rahmengesetz sieht bereits für 2026 die Einführung von Herkunftszertifikaten (Certificado de Garantia de Origem do Biometano, CGOB) und Beimischungsquoten vor.

Weitere Gesetze schaffen Anreize für Investitionen in Bioenergie. Dazu zählen:

• das Förderprogramm Mover für die Kfz-Industrie,
• der Rechtsrahmen für kohlenstoffarmen Wasserstoff,
• die Einführung des verpflichtenden Zertifikatehandels und
• das Förderprogramm zur Beschleunigung der Energiewende PATEN

Gestützt wird die Entwicklung durch den bereits seit 2019 geltenden verpflichtenden Zertifikatehandel im Kraftstoffsektor RenovaBio. Doch ist Vorsicht geboten. Angesichts von Betrugsfällen und kriminellen Geschäften gewinnen Lösungen zur lückenlosen Rückverfolgung von Lieferketten an Bedeutung.

Düngerproduktion soll ab 2026 an Fahrt aufnehmen

Im 2. Halbjahr 2025 will Petrobras neue Verträge für die Stickstoffdüngerkomplexe in Camaçari (Bahia) und Laranjeiras (Sergipe) vergeben. Beide Anlagen sind seit 2023 außer Betrieb. Außerdem nahm der halbstaatliche Ölkonzern im Juni 2025 den Betrieb der Anlage ANSA in Araucária (Paraná) auf. Ab September 2025 soll die Produktion von Harnstoff anlaufen.

Die Erholung der Harnstoffpreise am Weltmarkt stützt die Vorhaben. Zentrale Motivation ist jedoch die Minderung der hohen Importabhängigkeit, die bei Stickstoffdünger derzeit bei etwa 85 Prozent liegt. Bis 2028 soll der Importanteil auf 65 Prozent sinken. Mit diesem Ziel plant Petrobras auch die Fertigstellung der Stickstoffdüngeranlage UFN3 in Três Lagoas (Mato Grosso). Für alle Düngerprojekte sieht der Ölkonzern in seinem Investitionsplan von 2025 bis 2029 eine Summe von insgesamt 900 Millionen US$ vor.