MENA-Infrastruktur: Milliardenprojekte treffen auf Bürokratie

Die Länder des Nahen Ostens und Nordafrikas investieren umfassend in ihre Verkehrsinfrastruktur. Laut MEED Projects entfallen über 750 Milliarden US-Dollar (US$) auf geplante oder laufende Projekte im Straßen-, Bahn- und Luftverkehr. Die Verteilung des Investitionsvolumens zeigt den Schwerpunkt in der Golfregion: Rund 55 Prozent der Vorhaben konzentrieren sich auf die Golfstaaten der Arabischen Halbinsel, 18 Prozent auf Nordafrika, 15  Prozent auf die Levante-Region (mit Israel) und rund 12 Prozent auf übrige Länder wie die Türkei oder den Iran. 

Die arabischen Golfstaaten, vor allem Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), setzen auf strategische Großprojekte im Rahmen langfristiger Transformationspläne wie "Vision 2030". Zugleich treiben auch Länder wie Ägypten und Marokko den Ausbau ihrer Verkehrsnetze voran. Für deutsche Unternehmen eröffnen sich dadurch zahlreiche Marktchancen, allerdings unter regional sehr unterschiedlichen Bedingungen. Während die arabischen Golfstaaten mit formalisierten, aber nicht immer reibungslosen Verfahren arbeiten, verlangt Nordafrika vor allem Flexibilität im Umgang mit der Verwaltung und Finanzierung.

Arabische Golfstaaten: Digital, dynamisch – aber anspruchsvoll

In den arabischen Golfstaaten hat der Infrastrukturbau oberste politische Priorität. Die Vergabe öffentlicher Aufträge erfolgt zunehmend digital, etwa über das saudische Portal Etimad oder das RTA-Portal Dubai. Die Mittel stammen häufig aus Staatsfonds oder aus dem Ölgeschäft. Dennoch berichten deutsche Unternehmen regelmäßig von verzögerten Zahlungen, Budgetumschichtungen oder Projektstopps. Gerade kleinere Firmen müssen daher mit finanziellen Pufferzonen planen.

Ein typisches Vergabemodell ist der Einsatz sogenannter EPC-Konsortien (Engineering, Procurement, Construction), bei dem Generalunternehmen Planung, Beschaffung und Bau bündeln. Klein- und mittelständische Unternehmen (KMU) aus Deutschland werden häufig als spezialisierte Zulieferer eingebunden, beispielsweise in der Bahntechnik oder bei Sicherheitslösungen. Eine erfolgreiche Beteiligung setzt fundierte Marktkenntnisse und verlässliche lokale Partner voraus.

Hinzu kommen wachsende Anforderungen an eine physische Präsenz. In Saudi-Arabien ist bei einer Teilnahme an öffentlichen Projekten seit 2024 ein Regional Headquarter (RHQ) verpflichtend. Auch in den VAE wird eine lokale Verankerung zunehmend erwartet. Lokalisierungsprogramme wie IKTVA oder das In-Country Value-Programm fördern dabei die Integration lokaler Fertigung, Qualifizierung und Wertschöpfung. Gerade für mittelständische Firmen ist dies oft mit erheblichem organisatorischem Aufwand verbunden.

Infrastruktur in Nordafrika: Bauen im Beziehungsgeflecht

Auch in Nordafrika sind die Ausbaupläne ambitioniert. Ägypten investiert in Hochgeschwindigkeitsstrecken, Straßennetze und Metrolinien. Der Zugang zum Markt gestaltet sich jedoch komplexer. Ausschreibungen erfolgen meist kurzfristig, ausschließlich auf Arabisch und verlangen umfassende Unterlagen sowie Sicherheitsgarantien von bis zu 10 Prozent des Projektwerts.

Entscheidungsprozesse verlaufen oft informell. Persönliche Kontakte ("Wasta") spielen in Ländern wie Ägypten, Algerien oder Tunesien eine zentrale Rolle. Gleichzeitig können Budgetkürzungen, Devisenprobleme oder bürokratische Verzögerungen Projekte ins Stocken bringen. Ein deutscher Maschinenbauer berichtete beispielsweise von einer neunmonatigen Verzögerung bei der Auszahlung eines bewilligten Budgets – weil das zuständige Ministerium auf Haushaltsfreigaben wartete.

Trotzdem lassen sich Hürden überwinden: Ein Bahntechnikunternehmen aus Deutschland wurde bei einem Ausschreibungsverfahren in Kairo disqualifiziert, weil eine beglaubigte Übersetzung fehlte. Nach der Zusammenarbeit mit einem lokalen Dienstleister und mit juristischer Unterstützung konnte es sich jedoch für ein Folgeprojekt erfolgreich qualifizieren.

Im Gegensatz zu den arabischen Golfstaaten gibt es in Nordafrika keine strikten Lokalisierungsvorgaben. Die Anforderungen an Partnerschaften oder an die Präsenz vor Ort ergeben sich meist aus der Verwaltungspraxis und politischen Kultur. Eine Ausnahme stellt Marokko dar: Hier ermöglichen EU-kofinanzierte Projekte vergleichsweise transparente Verfahren.

Tipps für deutsche Unternehmen: So kann der Markteinstieg gelingen

Eine attraktive Einstiegsmöglichkeit bieten Infrastrukturprojekte, die internationale Entwicklungsbanken finanzieren. Insbesondere in Nordafrika sind viele der großen Infrastrukturprojekte geberfinanziert, etwa die Instandsetzung von Straßen in Tunesien oder der Ausbau von Seehäfen in Marokko.

Institutionen wie die Europäische Investitionsbank (EIB), die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) oder die Afrikanische Entwicklungsbank (AfDB) schreiben nach einheitlichen Standards aus. Für kleinere Unternehmen ohne regionale Niederlassung sind solche Verfahren oft ein guter Startpunkt: politisch weniger riskant, dafür transparenter und rechtlich klar strukturiert.

Unabhängig von der Region begegnen deutsche Anbieter intensiver Konkurrenz. Neben lokalen Bau- und Technikfirmen treten chinesische Staatsunternehmen mit schlüsselfertigen Komplettlösungen auf, ebenso türkische Anbieter mit regionaler Projekterfahrung. In den arabischen Golfstaaten sind zusätzlich Wettbewerber aus Südkorea, Frankreich oder aus den USA aktiv.

Um erfolgreich zu sein, müssen sich Unternehmen nicht nur technisch differenzieren. Ihre Lösungen müssen zudem den klimatischen Bedingungen der Region standhalten und auf aktuelle Anforderungen wie Digitalisierung, Energieeffizienz oder Verkehrssicherheit ausgerichtet sein. Gefragt sind intelligente Steuerungssysteme, emissionsarme Fahrzeuge und ausfallsichere Infrastrukturkomponenten – nicht nur für Neubauten, sondern auch zur Modernisierung bestehender Anlagen.

Wer gut vernetzt ist, flexibel auf lokale Anforderungen reagiert und dabei auf Qualität setzt, kann sich auch in einem anspruchsvollen Marktumfeld behaupten.