Branchenstruktur

Bevölkerungswachstum und steigende Einkommen führen in den USA zu einem langfristig höheren Nahrungsmittelverbrauch. Trotz leicht rückläufiger Nettozuwanderung rechnet das Congressional Budget Office damit, dass die Bevölkerung bis 2030 auf rund 359 Millionen wächst – von etwa 341 Millionen im Jahr 2024.

Investitionsklima kühlt sich 2025 ab

Lebensmittelhersteller investieren deshalb fortlaufend in ihre Anlagen, auch wenn sich das Tempo verlangsamt. Laut dem 2025 Capital Spending Outlook des Fachmagazins Food Processing planen die 31 größten börsennotierten Nahrungsmittel- und Getränkehersteller der USA Investitionen in Höhe von insgesamt 19,3 Milliarden US-Dollar. "Mit einem Minus von 1,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr ist dies der erste Rückgang der geplanten Investitionstätigkeit seit 2009", erklärte Dave Fusaro, Chefredakteur von Food Processing bei der Vorstellung des Reports. Darin spiegeln sich auch Unsicherheiten über die Zollpolitik der Trump-Regierung wider.

Aber es gibt auch Wachstumsfelder. Ein Bereich, der Investitionen anzieht, ist beispielsweise die Käseherstellung. Über die vergangenen zehn Jahre ist der Käsekonsum in den USA um fast 20 Prozent gestiegen. Hersteller, insbesondere in Wisconsin, Kalifornien, Texas, Minnesota und Idaho bauen ihre Anlagen aus, um die steigende Nachfrage nach Cheddar, Mozzarella und anderen Käsespezialitäten zu bedienen. Unternehmen wie Danone und Chobani berichten zudem über ein steigendes Interesse an Joghurt – weshalb Chobani rund 1,7 Milliarden US$ in den USA investieren will.

Auch die Getränkeindustrie expandiert. Der Spirituosenhersteller Diageo investiert 415 Millionen US$ in Montgomery, Alabama. In Elsmere, Kentucky entsteht bis 2026 eine Abfüllanlage für Trinkwasser für 130 Millionen US$ von Niagara Bottling. Die Kapazitätsauslastung in der Ernährungswirtschaft ist weiterhin hoch. Sie lag im Jahr 2024 mit 79,7 Prozent leicht über dem Durchschnitt der vorherigen zehn Jahre (2013 bis 2023: 78,3 Prozent).

Automatisierung steht im Fokus

Stark gestiegene Inputkosten und Arbeitskräftemangel sorgen dafür, dass bei vielen Unternehmen Effizienzsteigerungen und Automatisierung im Fokus stehen. "In unserem 2025 Manufacturing Outlook Survey steht erstmals seit 24 Jahren nicht die Lebensmittelsicherheit, sondern die Kostenkontrolle an erster Stelle der Prioritäten", erklärt Dave Fusaro.

Insbesondere große Schlachthöfe setzen zur Kostenreduzierung stark auf Robotik, zum Beispiel zur Entbeinung. Tyson Food hat seit 2022 bereits über 1 Milliarde US$ für Automatisierung ausgegeben. Cargill will im Rahmen der Initiative Factory-of-the-Future bis 2026 rund 700 Millionen US$ in die Automatisierung stecken.

Auch Bäckereien automatisieren. Rund die Hälfte der Unternehmen will nach einer Umfrage von Backing & Snacks die Investitionsausgaben im Jahr 2025 erhöhen. Etwa 71 Prozent aller Befragten nennen dabei Systemverbesserungen wie Automatisierung als Schwerpunkt. Verpackungsmaschinen stehen dabei ganz oben auf der Agenda.

Fleischindustrie ist stark konzentriert

Bei Rindfleisch halten die vier größten Anbieter Tyson Food, JBS USA, Cargill und National Beef einen Anteil von ungefähr 85 Prozent. JBS USA kündigte 2025 an, rund 200 Millionen US$ in den Ausbau der Standorte Cactus in Texas sowie Greeley in Colorado zu investieren, um seine Marktposition zu stärken. Bei Schweinefleisch dominieren die vier größten Hersteller, angeführt von Smithfield Foods, etwa zwei Drittel des Marktes.

Um den Wettbewerb anzukurbeln, hatte das U.S. Department of Agriculture (USDA) während der Amtszeit von Joe Biden über das Meat and Poultry Processing Expansion Program (MPPEP) 325 Millionen US$ für 74 Projekte von kleineren und mittleren Fleischproduzenten vergeben. Hinzu kommen 56 Millionen US$, die über das Local Meat Capacity Grant Program ausgeschüttet wurden.

Einige der geförderten Projekte werden erst im Lauf der nächsten Jahre umgesetzt. Das Unternehmen Producer Owned Beef will in Amarillo, Texas rund 670 Millionen US$ investieren. Die hochmoderne Anlage soll ab 2027 eine Leistung von 3.000 Rindern pro Tag erreichen. Ein weiteres Großprojekt plant die Cattlemen's Heritage Beef Company in Iowa: Der Bau ihrer 520 Millionen US$ teuren Anlage in Des Moines soll 2025 starten und pro Tag rund 2.000 Rinder verarbeiten.

Zoll-Zick-Zack erhöht Kosten und belastet Exporte

Die amerikanische Nahrungsmittelindustrie ist durch starken Wettbewerb geprägt. Die USA sind nach China und Indien der weltweit drittgrößte Lebensmittelproduzent und können sich weitgehend selbst versorgen. Dennoch stieg der Importanteil bei verarbeiteten Nahrungsmitteln und Getränken zwischen 2008 und 2022 von 12,4  Prozent auf 17,3  Prozent an. Trotz starker Exportsektoren wie Fleisch und Molkereiprodukte wiesen die USA 2024 zum dritten Mal in Folge ein Handelsdefizit im Nahrungsmittelsektor auf – hauptsächlich wegen gestiegener Obst- und Gemüseimporte.

Mit mehr als 22.000 Unternehmen weist die heimische Nahrungsmittelindustrie einen hohen Diversifizierungsgrad auf. Gemessen an der Wertschöpfung ist die Fleischverarbeitung mit einem Anteil von 26 Prozent das größte Segment, gefolgt von der Milchwirtschaft (13 Prozent), der Getränkeindustrie (11 Prozent) und der Getreide-/Ölsaatenindustrie (10 Prozent).

Auch geografisch ist die Branche breit aufgestellt. Laut dem US Census Bureau gab es im Jahr 2021 (zuletzt verfügbare Angabe zu Redaktionsschluss) insgesamt 41.080 Produktionsstätten, in denen Nahrungsmittel und Getränke hergestellt werden. Das mit Abstand wichtigste Cluster befindet sich mit rund 6.300 Anlagen in Kalifornien. Der Bundesstaat produziert mehr als 60 Prozent des in den USA angebauten Obstes und Gemüses. Gleichzeitig hält Kalifornien auch die Spitzenposition in der Milchwirtschaft. Weitere Hochburgen befinden sich in Texas (2.800 Betriebe), New York (2.700 Betriebe), Pennsylvania (1.800 Betriebe) und Illinois (1.600 Betriebe). 

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