Verteidigung in Europa: Neue Rollen für zivile Zulieferer

Europa rüstet auf: Die EU-Mitgliedstaaten gaben 2025 eine Rekordsumme von rund 408 Milliarden Euro für Verteidigungszwecke aus. Das entspricht auf Basis von Eurostat-Daten durchschnittlich 2,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) der EU. Laut dem Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI stiegen die Verteidigungsausgaben damit im Jahresvergleich um knapp 20 Prozent, seit 2020 sogar um nahezu 100 Prozent. Angesichts anhaltender geopolitischer Spannungen ist kurzfristig keine Umkehr dieses Trends zu erwarten.

Parallel dazu richtet auch die NATO ihre Ausgabenpolitik neu aus. Auf dem NATO-Gipfel im Juni 2025 einigten sich die Bündnispartner darauf, die Verteidigungsausgaben bis 2035 auf 5 Prozent des nationalen BIP anzuheben. Das entspricht mehr als einer Verdopplung des bislang anvisierten Ziels von 2 Prozent. Beschlossen wurde ein Zwei-Säulen-Modell: 3,5 Prozent sollen für die Kernverteidigung, also Truppen und Ausrüstung zur Verfügung stehen. Für Investitionen in erweiterte Sicherheitsbereiche wie Infrastruktur und Cyberabwehr sind 1,5 Prozent vorgesehen. 

Ein wachsender Anteil der Verteidigungsausgaben fließt in die Beschaffung und Wartung von Ausrüstung. Berechnungen der Strategieberater EY‑Parthenon zufolge wurden bereits 2024 rund 28 Prozent der Verteidigungsausgaben der europäischen NATO-Staaten einschließlich der Türkei für diesen Bereich verwendet. Das entsprach bei Gesamtausgaben von rund 447 Milliarden Euro einem Volumen von etwa 125 Milliarden Euro. Auf Basis der neuen NATO-Ausgabenziele erwarten die Analysten bis 2035 einen Anstieg der jährlichen Ausrüstungsinvestitionen auf rund 217 Milliarden Euro.

Hohe Auftragsbestände fördern Industrieinvestitionen

Die steigenden Verteidigungsausgaben spiegeln sich in den Geschäftszahlen der Industrie wider. Für die acht größten europäischen Rüstungsunternehmen stiegen laut Fitch Ratings die Auftragseingänge 2024 um rund 15 Prozent, der Auftragsbestand wuchs um etwa 19 Prozent auf rund 291 Milliarden Euro. Der europäische Branchenverband ASD weist in seinem Jahresbericht für 2024 allein für die Verteidigungssparte einen Umsatzzuwachs von 13,8 Prozent im Jahresvergleich aus. 

Große Rüstungsunternehmen investieren europaweit in neue Produktionsstandorte, Kapazitätserweiterungen und internationale Joint Ventures. Besonders dynamisch entwickeln sich Dual-Use-Bereiche wie Drohnentechnologie, künstliche Intelligenz, Cyberabwehr und Digitalisierung. Der Ausbau der industriellen Kapazitäten wird zunehmend durch Kooperationen zwischen etablierten Rüstungsunternehmen, Technologieanbietern und Zulieferindustrien getragen.

Europäische Industriepolitik stärkt gemeinsame Beschaffung 

Auch die Europäische Union gestaltet ihre Verteidigungsindustriepolitik neu. Jahrzehntelange Unterfinanzierung und eine zersplitterte, rein nationale Rüstungsplanung und -beschaffung haben erhebliche Fähigkeitslücken entstehen lassen. Das unterstreicht etwa der Draghi-Bericht zur europäischen Wettbewerbsfähigkeit aus dem Jahr 2024. Nicht zuletzt hat der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine deutliche Produktionsengpässe sichtbar gemacht – etwa bei Munition, Ersatzteilen und Schlüsselkomponenten. 

Vor diesem Hintergrund verfolgt die EU das Ziel, ihre militärische Handlungsfähigkeit stärker auf eine eigene industrielle Basis zu stützen. Im Jahr 2024 legte die Europäische Kommission erstmals eine europäische Verteidigungsindustriestrategie (EDIS) vor. Kerninstrument ist das European Defence Industry Programme (EDIP) zur Förderung gemeinsamer Projekte und schnellerer Produktionsprozesse. Das Programm ist zunächst mit 1,5 Milliarden Euro für den Zeitraum 2025 bis 2027 ausgestattet. 

Ergänzend soll das Darlehensprogramm Security Action for Europe (SAFE) gemeinsame Beschaffungen der Mitgliedstaaten unterstützen. Dafür stehen 150 Milliarden Euro bereit. Ziel ist es, Produktionskapazitäten auszubauen, europaweite Kooperationen zu vertiefen und europäische Unternehmen stärker einzubinden.

Vier Rollen im europäischen Produktionssystem

Der Ausbau der europäischen Verteidigungsfähigkeit führt nicht überall zu gleichen industriellen Effekten. Große europäische Rüstungsnationen bauen ihre Rolle als Systemführer und Vollsortimenter aus. Sie entwickeln, integrieren und produzieren komplette Waffensysteme.

Andere Länder konzentrieren sich stärker auf die Produktion standardisierter Güter in hohen Stückzahlen, etwa von Munition und weiterer Volumenprodukte. Technologisch spezialisierte Standorte liefern Schlüsseltechnologien, innovative Komponenten und Dual-Use-Lösungen. Insbesondere in Mittel- und Südosteuropa entstehen neue Produktionsstandorte, die Kapazitäten aufbauen und die Resilienz europäischer Lieferketten stärken.

Die europäische Sicherheits- und Verteidigungsindustrie ist kein homogener Markt, sondern ein zunehmend arbeitsteilig organisiertes Produktionsökosystem mit unterschiedlichen Rollenprofilen. Für zivile Zulieferer ergeben sich je nach Standort unterschiedliche Ansatzpunkte: Von Komponenten und Werkstoffen über Automatisierung und Digitalisierung bis hin zu Sensorik, Software und Cyberabwehr.

Orientierung für den Markteintritt

Die Einstiegschancen und Herausforderungen unterscheiden sich je nach Markt und Produktionsprofil. Wer Komponenten für komplexe Systeme liefert, benötigt andere Kontakte und Zulassungen als ein Anbieter von Automatisierungstechnik für Munitionswerke oder von Softwarelösungen für militärische Anwendungen.

Das GTAI-Clustermodell macht diese Unterschiede sichtbar. Es strukturiert die europäischen Märkte nach ihrer jeweiligen Rolle im Produktionssystem und erlaubt die gezielte Auswahl von Zielmärkten, Partnern und Geschäftsfeldern. Gerade kleinen und mittleren Unternehmen bietet das Orientierung in einer wachsenden, aber komplexen europäischen Branche.

Neben Deutschland decken Frankreich, das Vereinigte Königreich, Italien und Spanien als Vollsortimenter alle militärischen Domänen ab: Von Luft und Weltraum über Marine, Land und Elektronik/Sensorik bis hin zu Cyberabwehr. Damit unterscheiden sie sich von kleineren europäischen Märkten, die in der Regel nur in einzelnen Produktionssegmenten stark sind.

Alle vier Länder sind exportorientiert und fest in internationale Lieferketten eingebunden. Prägend ist der Staat als Ankerkunde und industriepolitischer Taktgeber: Mehrjährige Beschaffungsprogramme und Souveränitätsziele steuern Investitionen stärker als kurzfristige Marktzyklen.

Souveränität, Abschreckung und Resilienz

Frankreich und das Vereinigte Königreich verbindet ein besonders hoher strategischer Anspruch in der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie. Beide Länder kombinieren industrielle Breite mit nuklearer Abschreckung, globaler sicherheitspolitischer Reichweite und dem Ziel, Schlüsseltechnologien national abzusichern. In Frankreich ist das Leitmotiv militärischer Souveränität politisch und gesellschaftlich verankert. Das Land kann zentrale Fähigkeiten national absichern. Besondere Stärken liegen in der Luft- und Raumfahrt sowie in der Marine. Neun Konzerne decken die Palette von Kampfflugzeugen über U‑Boote und Kriegsschiffe bis hin zu Luftverteidigung, Sensorik, Raketen sowie Satelliten- und Weltraumfähigkeiten ab.

Im Vereinigten Königreich setzt das Ministry of Defense auf eine vollumfängliche Modernisierung der Streitkräfte über große, technologisch anspruchsvolle Plattformprogramme. Dazu zählen das nukleare Abschreckungsprogramm Dreadnought mit einem Investitionsvolumen von über 17 Milliarden Euro allein für das neue Gefechtskopf‑Programm. Projekte werden aber auch multinational umgesetzt, wie in der Luftdomäne das japanisch-britisch-italienische Global Combat Air Programme (GCAP), das als zentrales Zukunftsprojekt für die Entwicklung eines zukünftigen Kampfflugzeugtypen etwa 3,5 Milliarden Euro staatlichen Investitionen aus dem Königreich erhält.

Italien und Spanien sind exportorientierte Integratoren mit ausgeprägter Dual‑Use‑Basis. In Italien ist die Produktion primär auf kleine bis mittlere Serien mit hoher Spezialisierung ausgerichtet, klassische Massenproduktion spielt kaum eine Rolle. Zentrale Segmente sind Marineplattformen, Luftfahrtsysteme sowie Verteidigungselektronik.

Spaniens Verteidigungsindustrie verfügt ebenfalls über ein breites Portfolio von Schiffen über Land- und Luftfahrtzeuge bis hin zu Munition und IT/Kommunikation. Führende Unternehmen sind allerdings deutlich kleiner als ihre Pendants in Frankreich oder dem Vereinigten Königreich. Dabei kombinieren viele Anbieter militärische und zivile Aktivitäten, rein militärisches Geschäft ist selten dominierend.

Branchenstruktur: Etablierte Konzerne und neue Innovatoren

Trotz national unterschiedlicher Profile folgt die Verteidigungsindustrie in den vier Ländern einem ähnlichen Muster. Große Systemintegratoren als Hauptauftragnehmer werden von spezialisierten Zulieferern, Mittelständlern und jungen Technologieunternehmen ergänzt.

Frankreich verfügt neben großen Konzernen wie Airbus Defence and Space, Dassault, Thales, Safran, Naval Group, MBDA und die deutsch-französische KNDS über ein breites Netz von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU). Rund 4.000 KMU sind im Rüstungssegment aktiv, etwa 1.000 davon gelten als strategisch bedeutsam. Auffällig ist ein ausgebautes Start-up‑ und Scale-up‑Ökosystem, das über DGA‑Programme, France 2030 und Verteidigungs-/Dual‑Use‑Fonds gezielt gefördert wird. 

Das Vereinigte Königreich beheimatet ebenfalls eine breit aufgestellte, zugleich stark konzentrierte Verteidigungsindustrie. Wenige Systemhäuser, vor allem die nationalen BAE Systems, Rolls‑Royce und Babcock, aber auch die angesiedelten Rheinmetall und Leonardo UK, stützen sich auf eine hoch spezialisierte Zulieferbasis. Rund 159 rein militärische Hersteller stehen dabei einer wachsenden Zahl von Dual‑Use‑Firmen in Software, Elektronik, Raumfahrt, Cyber und künstlicher Intelligenz gegenüber.

In Italien ist der Sektor stark konzentriert. Wenige große Systemintegratoren dominieren Umsatz und Programme, während die breite Basis aus KMU und spezialisierten Zulieferern besteht. Zentrale Akteure sind der Rüstungskonzern Leonardo, der Schiffbauer Fincantieri, die ELT Group für elektronische Kampfführung sowie Beretta im Kleinwaffensegment. Vollständige Waffensysteme entstehen häufig in internationalen Kooperationen – etwa der Eurofighter, Militärhubschrauber von NHIndustries und Lenkwaffen von MBDA.

In Spanien sind rund 400 Unternehmen in der Verteidigungsindustrie aktiv. Etwa 80 Prozent davon sind KMU, auf die allerdings nur 8 Prozent des Umsatzes der gesamten Branche entfallen. Die bekanntesten Akteure sind Navantia, Airbus und Indra. Navantia fertigt Fregatten, U‑Boote und Logistikschiffe. Indra wird als nationaler High‑Tech‑Champion im Bereich Radar, Elektronik, satellitengestützte Kommunikation und Systemintegration positioniert.

Programme, Budgets und europäische Einbindung

Bei allen Systemführern ist die staatliche Mehrjahresplanung der zentrale Wachstumstreiber. Derzeit wird er durch die hohe Dringlichkeit beim Aufbau von Vorräten und skalierbarer Produktion ergänzt. Dafür unterstützen die Länder ihre Industrien mit milliardenschweren Programmen. 

Frankreich unterlegt den Kurs mit der Loi de Programmation Militaire 2024-2030 im Umfang von 413 Milliarden Euro und einem Budget für 2026 von 57,1 Milliarden Euro. Unter anderem sollen rund 2,5 Milliarden Euro in Munition und 900 Millionen Euro in Boden-Luft-Verteidigungssysteme fließen. Eines der größten, aktuell laufenden Projekte in Spanien ist die Fertigung von 384 Kampfpanzern durch das Konsortium TESS Defence. Der Auftrag für das spanische Heer hat einen Wert von 2 Milliarden Euro.

Das EU-Finanzinstrument SAFE entwickelt sich zum zentralen Instrument der europäischen Verteidigungsfinanzierung, wird jedoch unterschiedlich genutzt: Während Frankreich und Italien auf umfangreiche Mittelzuflüsse setzen – Frankreich erhielt im April 2026 bereits 15,1 Milliarden Euro und Italien kann bis zu 14,9 Milliarden Euro abrufen –, bleibt Spanien mit einem Kreditantrag in Höhe von 1 Milliarde Euro zurückhaltend.

Dem Vereinigten Königreich bleibt außerhalb der EU der Zugang zu SAFE auch nach intensiven Verhandlungen verwehrt, wodurch britische Verteidigungsunternehmen nur begrenzt von der Aufrüstung auf dem Kontinent profitieren. Hebeleffekte nutzt die Regierung in internationalen Projekten bei der Erneuerung der U-Boot-Flotte über das AUKUS-Programm, das Kampfflugzeugprogramm GCAP oder die Deep Precision Strike (DPS) Initiative mit der Bundesregierung.

Deutsche Perspektive: Kooperationspartner und Wettbewerber

Für deutsche Unternehmen sind alle vier Länder zugleich Partner- und Wettbewerbsraum. Viele Anbieter sind bereits vor Ort präsent - mit eigenen Standorten oder als Technologiepartner. Rheinmetall etwa produziert seit 1952 in Italien und baut sein Engagement in Spanien nach der Übernahme des Explosivstoffherstellers Expal im Jahr 2023 weiter aus. 

Für viele deutsche Firmen liegen die größten Potenziale jedoch nicht in eigenen Produktionsstätten, sondern in der Beteiligung an den umfangreichen Beschaffungs- und Modernisierungsprogrammen der großen nationalen Systemanbieter. Der direkte Marktzugang bleibt anspruchsvoll, etwa in Frankreich, wo bei staatlichen Ausschreibungen nationale Hersteller bevorzugt werden. Chancen entstehen aber auch hier durch Zulieferungen wie das Beispiel von Renk Frankreich bei Antriebssystemen für Kettenfahrzeuge zeugt.

Die europäischen Systemführer bauen derzeit Kapazitäten gezielt aus und modernisieren ihre technologische Basis. Für deutsche Unternehmen entstehen daraus vor allem Chancen in Lieferketten und Hightech-Segmenten sowie beim Ausbau von Produktionsinfrastruktur. Mit der Kapazitätserweiterung wächst die Nachfrage nach leistungsfähigen Zulieferern, die kurze Lieferzeiten, hohe Qualitätsstandards und Versorgungssicherheit gewährleisten können.

Polen, Tschechien, die Slowakei und Kroatien haben ihre Verteidigungsindustrien stark auf klassische Rüstungsgüter, Munition, Explosivstoffe, Instandsetzung sowie auf die skalierbare Serienfertigung ausgerichtet. Der Schwerpunkt liegt weniger auf vollständiger Systemintegration, sondern auf Durchhaltefähigkeit, industrieller Breite und schneller Lieferbereitschaft. Seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine haben die Länder erheblich an strategischer Bedeutung gewonnen: Sie positionieren sich zunehmend als Europas industrielles Rückgrat bei Massenbedarf und Nachschub.

Fähigkeit zur schnellen Industrialisierung und Skalierung

Zentrale Treiber der Entwicklung sind die stark gestiegene Nachfrage nach Munition, der Wiederaufbau militärischer Lagerbestände und die Notwendigkeit, Lieferketten geostrategisch abzusichern. Polen, Tschechien, die Slowakei und Kroatien verfügen dabei über historisch gewachsene industrielle Fundamente, auf denen sich zusätzliche Produktionskapazitäten vergleichsweise schnell aufbauen lassen.

Während komplexe Hochtechnologiesysteme weiterhin überwiegend importiert werden, richtet sich die nationale Industriepolitik auf den Ausbau komplementärer Fähigkeiten mit hoher Bedeutung für die Einsatzbereitschaft. Dazu zählen insbesondere Munition, Waffen, Fahrzeugkomponenten sowie Wartungs- und Logistikleistungen. Damit übernehmen die Länder eine wichtige Funktion im europäischen Produktionsökosystem: Sie verbinden die Nachfrage großer Beschaffungsmärkte mit der Fähigkeit zur schnellen Industrialisierung und Skalierung. Zugleich stärkt ihre geografische Nähe zur NATO-Ostflanke ihre Bedeutung als Produktions- und Versorgungsstandorte auch aus militärischer Sicht.

Branchenstruktur: Staatliche Steuerung trifft auf starken Industriekern

Die industrielle Struktur der Länder ist unterschiedlich ausgeprägt. Polen setzt auf ein staatsgetriebenes Modell: Mit der Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) bündelt das Land einen Großteil seiner traditionellen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie und deckt zentrale Segmente von Munition und Artillerie bis hin zu Fahrzeugen und Elektronik ab. Ergänzt wird dieses Gefüge durch private Unternehmen und ausländische Investoren, insbesondere in der Luftfahrtindustrie. Die Produktion bleibt jedoch stark auf den Binnenmarkt ausgerichtet. Damit unterstreicht Polen seine Rolle als bedeutender Nachfragemarkt und als wichtiges Industrialisierungszentrum.

Tschechien verfolgt einen deutlich exportorientierteren Ansatz, der von überwiegend privaten Unternehmen getragen wird. Die Industrie ist eng in internationale Lieferketten eingebunden und erzielt hohe Exportanteile, insbesondere bei Munition, Kleinwaffen, Artilleriesystemen und Spezialfahrzeugen. Zugleich haben sich technologisch anspruchsvolle Nischen in Bereichen wie Radar, Simulation und Luftfahrtkomponenten entwickelt. Große Industriegruppen wie die Czechoslovak Group treiben die Konsolidierung der Branche und ihre internationale Expansion voran.

Die Slowakei zeigt sich wiederum als hochintegrierter Zuliefer- und Produktionsstandort. Die Industrie ist auf wenige Unternehmen konzentriert und eng mit staatlichen Strukturen verwoben. Schwerpunkte liegen in den Bereichen Munition, Artillerie, Fahrgestelle und Instandhaltung. Unternehmen wie Konstrukta-Defence und ZVS holding zählen zu den wichtigsten Akteuren des Sektors. Zugleich gewinnt das Land als Standort für NATO-nahe Infrastruktur, Ausbildung und logistische Unterstützung an Bedeutung, unter anderem durch Kompetenzzentren für Munition und Kampfmittelbeseitigung.

Kroatien ist das kleinste der vier Länder, weist jedoch die höchste Entwicklungsdynamik auf. Nach einem längeren Rückgang industrieller Kapazitäten baut das Land seine Verteidigungsindustrie wieder gezielt auf – getragen vor allem von spezialisierten privaten Anbietern. Neben klassischen Bereichen wie Infanteriewaffen und Schutzausrüstung gewinnen auch anspruchsvollere Systeme, Robotik und Drohnenanwendungen an Bedeutung. Internationale Kooperationen und Investitionen – etwa aus Deutschland – spielen dabei eine zentrale Rolle.

Nationale und europäische Finanzierungsinstrumente

Gemeinsamer Nenner der vier Länder ist der Ausbau der Munitionsproduktion. Polen ist Europas führender Hersteller von TNT und treibt parallel die industrielle Skalierung bei Artilleriemunition voran. Tschechien und die Slowakei verfügen über etablierte Produktionskapazitäten mit hoher Exportorientierung und erweitern diese um zusätzliche Fertigungslinien sowie vorgelagerte chemische Produktionsstufen. In der Slowakei steht insbesondere die vertikale Integration im Fokus – von Vorprodukten bis zur Endmontage.

Gleichzeitig entstehen neue industrielle Kapazitäten in den Bereichen Fahrzeugproduktion, Komponentenfertigung und Instandhaltung. Kroatien verfügt zudem über einen Traditionshersteller von Handfeuerwaffen. Das international erfolgreiche Unternehmen HS Produkt profitiert aktuell stark von der weltweit steigenden Nachfrage. Ergänzend zur klassischen Waffenproduktion entwickelt Kroatien punktuell zudem spezialisierte Technologien – etwa in den Bereichen Robotik und unbemannte Systeme.

Die anhaltende industrielle Dynamik wird durch eine Kombination nationaler und europäischer Finanzierungsinstrumente vorangetrieben. Nationale Sonderfonds, staatliche Investitionsprogramme und durch großangelegte Beschaffungsprogramme ausgelöste Nachfrageimpulse sind tragende Säulen. Gleichzeitig gewinnt das EU-Instrument SAFE in allen vier Ländern an Bedeutung – insbesondere für die Finanzierung von Kapazitätserweiterungen, Beschaffungs- und Infrastrukturprojekten.

Zugleich werden Verteidigungsinvestitionen zunehmend mit Infrastruktur- und Dual-Use-Maßnahmen verknüpft, etwa beim Ausbau von Transportkorridoren, logistischen Einrichtungen und industriellen Standorten. Das erhöht nicht nur die militärische Einsatzfähigkeit, sondern stärkt auch die Einbindung der Länder in europäische Wertschöpfungsketten.

Deutsche Perspektive: Industrialisierungspartner und Technologielieferant

Für deutsche Unternehmen ergeben sich vor allem Chancen entlang der industriellen Wertschöpfungsketten. Gefragt sind Vorprodukte, Komponenten, Maschinen und Anlagen zur Produktionsausweitung sowie Industriedienstleistungen für Wartung, Modernisierung und Qualitätssicherung. Besonders relevant sind technologische Nischen, in denen deutsche Anbieter über Wettbewerbsvorteile verfügen – etwa bei Antriebssystemen, Sensorik oder Industrieausrüstung.

Dabei steigt der Druck zur lokalen Wertschöpfung. Kooperationen mit nationalen Partnern, Technologietransfer oder Produktionsanteile vor Ort entscheiden immer häufiger über den Marktzugang. In Polen verhandelt die staatliche PGZ mit der deutschen Marke für Antriebssysteme MTU, deren Produkte in vielen Fahrzeugen der Armee zum Einsatz kommen. Beide Partner haben Anfang März 2026 eine Absichtserklärung (MoU) zur Vertiefung ihrer Zusammenarbeit bei militärischen Antriebssystemen unterzeichnet. Perspektivisch will PGZ die Antriebssysteme selbst fertigen. Auch in Tschechien und der Slowakei eröffnen Beschaffungsprogramme neue Möglichkeiten für deutsche Zulieferer und Industriepartner – etwa bei gepanzerten Fahrzeugen, Munition und Instandhaltung. In Kroatien entstehen insbesondere in den Bereichen Drohnen, Schutzausrüstung und Spezialfahrzeuge Ansatzpunkte für Kooperationen.

Für deutsche Unternehmen ergeben sich entlang der Lieferketten vielfältige Ansatzpunkte für Kooperationen, Zulieferungen und gemeinsame Entwicklungsprojekte. Markterfolg setzt dabei insbesondere eine frühe Präsenz, belastbare Partnerschaften sowie die Erfüllung relevanter Zertifizierungsanforderungen voraus. Zudem gewinnt der Nachweis resilienter und skalierbarer Lieferketten zunehmend an Bedeutung.

In den genannten Ländern finden sich besonders viele Hightech-Zulieferer und Nischenspezialisten, die sich auf technologische Spezialisierung und innovative Schlüsselkomponenten statt auf die Produktion großer Stückzahlen konzentrieren. Die nationalen Verteidigungsindustrien produzieren Systeme und Lösungen, die zentrale Funktionen moderner Streitkräfte ermöglichen – etwa Sensorik, Kommunikation, Software, unbemannte Systeme oder Weltraumaufklärung. 

Die Unternehmen agieren überwiegend als spezialisierte Anbieter in länderübergreifenden Lieferketten und produzieren in kleinen bis mittleren Serien. Ihre Stärke liegt in hoher technologischer Kompetenz, Innovationskraft und ausgeprägter Exportorientierung. Damit übernehmen sie eine zentrale Funktion für Europas Verteidigungsfähigkeit: Sie entwickeln und liefern Schlüsseltechnologien, die für die Integration und Leistungsfähigkeit moderner Plattformen und Waffensysteme unverzichtbar sind – und tragen so maßgeblich zur Leistungsfähigkeit vernetzter Verteidigungsstrukturen bei.

Innovationen und Schlüsseltechnologien bestimmen das Bild

Finnland und Schweden haben ihre Verteidigungsindustrie aus dem Bedürfnis nach strategischer Autonomie heraus aufgebaut. Hohe Forschungs- und Entwicklungsquoten, kurze Innovationszyklen und robuste Technologien für anspruchsvolle Einsatzbedingungen – etwa in arktischen Regionen – prägen beide Länder bis heute. In den baltischen Staaten und in Slowenien entsteht die Dynamik vor allem aus IT- und Start-up-Ökosystemen: Cybersecurity, Software, Drohnen und unbemannten Bodenfahrzeugen, Sensorik und Kommunikation. Die Niederlande sind ein industrieller Knoten für Marinesysteme und Radartechnologien. Portugal entwickelt sich zu einem Zulieferstandort für Software, sichere Kommunikations- und Führungssysteme sowie Drohnen- und Überwachungstechnologien.

Branchenstruktur: Spezialisierte Zuliefernetzwerke mit selektiver Systemkompetenz

Die Verteidigungsindustrien der Länder werden von hoch spezialisierten Zuliefernetzwerken bestimmt. Nur wenige etablierte Unternehmen verfügen in einzelnen Segmenten über Systemintegrationskompetenz – etwa Patria in Finnland oder Saab in Schweden. Die breite industrielle Basis besteht aus eher kleinen und mittleren, häufig inhabergeführten Technologieunternehmen, die meist dual-use-orientiert sind und Komponenten, Software oder Teilsysteme für militärische Anwendungen liefern. In Finnland konzentriert sich die Industrie auf Plattformintegration, Munition und Raumfahrtanwendungen. In Schweden decken wenige große Systemhäuser ein ungewöhnlich breites Produktspektrum ab und werden durch innovationsstarke kleine und mittlere Unternehmen ergänzt. Die Wettbewerbsfähigkeit beider Länder beruht vor allem auf technologischer Tiefe, Qualität und Flexibilität.

In den baltischen Staaten, Slowenien und Portugal dominiert die Rolle als Hightech-Zulieferer und Entwicklungsstandort. Estland und Lettland setzen auf Defence Tech mit Schwerpunkten in Cyber, autonomen Systemen und Sensorik. Zugleich entstehen erste industrielle Kapazitäten etwa in der Munitionsfertigung und Fahrzeugmontage. Litauen baut gezielt zusätzliche Fertigungstiefe auf, insbesondere bei Munition, Optik und Wartung. Slowenien ist auf Subsysteme wie Simulation, Elektronik und ferngesteuerte Waffensysteme spezialisiert. Die Niederlande nehmen als hochentwickelter Industriestandort mit starker maritimer und sensorischer Kompetenz eine Sonderrolle ein und fungieren als zentrale Integrations- und Kooperationsplattform in europäischen Programmen. Insgesamt treten die Länder weniger als Hersteller vollständiger Systeme auf, sondern bilden das technologische Rückgrat komplexer europäischer Lieferketten.

EU-Programme als Wachstumsmotor und Integrationshebel

Die Entwicklung der Verteidigungsindustrien wird durch das Zusammenspiel nationaler Förderinstrumente, europäischer Programme und einer sicherheitspolitisch getriebenen Nachfrage geprägt. In Finnland und Schweden basiert die Innovationsdynamik auf langfristig gewachsenen Strukturen: Nationale Programme wie „Defence & Digital Resilience“ oder institutionelle Kooperation zwischen Beschaffung, Forschung und Industrie sorgen für eine enge Verzahnung von Entwicklung und Anwendung. Gleichzeitig nutzen beide Länder Instrumente wie den European Defence Fund (EDF), um zusätzliche Investitionen zu mobilisieren. Finnland greift darüber hinaus auf das EU‑Kreditinstrument SAFE zurück und finanziert darüber zusätzliche Verteidigungsinvestitionen. In Finnland sorgen zudem direkte Beschaffungen für die Ukraine für kurzfristige Produktionsimpulse.

Gerade in kleineren Märkten – insbesondere im Baltikum und in Slowenien – sind EU-Programme ein zentraler Wachstumstreiber. Instrumente wie EDF, PESCO und NATO-Initiativen wie DIANA finanzieren technologische Entwicklungen und erleichtern den Zugang zu internationalen Netzwerken. Ergänzend setzen die Staaten auf steuerliche Anreize, beschleunigte Genehmigungsverfahren und staatliche Beteiligungen, um Investitionen anzuziehen. Litauen kombiniert EU-Förderung mit aktiver Standortpolitik, Estland baut gezielt industrielle Infrastruktur auf. In den Niederlanden erfolgt die Steuerung vor allem über strategische Industrieprogramme und großvolumige Beschaffungsvorhaben. Europäische Förderinstrumente sind dabei nicht nur Finanzierungsquelle, sondern ein Türöffner zu gemeinsamen Entwicklungsprojekten und europäischen Lieferketten.

Deutsche Perspektive: Ko-Entwicklung und Zulieferung eröffnen Marktzugang

Für deutsche Unternehmen liegt der Zugang zu diesem hochinnovativen Markt vor allem in Kooperationen, gemeinsamer Entwicklung und spezialisierter Zulieferung. Besonders gefragt sind Technologien wie Sensorik, sichere Kommunikation, Software‑Architekturen, Space‑ISR sowie Lösungen für Drohnenanwendungen und maritime Elektronik.

In Finnland bestehen etablierte Kooperationspfade, etwa über das CAVS-Programm mit Patria oder das Satellitenökosystem von ICEYE, an dem auch deutsche Raumfahrt- und Sensorikunternehmen anknüpfen können. In Schweden eröffnen sich Chancen über Partnerschaften mit Saab – etwa in den Bereichen Luftverteidigung, Marinesysteme, Simulation und Kommunikation. Aufgrund der hohen Auslastung der Industrie steigt in Schweden derzeit der Bedarf an zuverlässigen Zulieferern.

Im Baltikum ist deutsches Engagement bereits sichtbar: Rheinmetall errichtet in Litauen mit einem Tochterunternehmen die Fertigung für 155-mm-Artilleriemunition. Zugleich eröffnen gezielter Kapazitätsaufbau in Estland und Lettland sowie die enge militärische Zusammenarbeit vor Ort zusätzliche Möglichkeiten – von Anlagenbau und Wartungsleistungen bis hin zu Drohnenabwehr und Infrastrukturprojekten.

Die Niederlande bieten als hochentwickelter Technologiestandort besondere Einstiegschancen in Radar-, Sensorik- und C4ISR-Systeme, häufig im Rahmen gemeinsamer europäischer Programme. Portugal ist vor allem als Zuliefer- und Entwicklungsstandort für Software-, Kommunikations- und Drohnenlösungen interessant.

Ungarn, Rumänien und Bulgarien bauen ihre Verteidigungsindustrien mit hohem Tempo aus. Neue Werke, Joint Ventures mit internationalen Herstellern und steigende Verteidigungsbudgets verändern die industrielle Landschaft. Während lange nur begrenzte oder veraltete Kapazitäten vorhanden waren, entstehen heute neue Standorte für Munition, Landsysteme und ausgewählte Komponenten.

Aufholer mit politischem Rückenwind

Der Kapazitätsaufbau ist politisch gesteuert. Die Länder bilden gemeinsam mit Polen und den baltischen Staaten die NATO-Ostflanke. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat den Druck erhöht, militärische Infrastruktur und Produktionskapazitäten zu schaffen. Neben nationalen Programmen spielen europäische Förderinstrumente eine wichtige Rolle. Internationale Rüstungsunternehmen bringen Technologie, Know-how und Marktzugang ein. Der Schwerpunkt liegt auf Serienfertigung, Montage, Wartung und Engpassprodukten.

Ungarn verfolgt einen strategischen Ansatz. Mit dem Programm Zrínyi 2026 koppelte die Regierung unter Viktor Orbán die Modernisierung der Streitkräfte eng an den Aufbau eigener Kapazitäten. Langfristig gesicherte staatliche Nachfrage soll internationale Hersteller ins Land holen. Zentrales Instrument sind Joint Ventures zwischen dem Staat – gebündelt in der N7 Holding – und ausländischen Rüstungsunternehmen.

Rumänien verfügt über eine breite, jedoch zum Teil veraltete industrielle Basis. Das betrifft vor allem staatliche Rüstungsbetriebe, die heute ein Drittel der rumänischen Produktionskapazitäten ausmachen. Haushaltsmittel flossen in der Vergangenheit eher ins Ausland und nicht in heimische Betriebe. Der aktuelle Ausbau zielt vor allem auf eine Reindustrialisierung und Modernisierung der staatlichen Rüstungsindustrie. 

Auch in Bulgarien ist die Branche staatlich geprägt. Mehrere Rüstungsbetriebe produzierten früher für die Sowjetunion. Heute zählt das Land zu den wichtigsten Munitionsproduzenten für die Ukraine. Neue Investitionen sollen die Produktion stärker auf NATO-Standards ausrichten und die industrielle Basis erneuern.

Branchenstruktur: Neuaufbau, Modernisierung und Skalierung

In Ungarn entsteht die Verteidigungsindustrie weitgehend neu. Bis Mitte der 2010er Jahre verfügte das Land – abgesehen von wenigen Zulieferern – nur über geringe industrielle Kapazitäten. Die heutigen Produktionsstandorte beruhen überwiegend auf Kooperationen mit internationalen Unternehmen. Schwerpunkte liegen auf Land- und Gefechtsfahrzeugen, Handwaffen und Munition sowie auf ausgewählten Elektronik- und Sensorsystemen.

Die Werke von Rheinmetall stehen exemplarisch für diese Entwicklung. Der Konzern produziert in Ungarn den Schützenpanzer Lynx, betreibt eine Munitionsfabrik und fertigt militärische Komponenten. Daneben werden Gefechtsfahrzeuge des Typs Gidrán im Land montiert. Perspektivisch soll das Joint Venture des türkischen Herstellers Nurol Makina mit dem ungarischen Fahrzeugbauer Rába die vollständige Produktion übernehmen. Auch der tschechische Hersteller Colt CZ betreibt seit 2018 eine Produktion für Sturmgewehre und Pistolen.

Eine wichtige Rolle übernimmt der Telekommunikations- und Technologiekonzern 4iG. Die Tochtergesellschaft 4iG Space and Defence Technologies positionierte die ungarische Regierung seit 2025 als zentralen privaten Akteur der Branche. Das Unternehmen übernahm im März 2026 die Mehrheit an der staatlichen N7 Holding. Mehrere Beteiligungen an Rüstungsunternehmen gingen dabei auf 4iG über, darunter die Anteile an ungarischen Tochtergesellschaften von Rheinmetall und Colt CZ. 

Die Holding ROMARM mit rund 15 Produktionsunternehmen und etwa 7.000 Beschäftigten umfasst einen nennenswerten Teil des staatlichen Sektors in der rumänischen Verteidigungsindustrie. Schwerpunkte liegen auf Landsystemen, Helikoptern und Munition. Zu den wichtigen staatlichen Betrieben zählen Munitionshersteller wie Carfil, Waffenproduzenten wie die Cugir Arms Factory, Raketenhersteller wie Electromecanica Ploiești sowie Instandhaltungsbetriebe für Panzerfahrzeuge in Moreni und Bukarest.

Internationale Unternehmen sind ebenso vor Ort. Lockheed Martin kooperiert mit Aerostar Bacău bei Wartung und Komponenten für F-16 und Patriot-Systeme, Airbus mit IAR Brașov im Helikopterbereich. General Electric und Turbomecanica fertigen Triebwerkskomponenten, Elbit Systems liefert elektrooptische Systeme. Aerostar betreibt außerdem Wartungszentren für F-16. Die Werft Damen Galați hat seit 1999 mehr als 450 Schiffe gebaut, darunter rund 30 Militärschiffe für internationale Kunden.

Auch in Bulgarien prägen traditionelle Hersteller die Branche, vor allem in den Bereichen Munition und Wartung. Gleichzeitig entstehen neue Produktionskapazitäten durch internationale Kooperationen. Neben Munition ist die Industrie auf optische Komponenten, Nachtsichtgeräte, Handwaffen und Granatwerfer spezialisiert. Letztere produziert das staatliche Unternehmen Arsenal AD.

Öffentliche Steuerung und EU-Finanzierung als Wachstumstreiber

Der Ausbau der Verteidigungsindustrien wird in allen drei Ländern durch staatliche Programme gesteuert. Nationale Strategien zielen darauf ab, industrielle Kapazitäten aufzubauen oder zu modernisieren und die Länder stärker in europäische Lieferketten einzubinden. Öffentliche Nachfrage, staatliche Beteiligungen und Förderinstrumente prägen die Investitionsentscheidungen.

Eine wichtige Rolle spielt das europäische SAFE-Programm. Ungarn hat Kredite in Höhe von 16,2 Milliarden Euro beantragt, Rumänien rund 16,7 Milliarden Euro. Bulgarien plant Mittel von etwa 1,9 Milliarden Euro sowie zusätzliche Vorfinanzierungen von rund 1,3 Milliarden Euro.

Deutsche Perspektive: Frühe Präsenz in entstehenden Lieferketten

Deutsche Unternehmen sind für den Kapazitätsausbau wichtig. Zu den größten Investoren zählt Rheinmetall, das in Ungarn, Rumänien und Bulgarien mehrere Projekte verfolgt. In Ungarn entsteht zudem ein Werk des deutsch-israelischen Unternehmens Dynamit Nobel Defence. Dort sollen ab 2026 Abschussrohre für Panzerfäuste produziert werden.

Weitere deutsche Unternehmen sind in Wartung, Instandhaltung und Schlüsseltechnologien aktiv. KNDS Deutschland organisiert gemeinsam mit dem lokalen Partner Currus über Leonardo Hungary MRO die Wartung ungarischer KNDS-Systeme. Auch der Radar- und Sensorspezialist Rohde & Schwarz ist im Land präsent.

Rumänien gilt aufgrund seiner industriellen Basis als attraktiver Standort für Land- und Gefechtsfahrzeuge. Rheinmetall investiert dort in den Aufbau einer Produktion modularer Treibladungen gemeinsam mit dem rumänischen Hersteller Pirochim Victoria. Der Münchner Drohnenhersteller Quantum Systems betreibt seit 2024 ein Entwicklungsbüro in Bukarest. Medienberichten zufolge prüft auch Heckler & Koch gemeinsam mit dem Maschinenwerk Cugir den Aufbau einer Produktion.

In Bulgarien nutzt Rheinmetall die starke Munitionsindustrie. Gemeinsam mit dem Hersteller VMZ-Sopot ist eine Investition von mehr als einer Milliarde Euro geplant. Die Produktion von Geschosshüllen könnte 2027 starten.

Für deutsche Zulieferunternehmen entstehen durch neue Produktionslinien und Modernisierungen neue Geschäftschancen. Bereits in der Investitionsphase besteht Bedarf an Maschinen, Anlagen, Komponenten sowie industriellen Dienstleistungen und Technologien für Produktion und Qualitätssicherung. Ein späterer Einstieg in die Lieferketten bleibt möglich, erfordert jedoch entsprechende Zertifizierungen.

Länderanalysen von GTAI

Vertiefen Sie Ihr Wissen mit den einzelnen Länderberichten von GTAI:

1. Belgien
2. Bulgarien
3. Frankreich
4. Griechenland
5. Norwegen
6. Polen
7. Portugal
8. Rumänien
9. Schweden
10. Slowakei
11. Spanien
12. Tschechien
13. Ukraine
14. Vereinigtes Königreich

BMWE-Markterschließungsprogramm 

Mit dem Markterschließungs­programm für kleine und mittelständische Unternehmen (MEP) fördert das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) projektbezogene Maßnahmen für viele Branchen und Zielmärkte.

Für 2026 sind zwei Geschäftsanbahnungsreisen und ein Verbundprojekt der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie in europäische Länder geplant: 

 

Vernetzungstool für die Verteidigungsindustrie

SVI‑Connect ist eine digitale Vernetzungsplattform des Bundesverbands der Deutschen Sicherheits‑ und Verteidigungsindustrie (BDSV) und des Bundesverbands Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik (BME). Sie richtet sich an deutsche Unternehmen der Branche, bringt Bedarfsträger und Zulieferer zusammen und erleichtert die strukturierte Partnersuche entlang der Lieferketten.