Mexikos Kfz-Industrie manövriert durch schwieriges Terrain

Der mexikanische Automobilsektor hat ein turbulentes 1. Halbjahr 2025 hinter sich, da die USA seit April einen globalen Zusatzzoll auf Kfz in Höhe von 25 Prozent erheben. Zwar kann Mexiko weiterhin präferenzberechtigt im Rahmen des Handelsabkommens USMCA (United States-Mexico-Canada-Agreement) seinen wichtigsten Abnehmer, die USA, beliefern. Dazu müssen im Automobilsektor Fahrzeuge einen Anteil von mindestens 75 Prozent an lokaler Wertschöpfung in Nordamerika erfüllen.

Jedoch muss auch bei USMCA-Konformität der Wert der Komponenten in einem Fahrzeug, die nicht aus US-Fertigung stammen, verzollt werden. Diese Regelung gilt Branchenexperten zufolge bereits, wird aber noch nicht angewendet. Kommt es dazu, dürfte das den Zollvorteil durch das USMCA weiter schrumpfen lassen. Details zur US-Zollpolitik finden Sie auf der GTAI-Sonderseite Handelspolitik unter Trump.

Nicht alle Hersteller erfüllen USMCA-Regeln

Die mexikanische Automobilindustrie spaltet sich in zwei Lager: Unternehmen, die USMCA-konform produzieren und günstiger in die USA liefern können und solche, die diese Vorgaben nicht erfüllen. Zur zweiten Gruppe gehören derzeit die deutschen Hersteller Volkswagen, Audi, Mercedes-Benz und BMW. Für sie gilt ein Zollsatz in Höhe von 27,5 Prozent bei Lieferung in die USA (25 Prozent Zusatzzoll Kfz plus 2,5 Prozent nach dem WTO-Meistbegünstigungsprinzip).

Große Autobauer wie General Motors, Nissan, Ford und KIA hingegen produzieren in der Regel USMCA-konform. Sie blieben im 1. Halbjahr 2025 von Produktionsrückgängen verschont - anders als etwa Volkswagen, Stellantis, Audi, BMW oder Mercedes Benz. Einige Hersteller versuchen, ihren Anteil lokaler Wertschöpfung auf das notwendige Minimum von 75 Prozent zu heben, um den Zöllen zu entgehen.

Automobilkonzerne investieren vor allem in den USA

Trotz des schwierigen Marktumfeldes blieben die Pkw-Produktion (+0,5 Prozent) und der Inlandsabsatz in Mexiko (-0,2 Prozent) im 1. Halbjahr relativ stabil. Die Ausfuhren gingen um 2,8 Prozent zurück auf 1,7 Millionen Pkw. Für das Gesamtjahr 2025 erwartet der Verband der Automobilindustrie AMIA (Asociación Mexicana de la Industria Automotriz) weiterhin bis zu 4,1 Millionen produzierte Pkw, ähnlich wie im Vorjahr. Mexiko ist siebtgrößter Hersteller der Welt, nur knapp hinter Deutschland.

Der Druck der US-Regierung auf die Automobilindustrie, mehr lokal zu produzieren, dürfte sich mittelfristig auf Mexiko auswirken. Im Juni 2025 gab General Motors bekannt, in den kommenden zwei Jahren für rund 4 Milliarden US-Dollar (US$) die Produktionsstätten in Michigan, Missouri und Tennessee auszubauen. Ab 2027 sollen dort die SUV-Modelle Chevrolet Blazer und Chevrolet Equinox mit Verbrennungsmotoren vom Band laufen. Diese Fahrzeuge fertigt General Motors bislang in den mexikanischen Werken San Luis Potosí und Ramos Arizpe. Nur die Produktion der Elektroversion beider Modelle soll in Mexiko bleiben.

Exporte von Volkswagen in die USA sinken  

Auch Volkswagen passt seine Produktionslinien an: Aber 2027 soll der Golf wieder in Puebla vom Band laufen, wie bereits von 1970 bis 2021. Ab 2021 wurde der Klassiker in Deutschland hergestellt. Aktuell fertigt Volkswagen die Modelle Jetta, Tiguan und Taos in Mexiko. Deren Produktion sank im 1. Halbjahr 2025 um 21,2 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum (in dem sie wiederum um 30 Prozent gestiegen waren). Sie lag weiterhin über dem Niveau von 2023.

Ende Juli 2025 pausierte Volkswagen am Standort Puebla die Produktion für zwei Wochen, ohne genauere Gründe anzugeben. Unternehmensangaben zufolge ist es die einzige Produktionsunterbrechung, die in diesem Jahr geplant ist. Die Exportzahlen von Volkswagen sind dem Statistikamt INEGI zufolge im 1. Halbjahr um 28,9 Prozent auf 117.750 Einheiten gefallen. Dahinter dürfte vor allem der zollbedingte Rückgang der Exporte an den Hauptabnehmer USA stehen. 

Hyundai Motor verlagert Presseberichten zufolge die Produktion des Modells Tucson von Pesquería (Nuevo León) in das Werk im US-Bundesstaat Alabama. Das Unternehmen will bis 2028 rund 21 Milliarden US$ in den USA investieren. In Mexiko hingegen gaben die Erstausrüster (Original Equipment Manufacturer, OEM) in den vergangenen Monaten kaum neue Investitionspläne bekannt.

Komplexe Lage für Autoteilehersteller

Für Hersteller von Autoteilen zeichnet sich ebenfalls ein komplexes Panorama ab: Fahrzeugteile werden seit Mai 2025 beim Import in die USA mit einem Zusatzzoll in Höhe von 25 Prozent belastet. Darunter fallen wesentliche Automobilteile wie Motoren, Getriebe, Antriebsstrangteile und elektrische Komponenten. Teile, die im Rahmen des USMCA eine Präferenzbehandlung erhalten und entsprechend abgewickelt werden können, sind von dem Zusatzzoll bislang ausgenommen.

Daneben gilt es, den Zoll auf Aluminium- und Stahlimporte in Höhe von derzeit 50 Prozent zu berücksichtigen. Besteht ein Kfz-Teil aus Aluminium oder Stahl, könnte er anfallen. "Dies hängt vom Stahl- und Aluminiumanteil des jeweiligen Autoteils ab", sagte Julio Galván, Marktforscher beim mexikanischen Autoteileverband INA (Industria Nacional de Autopartes) gegenüber der Wirtschaftszeitung Expansión.

Trotz des schwierigen Marktumfeldes erwartet INA für 2025 mit rund 122 Milliarden US$ einen ähnlichen Produktionswert von Autoteilen wie im bisherigen Rekordjahr 2024. Demzufolge sorgt das staatliche Förderprogramm Plan México für interessante steuerliche Anreize zur Ansiedlung von Unternehmen.

Doch die Zollpolitik der USA hinterlässt Spuren. Reifenhersteller Michelin etwa will bis Ende 2025 sein Werk in Querétaro mit knapp 500 Angestellten schließen. Die Produktion soll im benachbarten Bundesstaat Guanajuato konsolidiert werden. Der belgische Hersteller von Autoglas AGP Glass brach den Bau einer neuen Produktionsstätte in Santa Catarina (Nuevo León) im März 2025 ab, nachdem er bereits 250 Millionen US$ investiert hatte. Ursprünglich sollte das Werk 800 Millionen US$ kosten und vor allem die USA beliefern.