Branchenstruktur

• Covid-19 beschleunigt den Trend zur Automatisierung
• Übernahmen sind zur Pandemiezeit an der Tagesordnung
• Hohe Investitionen in die Automatisierung

Covid-19 beschleunigt den Trend zur Automatisierung

Der US-Nahrungsmittelmarkt und -Lebensmitteleinzelhandel sind gekennzeichnet durch Sättigung, hohe Konzentration und starken Wettbewerb. In allen Segmenten der Nahrungsmittelindustrie sind heimische Produzenten präsent. Aldi will die Anzahl ihrer US-Märkte von derzeit gut 2.000 bis Ende 2022 auf 2.500 ausbauen; gemessen an der Filialzahl wäre die deutsche Discounterkette damit der drittgrößte Lebensmitteleinzelhändler in den USA, hinter Walmart (über 5.000) und Kroger (circa 2.800).

Bei Verpackungsmaschinen, auch für die Nahrungsmittelindustrie, sind die USA von Importen abhängig. Für deutsche Verpackungsmaschinenbauer ist das Land der größte Einzelabsatzmarkt weltweit. Trotz Coronapandemie konnten sie ihre Ausfuhr in die USA im Jahr 2020 sogar steigern. Den größten Zuwachs verzeichneten Füll- und Verschließmaschinen. Hoch im Kurs stehen in den USA robotergestützte Automatisierungslösungen zur Steigerung der Effizienz und zur Fehlerreduzierung, Früherkennungssysteme zur Identifikation von Verunreinigungen sowie Konzepte für ein einfacheres Reinigen von Maschinen und Anlagen und leichte Bedienbarkeit.

Übernahmen sind zur Pandemiezeit an der Tagesordnung

Der Nahrungsmittelkonzern Nestlé zum Beispiel kauft für 5,75 Milliarden US$ den US-Vitaminherstellers Bountiful. Im Dezember 2020 erwarb B&G Foods die Speiseölmarke Crisco von JM Smucker für 550 Millionen US$, im Vormonat McCormick & Company die Marke Cholula Hot Sauce für 800 Millionen US$ und Mars für eine nicht genannte Summe – Schätzungen beziffern den Wert des Deals indessen auf etwa 5 Milliarden US$ – den Snackhersteller Kind. Wie bereits im September 2020 verlautete, übernimmt der französische Molkereikonzern Lactalis von Kraft Heinz mehrere Bereiche des Käsegeschäfts in den USA. Auch Mondelez will angeschlagene Wettbewerber akquirieren.

Hohe Investitionen in die Automatisierung

Betriebe der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie haben 2020 deutlich mehr Roboter bestellt als in den Vorjahren: Laut der Association for Advancing Automation 56 Prozent mehr als 2019. Wurden Roboter früher vorwiegend für einfache Prozesse wie das Beladen von Kisten eingesetzt, werden sie nun auch bei der automatisierten Zubereitung von Nahrungsmitteln eingesetzt, was die Lebensmittelsicherheit und -hygiene deutlich verbessert.

Auch US-Einzelhandelsketten wie Albertsons, Kroger, Target und Walmart investieren hohe Beträge in die Automatisierung und in Robotertechnologien. Sie wandeln Ladenflächen in kleine, flexible Lager um, die als Versorgungszentren für die sogenannte letzte Meile dienen. Walmart hat angekündigt, einige seiner Märkte so umzubauen, dass vollautomatische Kommissioniersysteme Onlinekäufe für den Versand und für „Click-and-Collect“-Bestellungen - also solchen, bei denen die Waren im Internet ausgesucht und dann vor Ort abgeholt werden - zusammenstellen.

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